符合條件的客戶可通過洪鈞APP或網上營業廳辦理，路徑如下:
洪鈞APP:我的-我的業務辦理-資金管理-三方存管變更；
網上營業廳:(登錄賬戶後)賬戶信息-變更開戶銀行。
註意:
目前只有北京銀行不支持網上銀行改簽，其他銀行已經支持網上辦理；
在線處理支持7×24小時，但在交易時間以外提交的申請將在下壹個交易日處理。
除了網上辦理，還可以帶身份證到櫃臺辦理交易時間；如果銀行不更換卡號，目前只有工行、建行、廣發銀行、華夏銀行、中信銀行、郵儲銀行、江蘇銀行可以在線更換。其他銀行需要去銀行櫃臺，而不是去國泰君安櫃臺。銀行卡必須綁定國泰君安三向存款。如果投資者取消現有三方關系，必須重新綁定其他銀行卡。建議投資者直接更換三向銀行卡。這個比較簡單。
網上變更三方存管銀行，需要註銷當前存管銀行，然後指定新的存管銀行。流程是壹次性操作提交。如符合要求，可通過洪鈞APP或網上營業廳辦理。路徑如下:
洪鈞APP:我的-我的業務辦理-資金管理-三方存管變更；
網上營業廳:(登錄賬戶後)賬戶信息-變更開戶銀行。
相關信息:聯系電話已變更，可通過交易軟件信息修改，也可撥打95521手動修改。不過這兩種方法都是擴充聯系方式，咨詢短信會更新到新的手機號。但基本信息中的聯系方式仍需在國泰君安任意網點進行變更。