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中國母嬰產業現狀

銷售渠道方面,目前,綜合類母嬰電商平臺已經成為消費者最主要的購物渠道;線下母嬰渠道依然具有強大的生命力,母嬰專賣店、大型超市等線下門店也是消費者購物的主要渠道。

線下品牌競爭格局:各大線下母嬰品牌實力依然強勁。

從國內主要的線下母嬰品牌來看,市場上的母嬰產品零售商在經營定位、發展模式、資源控制、經營區域等方面存在差異。

愛嬰島有1600多家直營店和加盟商,主要分布在華南和華東地區。孩子王直營店434家,主要分布在二三線城市,大部分分布在江蘇、上海、安徽、浙江、重慶等地。愛嬰房定位於中高端市場,全國有282家門店,大部分位於華東地區,占據了浙江、上海、福建、江蘇的市場。從平均店面面積來看,孩子王平均單店面積達到2500平米,最大單店面積超過7000平米,遠超其他零售商。

線上品牌競爭格局:綜合類母嬰電商市場比垂直類母嬰電商品牌競爭更激烈。

-母嬰電商品牌整體競爭

整體來看,中國綜合性母嬰電商在品牌認知度和市場規模上具有較強的競爭優勢。此外,綜合類母嬰電商的下遊物流/倉儲相對完善,壹定程度上形成行業壁壘,占據相當優勢。腰企是垂直母嬰電商平臺,倡導精細化管理,專註母嬰板塊。但由於完善產業鏈的資金不足,整體規模增長相對乏力。

——綜合性母嬰電商大賽

2020年綜合母嬰電商活躍用戶數以淘寶天貓最多,達7.79億;JD.COM是4.72億,和淘寶天貓平臺相差3.07億。唯品會8400萬,還沒到654.38+0億的規模。總體來說,2020年,阿裏巴巴集團旗下的淘寶天貓仍然是國內綜合母嬰電商中活躍用戶數量最多的。

——垂直母嬰電商競爭

垂直母嬰電商的流量小於綜合母嬰電商。規模過百萬的有貝貝和蜜芽,《孩子王》活躍用戶規模在500-1萬之間。

市場集中度分析:嬰幼兒奶粉市場集中度高。

從中國母嬰市場的主要細分品類來看,嬰兒奶粉頭部品牌虹吸效應顯著,且更加集中;需求更加精細化的嬰兒護理市場比較分散,競爭激烈,目前還沒有壹個領導品牌。

2021上半年,銷售市場份額方面,嬰幼兒奶粉市場CR10達到74%,嬰幼兒紙尿褲市場CR10達到57%,嬰幼兒護理市場CR10達到30%。

註:外環為2021上半年數據,內環餅狀圖為2020年上半年數據。

總的來說,在渠道方面,國內線下母嬰企業競爭依然激烈,母嬰電商企業市場競爭力逐步提升,逐漸搶占市場份額。同時,阿裏、天貓等綜合電商的競爭實力強於貝貝、孩子王等垂直電商品牌;從細分市場來看,嬰幼兒奶粉市場集中度較高,而嬰幼兒護理等精細化產品市場較為分散,市場集中度逐年下降。

——更多行業相關數據請參考前瞻產業研究院《中國母嬰行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。