華誼兄弟招股說明書

華誼兄弟招股說明書：

華誼兄弟傳媒股份有限公司

浙江省東陽市橫店影視產業試驗區C1-001）

首次公開發行股票並在創業板上市

招股說明書

保薦人（主承銷商）

（北京市朝陽區安立路66號4號樓）

聲明

本次股票發行後擬在創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有業績不穩定、經營風險高、退市風險大等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。

發行概況

發行股票類型：

人民幣普通股（A股）

發行股數：4,200萬股

每股面值：人民幣1.00元

每股發行價格：28.58元/股

預計發行日期：2009年10月15日

擬上市的證券交易所：深圳證券交易所

發行後總股本：16,800萬股

本次發行前股東所持股份的流通限制和自願鎖定承諾：

1、公司全體股東承諾：自公司股票上市之日起12個月內，不轉讓或者委托他人管理本次發行前其已持有的公司股份，也不由公司收購該部分股份。

2、公司實際控制人王忠軍、王忠磊兄弟承諾：自公司股票上市之日起36個月內，不轉讓或者委托他人管理本次發行前其已持有的公司股份，也不由公司收購該部分股份。

3、公司董事、監事和高級管理人員王忠軍、王忠磊、劉曉梅、馬雲、虞鋒、胡明、趙瑩及張彥萍承諾，所持本公司股份在上述承諾的限售期屆滿後，在其任職期間內每年轉讓的比例不超過其所持本公司股份總數的25%，在離職後半年內不得轉讓。

4、作為公司在向中國證監會提交其首次公開發行股票並在創業板上市申請前六個月內的新增股東李波、李_嘉、王冬梅、王松岑、劉鳳和王莉承諾自公司股票在證券交易所掛牌上市交易之日起壹年內，不轉讓其持有的公司部分或全部股份；並自公司股票在證券交易所掛牌上市交易之日起二十四個月內，轉讓的上述新增股份不超過其所持有該新增股份總額的50%。

保薦人（主承銷商）：中信建投證券有限責任公司

招股說明書簽署日期：2009年9月28日

發行人聲明

發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。

中國證監會、其他政府部門對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

根據《證券法》的規定，股票依法發行後，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。