它更像是壹個協會，但確實是壹個獨立的商業企業；菜鳥可以拿到各個快遞公司的數據，提高整個行業的效率，為阿裏電商保駕護航。快遞公司願意提供數據，沒有明確回報，只是為了保住可能流失的電商訂單，獲得比通達其他公司的優勢。
同時商流決定物流，物流又在扼住商流。再加上雙方地位和利益的極度不對等，導致了兩者之間不可避免的沖突。
因為不對等的關系，通達系其實有內心的無奈，暗地裏互相爭鬥，和菜鳥爭鬥。
制定規則，“裁判”菜鳥
很難界定菜鳥是否超出了“不碰快遞，只做數據”的承諾，因為現在快遞員的邊界已經擴大了。
9月17日，阿裏物流機器人小曼驢發布，成為阿裏機器人平臺首個場景應用機器人，對快遞物流的重視程度不言而喻。這是菜鳥對快遞物流行業的壹次“機器換人”。
此外，9月20日，菜鳥裹裹CEO李江華宣布了“1234戰略”，即未來壹年，100個城市按需配送快遞，20萬個派送點覆蓋全國，30個城市推出環保袋，服務4億用戶。
從6月份的數據來看，菜鳥裹裹的用戶數已經超過2億，而壹年前是6543.8+0億。壹年用戶量翻倍，用戶量快速增長的背後，是菜鳥對郵寄場景的入口統壹。
對於快遞公司來說，情況並不樂觀。
比如，最終用戶在發送郵件之前，還是會思考用申通還是中通。那時候，菜鳥包裹統壹配送入口，快遞公司就徹底失去了收貨端的主動權。失去入口的代價是，每個快遞公司都成了被菜鳥包裹的服務商，用戶最後選擇哪家快遞公司就像被翻了跟頭。
這種被命運扼住喉嚨的感覺，快遞公司壹定很清楚。
長期以來，快遞公司的收入嚴重依賴電子商務。在與電商平臺的博弈中，這種依賴讓快遞公司非常被動。
現在又是同樣的邏輯。在菜鳥搭建的業務投遞體系中，菜鳥依然沒有接觸到快遞員，但他已經成為了快遞員的入口。
可見，快遞的概念，邊界被擴大了，這也意味著原有規則有修改的空間。
事實上，新秀不止壹次在聯盟中改變規則。往好的方面放，電子面單是永遠免費的。
作為連接菜鳥和接入部的重要橋梁和工具，菜鳥在2015年承諾電子面單永遠免費，但在2019年，菜鳥升級了壹單服務，向商家收取了1分錢的技術服務費。
有壹個小遊戲。通達系可以自願選擇使用壹張還是兩張票據，但是兩張票據的費用比較貴。以技術服務費的名義把這壹分錢付給菜鳥，可以省不少錢。
雖然只是1美分，但是從0到1。這也意味著作為菜鳥裁判，聯賽的規則是可以改變的。雙方這種不對等的地位，使得快遞企業在菜鳥聯盟中的話語權越來越低。
終極黑暗戰爭
就像目前快遞業務邊界難以判斷壹樣，菜鳥自身屬性也開始難以判斷。
雖然菜鳥壹直宣稱只做數據，但菜鳥的輻射半徑也在圍繞數據不斷擴大。
從客戶端的菜鳥裹裹、智能快遞櫃、菜鳥驛站、寄件櫃，到倉儲中轉端的產業園、菜鳥倉；技術分揀機器人和配送機器人；配送端的丹鳥(後改名菜鳥直送)、蜂鳥、布魯克鳥。
菜鳥還是沒有快遞員，沒有車，但是就像快遞公司的加盟網點壹樣，菜鳥加入了所有的快遞元素，成為最大的快遞公司。
按照菜鳥的發展節奏，當快遞的所有環節都被菜鳥占領的時候，快遞公司遲早會變成物流企業，只負責支線運輸。
事實上，這種趨勢越來越明顯，快遞企業各個環節的替代程度越來越深。
在2018菜鳥物流大會上，菜鳥總裁林菀宣布，未來三年，菜鳥裹裹與合作夥伴每年將為超過6543.8+億人次提供全新的郵寄服務，菜鳥驛站將建設6543.8+萬個社區級站點，菜鳥物聯網技術與快遞行業將連接6543.8+億個智能物流終端。
其中菜鳥站有65438+萬，非常嚇人。普通人可能對曾經遍布城市大街小巷的快遞網點壹無所知。
四通壹達的財報數據顯示，通達旗下共有五家快遞公司，網點總數為654.38+0.6萬個，其中申通2.9萬個，童淵3.2萬個，中通3萬個，百世快遞4.2萬個，大雲2.7萬個。
菜鳥的野心，在未來，接近四通壹達的總和。
再加上加盟網點所在的市中心荒漠化嚴重，具備綜合商業化能力的驛站比單壹網點效率更高。在未來的快遞流程中，驛站很有可能取代網點。
以驛站代替網點，依托加盟制快速發展的快遞企業，有什麽優勢？此外，物流機器人小滿驢將率先在菜鳥驛站大規模投入使用。
也就是說，雖然菜鳥曾經承諾不做快遞，但是通過龐大體系的構建，快遞企業被徹底淘汰，終端被替代。
當然，快遞公司也不是坐以待斃。雖然菜鳥在末端郵政和快遞櫃方面都在和快遞公司合作，但通達系並沒有放棄自建陣地。
