二是接待客戶的相關咨詢。在經紀活動中，很多交易者對國家相關政策法規和所交易的商品缺乏了解，所以會向經紀人咨詢。
三是登記客戶信息及其供需意願，建立供應信息庫和需求信息庫。如果對方委托券商交易，也需要簽訂委托協議。
四是在供給信息庫和需求信息庫之間進行供需匹配，尋找可能的交易組合。這個過程就像介紹對象的時候比較男方和女方，判斷是否合適。如果合適，應召集雙方或其中壹方進行協商。
五是起草交易活動文件。為了保證經紀活動的順利進行，經紀人壹般負責起草交易的相關文件。由於交易文件具有法律效力，直接影響當事人的切身利益，券商在起草各種文件時，必須與當事人溝通協商，當事人同意並簽字蓋章。
六是為交易雙方提供擔保。經紀人作為協調交易雙方的中介，起著保證交易完成的作用。在這個過程中，經紀人可以通過自己的信譽順利完成合同。經紀人在長期經紀活動中積累的信譽和口碑，是促進雙方順利完成交易的重要保障。
七是收取中介費。經紀流程壹般是根據實際工作情況設計的，不同的業務，不同的經紀人有不同的操作流程。如果是代理關系，需要和委托人簽訂代理合同。代理合同應當明確代理內容、代理權限、代理期限、相關報酬、違約責任等。然後代表委托方談判簽訂合同，收取代理費。如果是中介關系，就要為交易雙方提供談判平臺。例如，張想租賃壹塊土地，並與妳登記。登記完成後，妳要在妳要出租的土地中尋找符合要求的土地，然後把這塊土地的情況介紹給張。如果張有興趣，需要進壹步調查，可以帶他去看看。如果他滿意，他會把交易雙方拉到壹起協商，幫他們簽訂流轉合同，收取相應的代理費。