首先就在於傾聽，聽懂對方在電話中表達的意思
聽完後，再有技巧的去回復及適當的去“將軍”，當然要適時地下套，讓客戶無法拒絕，要采取主動，不給他拒絕的機會。再者，服務壹定要到位，電話中的心態壹定要保持平穩，語言溝通也要根據不同層次的客戶去適應他們的方式，最終達到我們的目的
經紀人見客技巧
經紀人在每次見客時，壹定會面臨許多多問題,或者客戶有意提出許多問題給經紀人，但切勿氣餒，如果經紀人能壹壹回答並擊破客戶的問題，成功的可能性便很高，阻力越大，機會反而越大。以下是壹般客人可能提出的問題，如經紀人能順利回答，妳便成功了壹半。
第壹、我沒興趣
答案A：妳的說話我亦同意，無可否認，當妳未了解壹件事情之前，當然是沒有興趣，但有壹件事是每壹個人都會有興趣的，就是賺錢，所以如果任何人、任何行業，能夠穩打穩紮地去賺錢的話，任何人都會感到有興趣了。如果說連賺錢都沒興趣的話，這個人精神必定不正常，我壹再強調我們是專業人才，在這壹行業裏面能夠提高閣下對賺錢的興趣。
答案B：我們公司正是向沒有興趣的人士來介紹。如果您有興趣，您已經做了，我還須向您介紹嗎？做生意重要的是有沒有的做。先計劃考慮，有的做便做，沒的做便算。最起碼可學壹項投資。指數期貨買賣現在是非常的流行，全中國以至全世界每個城市，每天都有無數的人買賣指數期貨，這麽多的人來做，就是因為他們覺得有的做。每天電視上報紙上不斷的有指數期貨的行情消息報道，因為市場很旺盛。
第二、我沒時間
答案A：每天每日都很繁忙去工作，目的是為了什麽？就是想去賺錢，我相信閣下雖然工作很忙，但是站在壹個生意人的立場來說，假如有壹種生意可以令妳賺錢及給妳帶來財富的話，我相信亦會在百忙中抽出時間來為自已的利益設想壹下。以股票為例，獲利數以萬計，就憑他們可以當機立斷，把握到賺錢的機會，因為價格的上落，變化萬千，如果不能夠把握第壹時間入市的話，就可以會錯失良機，而且每壹樣生意都有壹個開始，如果妳能夠在某些方面這行業裏面作初步的嘗試，且有成果的話，我相信閣下將會進壹步投資，花更多的時間去深入研究，以期大量斬獲。
答案B：其實時間是人定出來的，我有許多客戶都像妳壹樣是老板，他們也很忙，沒有時間，為什麽他們也會做呢？因為他們認為指數期貨買賣是由利可圖的。其實您現在應該考慮的是這行生意可不可以做，而不是時間的問題，假如這行這行生意能賺錢的話，您就算再忙，也可能會考慮的。假如您成為我們的客戶了，每天所花的時間也只不過是幾人電話而已。因為每天我們會先計劃什麽價位入市，什麽價位離場，只需要電話聯絡便可以了。
第三、我沒本錢
講到現在，我從頭到尾都沒有向您提過的問題，假如我的計劃真的可行的話，我相信您就算沒錢，您也會想辦法的。相反如果您手上有很多資金，但投資計劃行不通，您同樣不會做，所以問題不是本錢的問題，而是計劃的可行性問題。
第四、朋友說對這壹行不熟識不便做
答案A：XXX先生，不知道您的朋友對這行熟悉嗎？相反來說，如朋友建議您做，您是否會馬上同意呢？故此在現今階段我也不鼓勵您馬上來做，因為壹定要對這行生意認識後才可做，所以我全講解清楚，等您明白壹切後再決定，向客戶講解指數期貨知識是我們的責任。
答案B：妳所說的話是對的，但是要知道人不是“生而知之”乃是“學而知之”
就閣下來說，我相信妳最初對自已現時的行業，也可以說是壹無所知，但是為了要賺錢，妳要拼命去研究，經積年累月，妳的專業知識增加了，妳的眼光獨到，經驗豐富，甚至成為行業中的“天之驕子”，以我自已為例，我初入這行業時，亦是壹無所知，但經過了我自已的努力，今天可以說是略有成就。所以我可以在妳不熟的情況下能上能引導妳；直至妳嘗試到有成果為止，可以在這行業大有發展。今日的世界是要“創新”而不是“守舊”。
第五、這壹行的風險很大，能夠賺到錢嗎？
任何生意都有賺有蝕，亦沒有任何專家能誇口“包賺”兩個字，技術高、眼光獨、經驗豐富的投資顧問，賺錢的機會可以提高。要知道，如果有壹個投資者盲目地投資，就等於賭錢，賺與蝕的比率將會是五十對五十。但由於我們是經過特別訓練的專業人才，所以我們憑我們的眼光、技術，加上公司提供的第壹手消息，我們就可以將蝕錢的機會減低，賺錢與蝕錢的比率將可提高。
俗語說：“行船跑馬三分險”，亦即是說每壹樣行業都有它風險的壹面；如果我們能夠運用我們的學識，經驗以及準確的消息，去避重就輕，化險為夷，將風險盡量減低，隨時把握機會賺錢，有了以下的壹切準備，我相信任何風險，我們都是足以應付。
第六、我曾經在別的公司虧過錢
您如果曾經接觸過這行那就更容易明白了。假如您在別的公司賺過錢，我會衷心的替您高興，但是如果您是虧損的話，是不是因為公司的問題，例如經紀人的水平，消息的靈活性等，如果把真的有以上情形，為什麽不考慮別的公司呢？我不敢說本公司是全中國最好的，但是我深信我們的服務和運作比其它的公司更為全面。
