首先，聯系客戶
客戶來源大致可以分為三種:仰慕、第三方介紹、咨詢機構推薦。咨詢機構應派出具有豐富知識和經驗的資深顧問或主要負責人與客戶負責人接觸，了解客戶的要求和意圖，權衡接受能力，判斷接受條件。
第二，做初步調查
(1)確定咨詢主題；需要根據企業管理現狀進行獨立的問題調查，以獲得完整公正的信息，找出管理的主要和關鍵問題，最終確認主體。
(2)提供咨詢建議；雙方確認咨詢課題時，咨詢研究小組應將初步調查的基本結論形成書面文件。
③簽訂正式的咨詢合同；客戶確認咨詢建議後，雙方進壹步協商，簽訂正式咨詢合同。
三、正式協商前的準備工作
(1)咨詢機構準備；建立咨詢團隊，設計員工意見調查問卷。
(2)客戶單位的準備工作；選擇參加咨詢活動的聯絡員，負責協調咨詢組與企業專家管理部門的聯系。
第四，正式協商
①深入調查階段；只有調查與項目相關的歷史、現狀、標準、管理模式、內部條件、外部環境，才能為下壹階段的分析提供足夠有價值的信息。
②原因分析階段；分析工作應跟蹤企業的經營狀況，找出問題的真正原因，根據事實判斷問題的性質。通過定量和定性分析，從管理上找出問題的因果關系和內在聯系，從觀念體系或機制上找出問題的根源。
③提出改進方案；針對問題的原因和根本原因設計解決方案。
動詞 （verb的縮寫）實施咨詢計劃
以客戶單位為實施方案的主體，由咨詢機構派出參加過正式咨詢並經客戶單位推薦的咨詢人員組成方案實施小組。