投資建議：短期雲計算概念可能成為市場關註的熱點。從中長期來看，計算機軟件行業的主題投資機會均是建立在中國經濟結構優化升級，新技術逐步得到應用基礎上的，諸如物聯網、智能交通、智慧城市、雲計算、手機支付、兩化融合、視頻監控、醫療信息化等均是可以關註的領域。當前我們建議把握三條投資線索尋找行業的結構性投資機會： 雲計算產業十二五發展思路將確定，今後五年，雲計算將在社保、醫療、教育、就業等領域得到廣泛應用，收入超過100億元的骨幹企業有望脫穎而出。目前已有部分公司已經深入到示範城市的雲計算示範項目中，有望成為未來的骨幹企業。我們推薦的組合是東軟集團(加入自選股,參加模擬炒股)（600718）、用友軟件(加入自選股,參加模擬炒股)、華勝天成(加入自選股,參加模擬炒股)、浪潮信息(加入自選股,參加模擬炒股)和浪潮軟件。
第二，隨著雲計算推廣下軟件服務化趨勢的進展，能夠提供服務的公司將獲得穩定的發展，其盈利的可預測性會比較強，而能夠面向消費者提供軟件產品和服務的公司具備快速增長的潛力。我們推薦的組合是天璣科技(加入自選股,參加模擬炒股)（300245）、美亞柏科(加入自選股,參加模擬炒股)（300188）、漢得信息(加入自選股,參加模擬炒股)（300170）和立思辰(加入自選股,參加模擬炒股)（300010）。
第三，增長確定性高，業績可預測性強，且估值具有安全邊際的公司。
我們推薦的組合是軟控股份(加入自選股,參加模擬炒股)（002073）、大華股份(加入自選股,參加模擬炒股)（002236）、海康威視(加入自選股,參加模擬炒股)（002415）和廣電運通(加入自選股,參加模擬炒股)（002152）。
參考資料：
財富贏家 網