也就是說，要站在客戶的角度，用行業的術語，用通俗易懂的語言來服務客戶。
既然是投資顧問，就需要熟悉投資常識、產品特點和操作流程、公司或相關情況。
妳也要註意談話的方法，壹定不能賣給別人，讓客戶沒有興趣繼續聽下去。首先妳要引起客戶的興趣，讓他們主動接近妳，這樣客戶才不會對妳說的所有好處感到反感，否則客戶會覺得妳在吹牛。甚至是騙子
我想成為壹名專業顧問和投資顧問。
所以，像股票，期貨，國債，黃金，外匯，銀行保險。
這些關於投資管理和理財的知識都是必須要學的。專業顧問站在客戶的立場上為他們做各種選擇和分析，讓客戶相信妳說的話。
首先，逐漸從傳統的咨詢轉變為投資經理角色。這就要求我們不僅要做研究，還要能實戰操作，為以後放開全權委托模式做準備。有可能借助這個投資大賽鍛煉投資水平。
第二，傳統咨詢需要深入了解客戶。即使實現了完全授權，國內大部分投資者還是會選擇獨立運作，傳統的投資服務依然不可或缺。目前傳統的咨詢服務還是不夠細致，產品推薦最多分為穩健型、激進型和保守型，對客戶基本沒有區別，因為產品分類比較主觀，客戶風險偏好評估不夠準確。如果客戶的交易水平較差，沒有止損概念，則盡量少推薦短線交易品種。如果客戶喜歡做強勢股，我們盡量幫他們找到熱點中的強勢品種。在傳統模式下，我們提供簡單的服務，客戶滿意度是衡量我們工作的標準。只有充分了解客戶需求和交易特點，才能提高滿意度。
第三，逐步從個股推薦走向綜合理財規劃。為客戶建立資產配置的概念，包括但不限於股票、信托、陽光私募、債券、結構性產品、創新型產品。
第四，正直誠實。把每條建議的理由解釋清楚，如果理由發生變化，及時通知客戶。錯了就是錯了，壹切都留給客戶去評價。