非公開發行a股股票方案：
中節能風力發電股份有限公司非公開發行A股股票預案
證券代碼：601016證券簡稱：節能風電公告編號：2015-012
中節能風力發電股份有限公司非公開發行A股股票預案
二壹五年三月
聲明
1、公司及董事會全體成員保證本預案內容真實、準確、完整，並確認不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2、本次非公開發行股票完成後，公司經營與收益的變化由公司自行負責；因本次非公開發行股票引致的投資風險由投資者自行負責。
3、本預案是公司董事會對本次非公開發行股票的說明，任何與之相反的聲明均屬不實陳述。
4、投資者如有任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、專業會計師或其他專業顧問。
5、本預案所述事項並不代表審批機關對於本次非公開發行股票相關事項的實質性判斷、確認、批準或核準。本預案所述本次非公開發行股票相關事項的生效和完成尚待取得有關審批機關的批準或核準。
特別提示
1、本次非公開發行股票相關事項已經獲得公司第二屆董事會第十二次會議審議通過。根據有關法律、法規的規定，本次發行尚需經公司股東大會審議通過及中國證監會核準後方可實施。
2、本次非公開發行的定價基準日為公司第二屆董事會第十二次會議決議公告日（2015年3月11日）。本次非公開發行的價格不低於定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價10.56元/股的90%，即發行價格不低於9.51元/股。若公司股票在定價基準日至發行日期間除權、除息的，本次發行底價將作相應調整。本次非公開發行股票的最終發行價格將在公司取得中國證監會關於本次發行的核準文件後，按照相關法律、法規的規定和監管部門的要求，由公司董事會根據股東大會的授權與本次發行的保薦人（主承銷商）根據發行對象申購報價的情況協商確定。
3、本次非公開發行對象為不超過10名符合法律、法規的投資者，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他機構投資者、自然人等特定對象。證券投資基金管理公司以其管理的多只基金認購的，視為壹個發行對象；信托公司作為發行對象，只能以自有資金認購。所有發行對象以人民幣現金方式認購本次非公開發行的股票。
最終發行對象將在本次非公開發行獲得中國證監會核準批文後，根據發行對象申購報價的情況，遵照價格優先原則確定。具體發行對象將提請股東大會授權董事會確定。
4、本次向特定對象非公開發行股票的數量合計不超過31,545.7413萬股（含），若公司股票在本次發行定價基準日至發行日期間除權、除息的，本次非公開發行數量上限將作相應調整。在上述範圍內，由公司董事會根據股東大會的授權於發行時根據市場詢價的情況與保薦人（主承銷商）協商確定最終發行數量。
5、本次向特定對象發行的股份，自本次非公開發行結束之日起十二個月內不得轉讓。限售期滿後，按中國證監會及上海證券交易所的有關規定執行。
6、本次非公開發行股票募集資金總額不超過人民幣300,000萬元，扣除發行費用後的募集資金凈額擬投資以下項目：
單位：萬元
7、公司特別提醒投資者關註本預案第四節中關於公司的利潤分配政策、現金分紅政策的制定及執行情況、最近三年現金分紅金額及比例、未分配利潤的使用情況等。
8、本次非公開發行股票在發行完畢後，不會導致公司股權分布不具備上市條件。本次發行完成後，公司的實際控制人不會發生變化。
9、本次非公開發行股票實施完畢後，公司總股本和歸屬於母公司股東所有者權益將有較大幅度的增加。在公司股本和凈資產均增加的前提下，若2015年公司業務未獲得相應幅度的增長，每股收益和加權平均凈資產收益率等指標將出現壹定幅度的下降。請投資者註意公司即期回報被攤薄的風險。