壹、迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司（簡稱“迪哲醫藥”，股票代碼為：“688192”）今日在科創板上市。迪哲醫藥此次發行4000萬股，發行價為52.58元，募資總額為20.9億元。迪哲醫藥開盤價為45元，較發行價下跌13.85%；收盤價為41.1元，較發行價下跌21.83%；以收盤價計算，迪哲醫藥市值為164.4億元。
二、迪哲醫藥成立於2017年10月，是壹家具備全球競爭力的創新驅動型生物醫藥公司，致力於解決惡性腫瘤和免疫性疾病領域未被滿足的臨床需求。迪哲醫藥的核心產品在血液瘤，肺癌、乳腺癌等實體瘤方面展現了良好的臨床效果，特別是針對復發難治性外周T細胞淋巴瘤的DZD4205和針對EGFR/HER220號外顯子插入突變陽性非小細胞肺癌的DZD9008目前已進入國際多中心II期單臂關鍵性臨床試驗。截至2021年6月30日，公司擁有169名員工。
三、招股書顯示，迪哲醫藥2018年、2019年、2020年營收分別為3941.9萬元、4101.75萬元、2776萬元；凈虧損分別為1.74億元、4.46億元、5.87億元。2021年上半年營收為310萬元，凈虧損為2.99億元，扣非後凈虧損為3億元。迪哲醫藥2021年1-9月營收為661.92萬元，同比減少71.29%，較上年同期有所下降，主要系公司減少為AZAB及其關聯方提供的技術支持服務；扣非凈虧損為4.69億元，同比增長78.93%，主要系上年同期進行股份支付及確認資產處置收益。迪哲醫藥預計公司2021年度仍處於虧損狀態：預計2021年營業收入800萬元至1300萬元，較上年有所下降，主要系公司減少了為AZAB及其關聯方提供的技術支持服務。
四、預計2021年實現歸屬於母公司股東凈虧損6.1億元至6.8億元，2021年扣非凈虧損6.12億元至6.82億元，較上年同期相比有所增加，主要系公司加大了臨床管線研發投入力度。迪哲醫藥股權較為分散，IPO前，先進制造與AZAB均持有公司30.2564%的表決權。ZYTZ及其壹致行動人無錫迪?合計持有迪哲醫藥17.3942%股份；LAVDizal、蘇州禮康、蘇州禮瑞合計持有迪哲醫藥9.9418%股份，蘇州禮瑞、蘇州禮康的執行事務合夥人均為上海禮貽投資管理合夥企業（有限合夥），上海禮貽投資管理合夥企業（有限合夥）的最終實際控制人為陳飛。LAVDizal的最終實際控制人為YiShi（施毅）。陳飛和YiShi（施毅）均為禮來亞洲基金的管理團隊成員。三壹眾誌及其壹致行動人TrinityUppsala合計持有迪哲醫藥1.1046%股份。IPO後，先進制造與AZAB分別持股為27.2307%，ZYTZ持股為1.2918%，無錫迪?持股為14.3629%；LAVDizal持股為4.4738%，蘇州禮康持股為3.5791%，ImaginationV持股為6.9593%，無錫新動能持股為2.9826%。