壹． 先在原營業部的交易系統上把所有未買股票的資金轉到銀行卡上；
二． 帶本人身份證，和兩張股東帳戶卡(上海股東帳戶卡、深圳股東賬戶)，原證券公司營業部現場辦理轉戶手續
三． 轉戶當天不要有交易，不能有任何買賣委托、撤單
如打新股需等資金回來後方可轉戶
四． 轉戶當天到原營業部櫃臺撤銷上海指定交易，深圳轉托管