投資者要買賣證券，首先要選擇壹家證券營業部作為指定交易機構，該機構會對投資者的身份證和證券賬戶進行查驗，並簽訂指定交易協議。然後證券營業部向上交所交易系統申報，指定交易申報壹經上交所計算機交易系統確認即生效，上交所在當日收市後通過交易數據傳輸系統將確認有效的指定交易數據傳輸至相關證券營業部。
如何更改指定交易
如果要變更指定交易，必須先在原指定營業部辦理取消指定交易的手續。經營業部審查其無交易結算責任後，由營業部取消指定交易。指定交易撤銷後，投資者可以到新的營業部重新辦理指定交易手續。指定交易即時生效，完成後可以買賣證券。