9月1日，童淵宣布與阿裏巴巴達成新壹輪戰略合作。雙方* * *推進快遞物流、航空貨運、國際網絡與供應鏈、信息技術等領域的合作和優勢互補，提升客戶服務能力和全球綜合服務能力。作為戰略合作的壹部分，阿裏及其壹致行動人對童淵增資，在童淵的股份比例增加65，438+02個百分點。
2008年，阿裏第壹筆物流投資給了百世快遞。從此，童淵、中通、申通、大雲都在12向阿裏伸出了股權融資的橄欖枝。而很多快遞公司壹次次要求阿裏增資，比如這次的童淵。
壹個自然的擔憂是阿裏巴巴和五家快遞公司的關系:阿裏收了五顆龍珠會收網嗎？
其實這種擔心低估了阿裏巴巴在物流方面的決心，以及桐廬快遞大佬們的戰略決策能力。中國的快遞行業發展到今天，是因為淘寶的成長，大部分快遞業務都來自淘寶。如果阿裏要收網，早就可以了，為什麽是今天？對於這些以幾萬元起家，現在身價數百億的通達老板來說，精算是商場必修課。他們願意以股權融資的形式與阿裏合作，這本身就是對阿裏“不幹涉商業”的信任票。更何況阿裏對家家的投資幾乎都是持股性質，不謀求控制權。
其實妳也可以反過來想:快遞公司的老板們是怎麽想的？他們為什麽接受阿裏的投資？
當然，業務量是壹個重要的考慮因素，但不是全部。快遞公司之間的競爭關系，以及快遞公司面向未來的戰略布局，才是快遞公司真正的考量。
2006年，童淵在桐廬快遞率先接入淘寶，拉開了中國快遞擁抱阿裏的大幕。
此時，3歲的淘寶打敗了易貝，牢牢占據了中國電子商務市場70%的份額。但是淘寶面臨壹個問題，快遞價格太貴:快遞費用壹般在18-24元之間，比很多商品都貴。如果壹件標價10元的商品要24元送達，中國電商絕對不可能發展到今天這個樣子。
對於當時的快遞公司來說，電商還是壹個沒有前景的新概念，更不用說雙方的差價了。以當時快遞公司的規模，現在的價格已經很微薄了，再降價就意味著虧損。
多虧了童淵，中國的消費者只需花幾美元就能享受到全國範圍的郵政服務。在桐廬快線，童淵是壹個深夜秀。要想生存，就要靠“狠”字。童淵率先降價，以12元的虧本價進入淘寶。
童淵的老板余偉嬌有他自己的解釋。他賭的是通過改變價格，業務量可以大幅上升，只要達到規模效應的臨界點，就可以實現盈虧平衡。
余偉嬌賭贏了。據說在童淵的巔峰時期，它曾經占據了淘寶壹半以上的快遞業務。看到童淵的生意，其他之前還在指責余偉嬌低價招聘的“桐廬幫”老板，也紛紛跑到了杭州的淘寶總部。
在桐廬快遞的配合下，“淘寶9塊9全國包郵”成為早期中國電商最智能的名片。隨著淘寶GMV的出現，桐廬的快遞業務飛速發展。
中國快遞的方向開始被改寫，走上了延續至今的高增長率之路。2009年全國快遞業務量只有654.38+0.8.5億件，2065.438+09年這個數字是635.2億件，遠遠超過美國、日本、歐洲的總和。從這個意義上說，中國的電商快遞網是從阿裏起家的，所以估計沒人會反對。
阿裏快遞業務量的主要受益者是桐廬快遞。來自阿裏的業務量對桐廬快遞的幫助有多大？童淵上市後，余偉嬌做客“博思堂”欄目透露，淘寶帶來的業務量占整個童淵的70%左右。
從2019年度業績來看，桐廬快運的業務量和營業收入增速遠高於同業。四通壹達2019年業務量462億件，較去年增加134億件，增幅41%，超過行業平均增速近16個百分點。營收方面，四通壹達總營收接近6543.8+0500億元，平均增速超過行業增速25個百分點。
從“泥巴腿”、“黑快遞”到上市公司董事長，桐廬老板們對馬雲也有著特殊的情感情結。童淵的余偉嬌在2007年向馬雲提出，願意把20%的股份無償給阿裏。湖畔大學和中通的第二名學生賴也對媒體笑了笑。“我覺得馬雲壹定覺得我是個好學生，不然他不會收我的。”
對於快遞企業來說，除了眼前的競爭，還要著眼於面向未來的業務布局。而商流決定物流，所以壹定要搞清楚下壹個商流在哪裏。
