本次配股經中國證券監督管理委員會核準後在核準批文的有效期限內擇機向全體股東配售股份。
中節能風力發電股份有限公司配股公開發行股票預案公告
重要內容提示
●本次公開發行證券名稱及方式：中節能風力發電股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”）本次公開發行證券擬采用向原股東配售股份（以下簡稱“本次配股”、“本次發行”）的方式進行。
●關聯方是否參與本次公開發行：公司控股股東中國節能環保集團有限公司（以下簡稱“中國節能”）及其下屬全資子公司中節能資本控股有限公司（以下簡稱“中節能資本”）已承諾將根據本次配股股權登記日收市後的持股數量，以現金方式全額認購本公司配股方案確定的可獲配股份。
●本次發行對公司的影響：本次配股完成後，公司股本數量和凈資產規模將會有較大幅度的增加，而募集資金從投入到產生效益需要壹定的時間周期，公司利潤實現和股東回報仍主要依賴於公司的現有業務，從而導致短期內公司的每股收益和加權平均凈資產收益率等指標可能出現壹定幅度的下降，即公司配股發行股票後即期回報存在被攤薄的風險。
●本次預案所述事項並不代表審批機關對於本次配股相關事項的實質性判斷、確認或批準，本次預案所述本次配股相關事項的生效和完成尚待取得有關
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
審批機關的批準或核準。
壹、本次配股符合相關法律法規關於配股公開發行條件的說明根據《中華人民***和國公司法》《中華人民***和國證券法》《上市公司證券發行管理辦法》《發行監管問答——關於引導規範上市公司融資行為的監管要求（修訂版）》等有關法律、法規和規範性文件的規定，公司對照A股上市公司關於配股的相關資格、條件的的要求，經認真逐項核對，確認公司已經符合本次配股的條件。
二、本次發行概況
（壹）發行股票的種類和面值
本次配股發行的股票種類為A股，每股面值為人民幣1.00元。
（二）發行方式
本次配股采用向原股東配售股份的方式進行。
（三）配股基數、比例和數量
本次配股的股份數量以實施本次配股方案的A股股權登記日收市後的A股股份總數為基數確定，按每10股配售不超過3股的比例向全體股東配售。配售股份不足1股的，按上海證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的有關規定處理。若以截至2021年12月31日公司總股本5,013,160,039股為基礎測算，本次可配股數量為不超過1,503,948,011股。本次配股實施前，若因公司送股、資本公積金轉增股本及其他原因導致公司總股本變動，則向全體股東配售比例不變，本次配股數量上限將按照變動後的總股本進行相應調整。
（四）定價原則及配股價格
1、定價原則
（1）參考發行時本公司股票在二級市場的價格、市盈率及市凈率等估值指標，並綜合考慮公司的發展前景與股東利益、本次募集資金投資項目計劃的資金需求量、公司的實際情況等因素；
（2）遵循公司董事會及其授權人士與保薦機構（主承銷商）協商確定原則。
2、配股價格
本次配股價格以刊登發行公告前20個交易日公司股票交易均價為基數，采用市價折扣法確定配股價格。最終配股價格根據股東大會授權，由公司董事會及其授權人士在發行前根據市場情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。
（五）配售對象
配售對象為本次配股股權登記日當日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東，本次配股股權登記日將在中國證券監督管理委員會核準本次配股方案後另行確定。
本公司控股股東中國節能及其全資子公司中節能資本承諾以現金方式全額認購本次配股方案中的可配售股份。
（六）配股募集資金的規模和用途
本次配股募集資金總額不超過人民幣40億元（具體規模視發行時市場情況而定），扣除發行費用後擬全部用於補充流動資金及償還有息借款，補充公司的營運資金，緩解流動性和優化資產負債結構，從而全面提升公司的市場競爭力和抗風險能力。
（七）承銷方式
本次配股由保薦機構（主承銷商）以代銷方式承銷。
（八）發行時間
本次配股經中國證券監督管理委員會核準後在核準批文的有效期限內擇機向全體股東配售股份。
（九）上市地點
本次公開發行的股票將在上海證券交易所上市交易。
（十）本次配股前滾存未分配利潤的分配方案
本次配股實施前本公司滾存的未分配利潤，由本次配股完成後的全體股東依其持股比例享有。
（十壹）本次配股決議的有效期限
與本次配股有關的決議自公司股東大會審議通過之日起十二個月內有效。
（十二）本次發行股票的上市流通
本次配股完成後，本公司將申請本次發行的股票在上海證券交易所上市流通。