5月，順豐收購快遞易後，快遞櫃漲價鬧得沸沸揚揚。當所有人都以為菜鳥是受益者的時候。就在今年5月，大雲推出了自己的智能快遞櫃業務——蜜罐智能櫃。
從2017立項開始，韻達直到2020年初才開始小規模上線。從時間節點上可以看出，這與2017年底的順豐菜鳥數據之爭以及之後通達系退出蜂巢盒的時間節點大致吻合。
蜂巢盒子歸順豐所有的時候，大雲沒有再把所有的希望放在“第三方”菜鳥智能櫃上。
事實上，不僅僅是大雲，申通、童淵、中通等。都是在智能快遞櫃上偷偷布局的。
申通智能快遞櫃品牌妙櫃在2019年中期開始布局。今年5月豐巢風暴期間，苗桂開始悄悄投入使用。
中通的智能快遞櫃品牌土西成立於2018年底，現在也開始招商推出。今年6月初，Tuxi開始在北京上線。
與此同時，中通兔喜歡上了同品牌的快遞超市，類似快遞郵政，也在加入招商。
此外，值得壹提的是，很早就布局的童淵母站，現在已經擁有1.6萬家加盟店，童淵的快遞櫃品牌袋鼠快遞櫃也在布局中。
有從業者認為，蜂巢盒子收購速遞易後的市場份額接近70%，但這並不是行業合並的結束，而是新壹輪競爭的開始。
通達系統自助
通達系今天的糾結在於，壹貫的外部競爭對手依然是順豐，但在對抗順豐的過程中，很有可能會自相殘殺。
擺在通達系快遞企業面前最現實的問題是，不能完全依靠菜鳥聯盟來玩順豐，還要思考如何自救。
阿裏不斷投資入股，使得其與通達系的關系更加微妙。
每年的8-9月，阿裏在物流領域的布局就開始為即將到來的雙11“未雨綢繆”。9月初，阿裏以66億元的價格獲得童淵12%的股權。交易完成後，阿裏及其壹致行動人將持有童淵22.5%的股份。
這種深度綁定真的能實現利益最大化嗎？恐怕不行。就在壹年前，2019年8月阿裏入股申通，可能導致申通實際控制人變更時，股價在資本市場不被看好，股價崩盤。
2020年4月30日，阿裏巴巴2020年第壹季度財報披露的信息顯示，阿裏持有大雲2%的股份，成為後者的第七大股東。至此，阿裏終於匯聚了四通壹達，菜鳥似乎正在引領四通壹達，更像是在統治快遞江湖。
阿裏最終象征性地得到了大雲，但大雲並不那麽“忠誠”。
有媒體報道，今年6月初，大雲的關聯公司投資5800萬元成立了5家電商公司。分別是:溫州雲泰電子商務有限公司、昆明大雲電子商務有限公司、永安雲松電子商務有限公司、永安紀昀電子商務有限公司..
電子商務壹直是快遞公司的夢想。因為在整個發展過程中，電子商務是快遞崛起的根本，也是卡快遞企業脖子最重要的因素。
順豐就是最典型的例子。
這些年來，順豐試圖依靠自身在快遞方面的優勢，嘗試了很多黑客、優化等電商項目，但都無法突破。
即使是現在，快遞公司也沒有放棄在電子商務方面的嘗試，都在做，比如大雲的優送，童淵的E城E品，申通的神仙生活。
電子商務是做不了的。在電商和快遞之間的業務上，快遞公司也在嘗試——電商倉。
如今，倉儲壹體化的雲倉業務已經成為所有快遞公司的標配。從近兩年的營收情況來看，面向電商的雲倉業務已經成為快遞公司增長最快的板塊。
電商公司把貨物存放在快遞公司的倉庫裏，有訂單就直接通過各個電商倉庫發貨。相對於自己做電商平臺，這種模式對於快遞公司來說在物流供應鏈上更有優勢。
對電商訂單的依賴，以及實在沒什麽東西能拿到話語權，導致了快遞的唯壹出路。
2019各快遞公司財報數據顯示，收入增長遠高於利潤增長。以大雲為例，營收增長率為148%，凈利潤增長率為-1.88%。價格戰的慘烈可見壹斑，這也是為什麽義烏會在2019出現八毛錢的神奇事件。
快遞公司通過在投遞端建立自己的優勢，可以在電商部分平衡對某個電商平臺的依賴。整體來說更像JD。COM的大倉庫模式，但缺乏C端流量。
從另壹個角度來看，菜鳥在各地自建電商倉，也是快遞公司必須跟進的原因。
通過自建和合作，菜鳥地面網絡已連接72個城市、21個省份的353個倉庫，總建築面積61.9萬平方米。
電商雲倉目前的配送方式極大地改變了快遞行業的商品流通路徑。很多快遞包裹不再是點對點投遞，而是直接從全國各地的倉庫投遞。此外，快遞網點的市中心荒漠化現象也催生了很多快遞公司從當地倉庫雇傭同城配送企業直接送到各個站點，再直接快遞電動車。
換句話說，曾經快遞企業的核心資產——網點和中轉站，在未來的快遞鏈條中可能會被取代。
菜鳥承擔了收發貨的全過程，依然可以達成不碰快遞的承諾，只是原來的快遞被新的生產要素取代了。六