跨境電商早已從小眾新興業態轉變為準主流網購模式。新零售方興未艾，直播電商和C2M再次成為焦點。新興業務流動的頻率越來越快，快遞公司跟不上，下壹輪紅利可能就空了。
阿裏收購考拉後，天貓國際和考拉的結合，讓阿裏成為了跨境電商的領頭羊。據研究機構評估，2020年中國跨境電商用戶規模將達到2億。這些跨境電商產品大部分將進入菜鳥在中國最大的保稅倉網絡，從菜鳥保稅倉發貨。對於桐廬快運來說，這是壹個不能錯過的新單卷池。
專註於用戶個人郵寄業務的菜鳥裹裹，是快遞公司網點的“盈利神器”。由於菜鳥包裹是消費者個人郵件，單票價格遠高於電商賣家，跨省郵件首單價格壹般能達到12元以上。
快遞公司發現，雖然個人郵件業務量不大，但利潤極高。這是因為，為了爭奪賣家的快遞業務，快遞公司不惜打價格戰，犧牲利潤來換取市場份額。有的地區甚至全國2元。在有限的單票收入下，快遞總部可以靠規模效應保證收入，但很多業務量不足的快遞網點卻在苦苦生存。而來自菜鳥的高毛利，可以大大緩解快遞網點的生存狀況，幫助快遞公司穩定網點。
按照菜鳥總裁林菀2019的規劃，這部分業務量三年內至少可以達到500億人民幣。
在全球布局方面，也是桐廬系的重點區域。在桐廬快遞率先擁有車隊的童淵，目前已經與菜鳥、AVIC先行合作，投資6543.8+02億港元在香港建設eHub，並在全球654.38+08個國家開放加盟。中通還計劃與海外航空公司組建壹家合資公司。申通還將推出30個歐洲國家的快遞專線。
但由於桐廬快遞的海外資源和業務發展有限，菜鳥在海外主要與當地物流企業合作。對於桐廬系來說，海外業務量最大的來自阿裏巴巴的全球速賣通，其官方物流服務商也是菜鳥。
“如果沒有資本合作，能拿到試水新業務的門票嗎？”申通總經理陳向陽問道。
童淵的余偉嬌曾表示，雖然桐廬系在快遞行業已經做到了80%以上的市場份額，但是在整個物流市場的占比和國際快遞巨頭相比還是很小的，未來可以和阿裏做的事情還有很多。
看似桐廬已經占據了80%的市場份額，但加盟制快遞的市場競爭還遠未結束。
與拼多多關系密切的極兔快遞、JD.COM的中郵速遞易、順豐的汪峰快遞都已進入市場。從桐廬系最新財報來看，單票收入較去年同期普遍下降，說明新進入者以價格戰搶占市場，桐廬系仍被迫面對。
在充分競爭的電商快遞市場，競爭邏輯依然是誰能以最低的價格提供最穩定的服務，誰就占據更大的市場份額，形成更大的規模效應，從而縮小競爭對手的規模。在業務規模和成本控制這兩個關鍵環節上落後的，自然會逐漸被淘汰。
申通的陳德軍用三個比喻來談桐廬系統的解決方案:“接近大款”就是和阿裏這樣的巨頭合作；“硬鞋”是指通過資源整合實現更好的發展；“戴綠帽”就是實現可持續發展。
在回憶2018接受阿裏投資時，中通的賴宋梅表示:“阿裏和中通是重要的戰略合作夥伴。以前雙方認識，有信任基礎。投資目的是探索新型物流發展，推動行業數字化升級。阿裏有技術和數字化優勢，我們快遞公司有場景。”
隨著合作的深入，真的會如外界壹些猜測所說“阿裏菜鳥是大腦，快遞公司變成阿裏四肢”嗎？
“我的看法是，我得先活下來，然後再考慮未來。”申通總經理陳向陽說:“以申通為例。我技術落後，肯定需要找壹家技術強的公司幫忙。至於以後影響獨立的問題，菜鳥也沒讓我們獨立。”
“阿裏對快遞公司的投資思路是各家分壹點，不求控制，只求更好的協調。”壹位快遞業內人士表示，這種協同是雙向的，既有阿裏對通達系的持股，也有通達系對阿裏的反向持股。
在物流整體層面:2013，菜鳥網絡成立，四通壹達為創始股東；快遞末端層面:2018年，童淵、申通、中通成為菜鳥驛站“浙江驛站”的主要運營商；全球物流層面:2018年，童淵、菜鳥、中國航空共同投資12億元建設eWTP的ehub在香港；在農村物流層面:今年中通、大雲入股Xi波導農村物流“Xi波導技術系統”運營，攜手菜鳥探索農村物流配送。
由此，四通壹達融入了阿裏巴巴經濟的大生態，不僅從中獲取快遞業務量，還深度參與物流基礎設施的戰略布局。