12月23日晚間，華鑫股份發布定增預案，擬募資不超過40億元；扣除發行費用後擬全部用於向華鑫證券增資。從投向來看，兩融、自營成重點發力方向。
數據顯示，2022年以來，券業***有3家券商完成定增，分別是國金證券、長城證券及華創陽安。此外，包括中原證券、國聯證券、國海證券、錦龍股份等券商股也在年內拋出定增預案。
華鑫股份定增40億補血華鑫證券
12月23日晚間，華鑫股份發布定增預案。
根據公告，該公司擬向包括控股股東儀電集團及其全資子公司華鑫置業在內的不超過35名特定投資者非公開發行股票募資不超過40億元，扣除發行費用後擬全部用於向華鑫證券增資，以增加華鑫證券資本金，補充其營運資金、優化業務結構、擴大業務規模、提升市場競爭力和抗風險能力。
從具體資金投向來看，在對華鑫證券增資後，華鑫證券擬將不超過15億元用於擴大兩融業務規模、不超過15億元用於發展自營業務，此外加大信息化系統建設、補充流動資金及償還債務分別擬投入不超過5億元。
值得壹提的是，華鑫股份此次定增投向相比該公司上壹次募資發生了壹定變化。華鑫股份上壹次募資為2017年，由彼時的大股東儀電集團、飛樂音響、貝嶺股份參與，實際募集資金凈額為12.6億元；其中8億元投向信用交易類創新業務，2.6億元用於擴大證券投資業務規模，2億元用於發展財富管理與資產管理業務。
為闡述本次募資的合理性，華鑫股份表示，近年來，國內大中型證券公司通過包括增資擴股、IPO等方式，不斷補充營運資金或迅速擴大資本規模，使得自身在證券行業內的綜合競爭實力快速提升。在當前以凈資本和流動性為核心的監管體系下，資本實力將成為證券公司發展資本中介等創新業務、增強競爭優勢的關鍵要素之壹。
定增預案顯示，根據中國證券業協會2022年三季度《證券公司經營數據統計表》，2022年前三季度，華鑫證券營業收入行業排名第53位、營業利潤行業排名第58位、手續費及傭金凈收入行業排名第44位、受托客戶資產管理業務凈收入行業排名第28位、股基交易量行業排名第27位，主要業務指標進入行業中遊水平。
華鑫股份稱，在保持業務快速發展的同時，資本規模與行業領先證券公司之間仍存在較大差距：截至2022年9月末，華鑫證券凈資產規模位列行業第74位，凈資本規模位列行業第79位。
控股股東擬參與認購
據悉，此次非公開發行A股股票數量不超過3.18億股(含本數)，不超過此次非公開發行前公司總股本的30%。其中，儀電集團擬認購金額不低於1億元，不超過2.5億元；華鑫置業擬認購金額不低於1億元，不超過2.5億元。儀電集團及華鑫置業認購的股票鎖定期均為36個月，其他投資者認購的股票鎖定期為6個月。
從股權結構來看，截至預案公告日，華鑫股份總股本為10.61億股，控股股東儀電集團直接持有該公司3.62億股股份，占華鑫股份總股本的34.12%；並通過其全資子公司華鑫置業間接持有華鑫股份1.40億股股份，占總股本的13.15%，合計持股比例為47.27%。上海市國有資產監督管理委員會持有儀電集團100%股權，為華鑫股份實際控制人。
據介紹，儀電集團以電子信息制造業為核心業務，以商務不動產業和非銀金融服務業為支撐的產業結構。截至2022年9月末，儀電集團的總資產為900.72億元，凈資產為264.49億元。2021年，儀電集團實現營收196.03億元，凈利潤2.82億元。
華鑫置業是業內領先的為智慧產業空間發展提供整體解決方案的開發商和運營商，已形成智慧產業社區開發與經營、物業管理服務、創新創業服務三大業務板塊。截至2022年9月末，華鑫置業總資產為221.24億元，凈資產為76.75億元。
年內3家券商完成定增
數據顯示，2022年以來，券業***有三家券商完成定增，分別是國金證券、長城證券及華創陽安。其中，國金證券、長城證券的募資實際完成度較高，分別募資58.17億元、76.16億元，完成率均為90%以上。而華創陽安原計劃募資不超過80億元，最終只募得30.27億元。
相比2021年，今年券商定增“補血”速度有所下滑。2021年，***有浙商證券、天風證券、湘財股份、國聯證券、東興證券5只券商股實現了增發融資，實際募資金額超過220億元。2022年，券商定增實際募資總額相比2021年下滑約26.2%。
券商中國記者還註意到，除了華鑫股份，今年以來還有4家券商拋出定增計劃，分別是中原證券、國聯證券、國海證券、錦龍股份。其中，國海證券擬募集85億元，中原證券、國聯證券均擬募集不超過70億元，錦龍股份擬募集不超過32.10億元。