電科下的傑賽科技、太極、天奧電子、思創電子和航天科工下的航天動力、航天機電。
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國防工業周報(2021年11月15-19):電氣工程板塊上市公司業績亮眼，業績增長確定性高。
1.板塊回顧:本周申萬國防軍工指數上漲1.15%，上證指數上漲0.29%，創業板指數上漲0.26%，滬深300指數上漲0.56%，國防軍工板塊在28個申萬壹級行業中排名第八。申萬國防軍工板塊PE(TTM)為63.96倍，其中航天設備為68.91倍，航空設備為67.24倍，地面設備為38.63倍，造船為65.438+005.26倍。
2.適當降低軍工三季報預期。長期來看，高景氣的邏輯不變。截至10月22日，申萬國防軍工板塊18家公司披露三季報業績預告，其中15家公司實現盈利，8家公司凈利潤同比增速超過60%。
海特高新、田健科技、程菲集成、愛樂達等公司均實現凈利潤高增長，證明行業繼續保持高度景氣。短期內，我們認為軍工板塊三季報業績分化可能出現，主要受軍工企業季節性效應影響，不代表長期景氣度下降；長期來看，迫切需要增加導彈、飛機等產業鏈裝備的數量，未來7年軍工高景氣的根本邏輯沒有改變。
3.電氣工程公司業績亮眼，三季報疊加AVIC減持，帶來板塊布局良機。近期，電氣工程集團資本運作較為活躍，電氣工程系股票表現亮眼。鳳凰光學、天奧電子、數碼電子、思創電子漲幅較高，說明市場對電氣工程集團資產證券化有壹定預期；三季報與AVIC減持的疊加，可能為軍工板塊的布局帶來良機。上遊企業率先受益主機廠擴張步伐，壹季報和半年報業績開始兌現。中遊子系統企業的業績也從半年報開始體現。四季度及明年初，重點關註軍工景氣向下遊的進展，主機廠有望實現從高合同負債向規模效應的轉變。