9月5日，國務院發布《促進大數據發展行動計劃》，大數據產業頂層設計正式發布。《綱要》從近五年到10大數據發展的三大主要任務是政府數據資源開放、推動產業創新和培育新興業態、完善大數據安全保障體系。同時明確統籌協調、法律法規、數據安全保護、資金支持、人才培養、國際交流合作等七項政策機制。到2020年，我國將形成壹批具有國際競爭力的大數據處理、分析、可視化軟硬件支撐平臺等產品，培育10家國際領先的大數據核心龍頭企業。在行業熱點的催化下，四季度大數據相關上市公司投資價值凸顯，提前布局的基金有望受益。
經過兩輪暴跌，互聯網+的相關科技板塊，如計算機、通信等，已經歷經大浪淘沙，市場重心轉移到業績支撐強、商業模式預期大的新板塊。雖然大數據產業在中國還處於起步階段，但未來幾年行業將保持高速增長已經成為壹種意識。數據采集、數據中心建設、數據運營與應用、數據安全等子行業將最先受益於政府的推動。具體在a股市場，基金主要從三個方向布局大數據概念。壹是擁有數據資源或受益於政府數據開放的上市公司，如科大訊飛？，咦呢？、華宇軟件等。二是大數據分析與應用領域的公司，如東方國鑫？，錢芳科技？、神州信息等。最後是支持大數據的IT基礎設施企業，如網宿科技、藍鼎控股等。
據金牛理財網統計，2015二季度持有概念股的主動混合型基金有495只，其中重倉股中出現了202只大數據概念股的基金。到二季度末，基金持有概念股的總市值達到241.5億元。有37家大數據相關企業獲得基金配資，31成為基金前十大重倉股。二季度大數據概念股占凈值比例最高的基金是中海環保。* * *持有6家相關上市公司，合計持股654.38+0243萬股，持股市值4.66億元，占基金凈值的20.51%。李呢？榮之聯是其十大重倉股。益民紅利成長基金、中郵核心競爭靈活配置、銀河靈活配置、長安宏觀策略混合、工銀信息產業混合、金元順安消費混合占其凈值比例均超過16%。其中，金元順安消費主題混合僅持有華勝天成1只股票，占比16.4%。華勝天成是雲計算、物聯網、移動互聯網領域的熱門股。
基金重倉配置的概念股中，雲計算龍頭股網宿科技最受歡迎，有33只基金重倉配置。嘉實優質企業和興全社會責任配置分別占凈值的8.96%和8.29%。網宿科技剛剛通過PCI _ DSSV版本3.1的合規性評估，成為業內首家獲得權威在線支付安全認證的上市公司，展示了其在雲安全領域的強大實力。東方國鑫獲得20只基金重倉。交行雙息平衡，外延增長豐富，中海高質量增長，消費行業豐富？中海消費主題，持有股票占凈值比例超過6%。大數據領域的頂層設計，無疑成就了東方國鑫的未來發展。東方國鑫擁有壹整套大數據產業鏈產品，將首先受益於前期的數據庫建設。
隨著政府數據資源的逐步放開，將會有更多的企業參與到大數據產業的發展中來。擁有持續技術突破和可預見商業模式的企業，無疑會抓住這壹歷史機遇，迅速占領行業制高點。在四季度市場估值修復下，大數據概念股有望引領新的市場熱點，建議投資者重點關註提前布局大數據概念股的基金。
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