原創?/?社長?James?Meng
特斯拉在上海的超級工廠今天開始正式復工，寫稿子的時候我特別留意了壹下特斯拉的股票，結果與我預想的差不多。
前兩天壹個股友與我在討論特斯拉還是否值得入手，然後我搬著手指算了壹下，接下來上海超級工廠復工、Model?Y項目國產、德國工廠投產、OTA付費升級、Model?S改款……，個人結論是特斯拉值得玩上長線。
當然，另壹個利好還有供應商的配合程度。
所以，對於特斯拉而言，就像是沒有太多受到疫情的影響，只是在2月4日，特斯拉對外事務副總裁陶琳通過微博透露，原定2月初的交付會暫緩，特斯拉會盡力在疫情好轉後補上之前暫緩的速度，公司正制定各種計劃中。
不過，在最近公布四季度財報的電話會議上，特斯拉首席財務官Zach?Kirkhorn表示，Model?3的量產將推遲壹周半，停產可能會略微影響公司在2020年第壹季度的盈利能力。
但如果隨著國產化率的不斷提高，特斯拉成本的繼續下調，那無論是銷量目標還是利潤目標在今年都會有所保障。
而這過程中無論有怎樣的波動，對於特斯拉來說似乎就像壹根鋼針屹立在2020車市的風向標之上，甚至不少人用前世修行來形容它今生的存在。而面對特斯拉今年極其有利的局勢，再加之壹系列新產品的登場，足矣讓馬斯克能稍微膨脹壹下了。
當然，現在也有另壹種聲音，知名財經博主布萊德雷將軍前兩天寫到：業績類，止於放慢的邊際；預期類，止於膨脹的情緒。特斯拉只是像當初的蘋果，而不是現在的蘋果。他的產業鏈帶動力，並不能做那麽多線性外推。況且，今年他要經受各大傳統車企正面的競爭了，路徑上，並沒有那麽多壹帆風順。
而巴菲特最近也發布言論稱，特斯拉CEO馬斯克是偉大企業家，但特斯拉股票不是好的投資標的。巴菲特表示，汽車行業競爭非常激烈，特斯拉的競爭對手，擁有大量現金儲備的競爭對手都不會退出。
不過無論是受於行情波動還是市場競爭，特斯拉今年都會給到我們不少驚喜。而今天車聞社重點梳理了壹下與消費層面息息相關的幾點。
驚喜壹：國產化率猛增，國產特斯拉可以更便宜
特斯拉的國產化率取決於供應商，之前特斯拉稱將逐步達成100%的國產化，並大幅度降低Model?3與Model?Y的制造成本，而當前國產化率為30%，預計年中達到80%，年底達到100%。
所以當下Model?3已經下探到30萬以內，意味著接下來還會有更多的價格驚喜，就像馬斯克在上海交付特斯拉Model?3時回答的Model?Y的問題：會讓Model?Y成為大家能輕松擁有的壹輛車。
而根據這壹計劃，我們目前能看到在2月7日，寧波均勝電子發布公告，子公司上海臨港均勝汽車安全系統有限公司於近日收到特斯拉（上海）有限公司的定點意向函，確定臨港均勝安全為特斯拉國產Model?3和Model?Y的車型供應商。
未來該公司將為特斯拉國產Model?3和Model?Y車型供應安全氣囊、方向盤、HMI控制器及相關傳感器等相關零部件。
除此之外，寧德時代發布公告稱，公司與Tesla，Inc．以及特斯拉（上海）有限公司簽訂協議，寧德時代將向特斯拉供應鋰離子動力電池產品。在上述這份公告中，關於標的銷售數量及金額並沒有明確約定，只是協議規定，在2020年7月1日至2022年6月30日，特斯拉將向寧德時代采購鋰離子動力電池，具體采購情況特斯拉會根據自身需求以訂單方式確定。
此外，相關財報數據顯示，2019年四季度，特斯拉綜合毛利率為18.8%，環比下降0.1%；整車銷售毛利率為21.6%，環比下降0.2%。與此同時，特斯拉汽車銷售業務的營收成本達到48.15億美元，環比增長19.95%。Model?3完全實現國產化後，原材料開支可節省10%-20%，制造費用下降50%，人工費用降低75%。據此測算，總生產成本能下降20%-28%。這意味著，國產Model?3車型毛利率將達到35%。
