海航集團旗下瑞士航空配餐公司佳美集團(Gategroup)開始為首次公開發行(IPO)詢價,參考價定在每股16-21瑞士法郎。
瑞士時間3月15日,佳美集團啟動IPO詢價,其於當地時間3月14日在官網宣布了上述消息,並表示,按此目標價計算,其市值約為21億-26億瑞士法郎(約合22億-28億美元)。
佳美集團方面提供的新聞稿稱,所發行股票的票面價值為1.25瑞士法郎,定價為16-21瑞士法郎,這意味著公司總市值將達約21億-26億瑞士法郎,其中包括預期主要收益約3.5億瑞士法郎(按當前匯率換算,1元瑞郎約合6.69元人民幣)。
佳美集團此次公開招股包括海南航空(香港)航空食品控股有限公司所持有的老股54,220,000股股份、新發行的21,875,000股股份,以及10%的超額配售權。預計將為公司帶來約3.5億瑞士法郎的收益,這部分收益將用於法航Servair剩余股份的收購,養老金計劃和其他企業運營項目。
佳美集團方面表示,總體而言,預計IPO後將有不少於63%、不多於65%股份上市流通。
此次佳美集團上市詢價從3月15日開始,預計將於3月26日結束。最終股票發行價和發行股數將於3月26日左右公布。其預計將於3月27日登陸瑞士證券交易所。
佳美集團目前的唯壹股東是海南航空(香港)航空食品控股有限公司,後者隸屬於海航集團。
瑞士時間3月6日,佳美集團在官網宣布了其在瑞士證券交易所的上市計劃,並表示其唯壹股東計劃出售所持有的多數股權,但仍將是公司的長期錨定股東。
根據佳美集團當時提供的新聞稿,海航集團首席執行官譚向東對其上市計劃表示,預計佳美集團此次IPO將為市場帶來創新的產品和服務,並助力其向新的市場拓展。作為佳美集團的戰略投資者和重要股東,海航將基於自身航空產業的經驗及全球化戰略,繼續在相關產業及市場方面為其提供支持。
佳美集團官網介紹,該公司總部位於瑞士蘇黎世,在全球擁有43000名員工,每年為來自全球60個國家或地區的200多家單位超過7億旅客服務。2017年,其收入較2016年增長35%至46億瑞士法郎(約合309.67億元人民幣);凈利潤達到8520萬瑞士法郎(約合5.74億元人民幣),同比增加161%。
佳美集團上市後,公司管理團隊將會由原先的6名增至9名。這9名成員將作為董事組成董事會,3名由海航集團委任,1名為執行董事,5名為獨立董事。
其中,譚向東將擔任佳美集團董事長。總部位於香港的私募機構Bravia Capital董事長、海航集團旗下運輸和物流公司非執行董事斯圖爾特·史密斯(Stewart Smith)將擔任副董事長。原佳美集團首席執行官Xavier Rossinyol將擔任執行董事。
值得註意的是,海航集團收購佳美集團還不到兩年。海航集團於2016年以15億美元的價格,收購當時還是上市公司的佳美集團,後者於當年4月從瑞士證券交易所退市。
時隔不到2年,佳美集團再次啟動上市程序。上市計劃公布後,英國評價道,這是海航集團鞏固其財務狀況的最新舉措。路透社則報道稱,佳美集團稱此次上市行為是“協助解決海航流動資金緊缺問題”,是海航集團最新的重整舉措之壹。