(1)配合信息發布平臺、網站、手機短信平臺等系統的信息收集和處理；(2)通過客戶關系管理系統、呼叫中心、網站、短信平臺、電子郵件、傳真等方式為各類客戶提供各類服務，向不同類型的客戶發布服務信息、研究成果和投資建議；(3)協助建立區域內客戶業務信息數據庫，完善客戶信息系統，實現統壹的業務發展平臺；(4)及時溝通反饋客戶開發維護各流程環節的進展，協助推進客戶開發維護工作；(5)客戶的跟進、服務和深度開發，以達到銷售部的業務指標。