◎本次公開發行的基本情況。
認購簡稱為“中國南車”，認購代碼為“780766”。
(壹)股票種類
本次發行的股票為境內上市人民幣普通股(a股)，每股面值為1.00元。
(二)發行規模和結構
本次發行規模不超過30億股。回撥機制啟動前，網下發行股票數量不得超過7.5股。
億股，約占本次發行數量的25%；其余股份網上發行，約占22.5億股，約占本次發行數量的75%。
網下發行由聯席保薦人(主承銷商)組織，配售對象通過上交所申購平臺進行網下申購；網上發行在網下發行最後壹日同步進行，投資者通過上海證券交易所交易系統進行申購，並按價格區間上限繳納申購費。
網下和網上申購結束後，發行人與聯席保薦人(主承銷商)將根據累計投標詢價情況，並綜合考慮發行人基本面、行業、可比公司估值水平和市場情況，在發行價格區間內協商確定發行價格。最終發行價格將於2008年8月7日(T+2日)在《關於定價、網下發行結果和網上中簽率的公告》中公布。
(三)本次網上發行的對象
持有上海證券交易所股票賬戶卡的自然人、法人及其他機構(中華人民共和國和中國法律法規禁止以及發行人必須遵守的其他監管要求除外)。本次發行的聯席保薦人(主承銷商)的證券自營賬戶不得參與本次發行的申購。
(4)購買價格
本次發行的發行價格區間為2.10元/股-2.18元/股(含上下限)。認購網上基金的投資者必須按照發行價格區間上限(2.18元/份)認購。
該價格區間對應的市盈率區間為:
10.81倍至11.22倍(每股收益以2008年度預計歸屬於母公司所有者的損益除以本次a股發行前的總股數計算)。
65，438+05.44倍至65，438+06.03倍(每股收益以2008年度預計歸屬於母公司所有者的損益除以本次發行的a股股票總數計算，發行股票總數以本次發行30億股計算)。
中國南車h股公開發行正在進行中，考慮h股發行數量後對應的市盈率區間為:
17.91倍至18.59倍(每股收益按照經會計師事務所按照中國會計準則審計的2008年度歸屬於母公司所有者的損益預測，除以本次a股發行和h股發行後不行使超額配售權的股份總數計算)。
65，438+08.28倍至65，438+08.98倍(每股收益按照經會計師事務所按照中國會計準則審計的2008年度歸屬於母公司所有者的損益預測，除以本次發行a股和h股並充分行使超額配售選擇權後的股份總數計算)。
(五)認購時間
2008年8月5日(T日)在上海證券交易所正常交易時間(上午9:30至165438+下午0:30，下午13:00至15:00)舉行。如遇重大突發事件或不可抗力因素影響本次發行，按認購當日的通知辦理。
(六)認購簡稱和代碼。
該認購被稱為“CSR認購”；認購代碼為“780766”。
(7)發行地點
與上海證券交易所全國交易系統聯網的證券交易網點。
(8)線上線下回調機制
本次發行結束後，發行人與聯席保薦人(主承銷商)將根據整體認購情況，於2008年8月6日(T+1)決定是否啟動回撥機制，調整網下和網上發行規模，並於2008年8月7日(T+2日)刊登關於定價、網下發行結果和網上中簽率的公告。回撥機制的啟用將根據網上發行初始中簽率和網下初始配售比例確定。
網上發行初始中簽率=回撥前網上發行數量/網上有效申購數量；
初始網下配售比例=回撥前網下配售數量/網下有效申購數量。
回撥機制的具體安排如下:
1.在網下發行獲得足額認購的情況下，網上發行初始中簽率低於2%且低於網下初始配售比例的，在網上發行最終中簽率不高於網下最終配售比例的前提下，將不超過發行規模5%的股票(不超過1.5億股)從網下向網上發行。
2.在網上發行獲得足額認購的情況下，網下初步配售比例低於網上發行初步中簽率的，從網上向網下回撥，直至網下最終配售比例不低於網上發行最終中簽率。
3.在網下或網上認購不足的情況下，發行人和聯席保薦人(主承銷商)可根據實際認購情況啟動雙向回撥機制，調整網下和網上發行規模。
(九)鎖定期安排
網上發行股票的投資者沒有鎖定期，網上發行的股票自在上交所上市交易之日起即可流通。向網下配售對象配售的股份鎖定期為3個月，鎖定期自網上發行的股份在上海證券交易所上市交易之日起算。
(十)本次發行的重要日期。
交易日發行安排