第七、我有朋友在這行裏虧過錢
要知道賺錢要靠技術和眼光的配合，才可以事半功倍，全世界任何行業，有銳利的眼光和高超的技術，是無往而不利的。蝕了錢的人，並非表示他們不能夠再次賺回來，我們要去研究怎麽會蝕，怎樣去賺回來。俗語說，“失敗乃成功之母”，如果能夠從失敗中得出經驗，便會能成就，怎麽可以半途而廢呢？
第八、我要慢慢考慮
生意人絕對有會放過任何機會的，除了要把握機會之外，更要在沒有機會的時候去尋找機會，才能夠有所成就，有賺錢的行業時，我們就應當把握機會，莫失良機，大膽地去嘗試，壹有機會就作重拳出擊，務求捷足先登，就會比別人先到達彼岸。在香港經營塑膠花、假發、牛仔布及電子表等行業的人，就是能夠搶先壹步賺了大錢，旱已盆滿體滿了。所以我認為妳無須過慮，盡快決定，作初步的嘗試。
第九、我要出門公幹，回來再談
答案A：我想妳現在還有疑慮，是嗎？妳這次出差，那麽辛苦去做生意，亦是為了賺錢，做生意的人絕對不放過任何機會的，妳比我更清楚。不論在上海、在深圳，股票市場剛剛發展的時候，很多人搶先壹步賺了大錢，同樣道理，指數期貨投資在國內剛開始，是壹個新的機會，必須搶先壹步，捷足先登才能賺錢。先生不防抽個時間到我們公司參觀壹個，進壹步了解，可行的話，才來找我。
答案B：通過剛才的談話，我知道先生是壹個開明的、能接受新生事物的人，但我要特別強調的是，指數期貨是集時間、行情、知識、技術於壹身的行業。只有抓住機會、緊跟行情，才有大作為，在妳出差之前，最好先辦理妥壹些手續，免得屆時手忙腳亂，失去良機。
第十、我的錢已經夠用，放在銀行比較安全
先生要知道全世界的通貨膨脹壹日千裏，貨幣天天都貶值，把錢放在銀行雖然安全，表面上有幾厘利息可收，但實際購買力日日下降。香港的李嘉誠那麽有錢，尚且要風塵樸樸到外面去做生意，就是這個原因，拿破倫說過：“不想當元帥的士兵不是好士兵”，故此，請不要滿足現狀。要再接再勵，能夠接受新挑戰，嘗試指數期貨這個行業。
第十壹、我比較喜歡投資債券和股票
其實債券和股票投資壹樣是有風險的，先生不見上海股票和深圳股票從2001年到2005年初連續下跌。問題在於，債券市場和股票市場的利潤和風險比例要比指數期貨差得多。因為債券和股票都必須投進100%的資金，投資指數期貨只需投進5%至10%的資金，以小博大。債券和股票市場是單軌交易，可買升亦可買跌，獲利機會較多。故此，還是嘗試做指數期貨為上。
第十二、我有其它更好的投資方法
我不反對還有其它比較好的投資方法，但我相信投資指數期貨的回報最快捷、方法最簡單，投資指數期貨不必建廠房、租地方，不必買家私、買原料；不必請文員、請工人；不必出外簽約，不必請客吃飯；不必向政府申請，不必等待審批；不必派人收貨、不必開信用證；不怕質量不保、也不怕交貨超期；只通過同上交易簡單易行。不管其他行業有多好，兼做壹些指數期貨更加美妙。
第十三、我相信“富貴由天”這句話
如果有人說妳擁有的事業、地位和財富，只不過是交上好運得來的，相信妳會氣得發抖，因為對方把妳多年的精心策劃和刻苦努力全給否認了。任何壹個人都先要有理想，才有奮鬥的動力，才有成功的希望，先生既然能夠很出色地從事現在的行業，將來也同樣能夠出色地做好指數期貨投資，只是時間而已，如果真的是相信“富貴由天”這句話，妳可以足不出門，我今天應該在妳家裏拜訪妳，而不是在公司裏了？
第十四、這個行業就象賭博壹樣
所謂賭博，即是賭壹時的機遇和運氣，是賭桌上極少數人的事情。純屬經驗，談不上知識領域，更談不上科學。它與外界的經濟、政治、突發事件、社會變遷、人類活動等沒有什麽關系。但期貨市場社會各個層面的反映，是廣大投資者的指數價格的綜合評定。涉及的知識既廣泛又深刻、既新鮮又多彩，吸引了無數的投資者為它歡欣鼓舞。
第十五、我要和太太商量壹下
我並不反對妳和太太商量，不過我認為做生意最要當機立斷，才能抓住時機。如果妳太太的性格是比較果敢的，當然能夠給妳做出正確的決定。但如果她的性格是經較優柔寡斷的，則可能令妳失去入市的機會。如果妳為真有必要的話，和妳太太壹起到公司來，讓我們向她解釋清楚。不過妳要有思想準備，賺了錢是妳太太的，虧了錢便是妳的了。
第十六、我的親戚亦是做指數期貨投資經紀人
很多投資者都不願意請自已的親戚做經紀人，因為投資指數期貨是靠知識、靠眼光、靠經驗和膽略，而不是靠關系。如果交給壹個普通的經經人投資，做得不好，可以換人，但如果交給壹個親戚，礙於面子，不便換人，後果可想而知，壹旦虧錢較多的話，妳們之間便產生矛盾，關系難以維持，並且，他可能把妳的情況經常告知周圍的親戚朋友，得不償失。故此，還是替妳做經紀人為好。
裏天廢公司發作