所以在第壹個驚喜中我們可以斷定國產特斯拉會十分有周期性的將成本遞減，而按照馬斯克的做法，他會毫不保留的將更大的空間讓給消費者，那麽至於2020年下半年我們能用怎樣的價格買到Model?3？我相信答案已經不再神秘了。
驚喜二：究竟什麽時候能買到Model?Y？
據外海外媒報道，上周，特斯拉在北美宣布開始生產Model?Y車型，並將於3月開始交付。而在國內1月7日已經見到Model?Y項目的啟動儀式。
而根據特斯拉2019年第四季度財報顯示，上海超級工廠目前Model?3年產能為15萬輛，並且下壹期工程項目已經動工，預計將從2021年開始在該工廠生產Model?Y車型，2021年產能合計預計達25萬輛，未來Model?Y的產能將與Model?3相當。
而近日特斯拉官宣牽手寧德時代，國產Model?Y的生產及交付日期都將大幅度提前，預計今年第四季度完成投產。年底若達到100%國產化，國產Model?Y有望40萬元起售。
不過最近又有消息稱，Model?Y的生產計劃會再次被提前，有望在第三季度下線，如果按照特斯拉的速度，車聞社判斷在今年7、8月就會出現上海量產Model?Y的消息。
不過更讓人驚喜的是，近日美國環境保護署（EPA）發布官方評級稱，已確認特斯拉Model?Y單次充電的續航裏程為315英裏（約合507公裏）。
EPA方面表示，Model?Y在使用全輪驅動（AWD）的同時，其最大EPA續航裏程從之前估計的280英裏提高到315英裏，Model?Y或將成為目前全球最節能的純電動SUV。此外，Model?Y還獲得了121等效英裏/加侖（MPGe）的城市工況和高速公路駕駛能效評級，其中城市工況為129MPGe，高速公路為112MPGe（在EAP標準中，MPGe值越高越好），這也是美國目前最高效的小型SUV。
驚喜三：讓裏程不再焦慮
特斯拉解決裏程焦慮的辦法除了不斷提升車輛的續航裏程，另壹個重要的環節就是公***充電設施的不斷完善和升級。
從目前特斯拉在全國的超充網絡布局來看，特斯拉超級充電站已覆蓋中國140多座城市，***2200多個超級充電樁，2100多個目的地充電樁。這些充電樁遍布各城市核心商圈、景區、公路主幹道、特色自駕線路等區域。
而在去年，12月27日，特斯拉在上海金橋超級充電站建成國內首座V3超級充電樁，並正式對外開放，此舉標誌著V3超級充電樁正式進入中國市場。相比於V2充電樁，V3充電樁擁有更快的充電速度、更輕的液冷充電線，及多車充電不分流等多重優勢。
特斯拉V3超級充電樁最大可支持250kW的峰值充電功率，也就是說1小時最大可以充電250度電。正如特斯拉所宣傳的那樣，充電5分鐘，就可以跑120公裏，換句話來說，也就是下車休息10分鐘，就能換回240公裏以上的裏程，這對於患有裏程焦慮和充電焦慮的人來說簡直是壹個神器。
而之前特斯拉對於V3充電樁的布局解釋過要根據公司的現金流等規劃，那麽意味著今年特斯拉的V3充電樁將實現更高密度的布局。
有網友說：
“特斯拉短短三個月快趕上茅臺了妳敢信，過分膨脹的市值，不知是人民對這家企業的信心，還是被泡沫，政治所哄擡，總感覺要崩那麽壹下，不過我相信馬斯克這個人。”
就像新文化由於口紅壹哥李佳琦簽訂協議，直接迎來四個漲停。
很多外國人說看不懂中國市場，到處是泡沫，直到昨天看見壹個人說，既然沒辦法掙脫，那就擁抱泡沫。
相信這場疫情之後，還有更多的驚喜值得我們等待著。
《車聞社》原創
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