T-6於7月28日刊登了《發行意向書摘要》、《發行安排公告》和《初步詢價》。
8月1日T-2確定價格區間，發布網上路演公告。
刊登了《初步詢價結果及發行價格區間公告》和《網下發行》
公告和網上發行公告。
t-1 8月4日
網下認購付款開始日期
在線路演
t 8月5日，網上基金申購日，網下申購繳款截止日
確定發行價格
確定是否啟動在線和離線回調機制
8月6日T+1
確定回撥後最終網上/網下發行數量(如有)
在線購買和分配
發布關於定價、網下發行結果和網上中簽率的公告。
8月7日T+2
網上申購資金退還，網上抽獎。
刊登《關於網上基金申購及抽獎中簽結果的公告》
8月8日T+3
解凍在線認購資金
註:T為網上發行申購日期。相應的“日”是指交易日。如遇影響本次發行的重大突發事件，發行人及聯席保薦人(主承銷商)將及時公告並修改發行日程。
本次網上基金申購發行按照上海證券交易所《網上股票發行基金申購實施辦法》、《關於網上股票發行基金申購的補充通知》和《關於實施網上股票發行基金申購有關問題的通知》執行。
(11)承銷方式
承銷團的余額包銷。
(十二)上市地點
上海證券交易所。
◎發行人的歷史沿革、重組改制情況:
(壹)發起人及發起設立方式。
經批準，國資委(SASAC)於2007年10月23日(國資改[2007]1289號)批準中國南方機車車輛工業集團公司整體重組改制並在境內外上市，設立中國南車。2007年2月26日，國資委(SASAC)批準以部分子公司股權及總部其他凈資產作為出資，聯合鋼鐵貿易作為出資，發起設立中國南車股份有限公司(國資改[2007]1588號)。我公司於2007年2月28日在國家工商行政管理局註冊登記，領取了《企業法人營業執照》。
(二)發起人及其投入資產的內容。
公司創始人之壹是中國南車集團，是批準成立的大型國有企業，是SASAC管理的中央骨幹企業之壹，是中國軌道交通裝備制造業的主力軍。南車投入的資產包括65，438+03個壹人有限子公司(南車戚墅堰機車有限公司、南車四方車輛有限公司、南車南浦鎮車輛有限公司、南車長江車輛有限公司、南車梅山車輛有限公司、南車成都機車有限公司、南車洛陽機車有限公司、南車襄樊機車有限公司、南車二七車輛有限公司、南車石家莊車輛有限公司、南車株洲電力機車研究所有限公司、南車戚墅堰機車車輛技術研究所有限公司、 有限公司和新力博交通設備投資租賃有限公司)、三家控股子公司(南車株洲電力機車有限公司、南車資陽機車有限公司、南車四方機車車輛股份有限公司)的股份和65，438+0參股公司(青島四方川崎車輛技術有限公司)及總部部分凈資產。
公司的另壹發起人為鐵工經貿，其投入公司的資產為現金65，438+0，244，707元。
◎發行人主營業務:
(壹)發行人的主要業務
我公司主要從事鐵路機車、客車、貨車、動車組、城軌和地鐵車輛及重要零部件的研發、制造、銷售、修理和租賃，以及軌道交通裝備專有技術延伸產業。
(2)發行人面臨的行業競爭
1.與當地參與者的競爭
長期以來，中國南車和中國北車是中國兩大綜合軌道交通裝備制造商，占據了整個國內市場95%以上的份額，肩負著推動中國軌道交通裝備技術進步和鐵路運輸現代化的重任，代表著中國軌道交通裝備產業在國際市場上的競爭力。在國內軌道交通裝備市場，電力機車、內燃機車、客車、動車組和城軌車輛的新開工主要集中在南車和北車。新建貨車以南車和北車為主，重慶重型鑄鍛廠、錦西軌道車輛有限公司、包頭北方創業有限公司三家企業參與。除了這兩個集團，廣州鐵路車輛廠和柳州機車車輛廠也參與貨車修理。除了這兩個集團，柳州機車車輛廠也參與了機車修理。除了這兩個集團，沈陽局柳州機車車輛廠和沈陽客車廠參與了客車修理。
2.與海外參與者的競爭
我們的海外競爭對手主要包括龐巴迪、阿爾斯通、西門子、通用電氣、川崎重工等軌道交通設備業務部門。由於產業政策的限制和壹些技術準入壁壘，國外軌道交通裝備制造企業目前還不能在中國獨立開展車輛生產業務，在國內市場也沒有對我公司形成正面競爭。
(三)發行人的競爭地位
1.國內行業領導者和領先的市場地位
2.完整的產品組合
3.強大的R&D能力和領先的技術優勢。
4.完善的服務體系和成熟的客戶開發能力。
5.世界知名品牌
6.優秀的人才團隊