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理想汽車公布美股發行價 快看妳買得起不?

[汽車之家?行業]?理想汽車月底即將登陸美股,發行價是多少?7月25日早上,理想汽車向美國SEC更新招股書,公布發行區間為8到10美元(約合人民幣56到70元)。

理想汽車於本月透露,將於北京時間7月31日晚間正式在納斯達克市場掛牌上市,股票代碼為“LI”。更新後的招股書顯示,理想汽車此次IPO股票公開發行規模為9500萬股ADS,同時IPO承銷商有1425萬股ADS的超額認購權。按照目前公布的發行價看,若承銷商行使超額認購權,此次理想汽車IPO公開募集的資金將達到8.74億-10.93億美元。

另外,更新版招股書顯示,高瓴資本有興趣以首次公開募股的價格購買理想汽車此次IPO發行中不超過3億美元的ADS。此外,理想汽車在招股書中表示,已獲得3.8億美元的基石投資,認購價為IPO最終發行價;其中美團計劃認購3億美元,王興個人認股3000萬美元,字節跳動認購3000萬美元,Kevin?Sunny?Holding?Limited認購2000萬美元。由此可見,IPO募資金額加上基石投資,理想汽車此次IPO融資總額將達到12.54億美元-14.73億美元(約合人民幣88億元-103億元)。

『理想ONE』

值得壹提的是,理想汽車在更新後的招股書中公布了第二季度(Q2)財報。數據顯示,理想汽車2018年無營收,2019年營收為2.84億元,2020年Q2營收為19億元,較第壹季度8.517億元環比增長128.6%。凈利潤方面,其2018年、2019年凈虧損分別為15.32億元、24.38億元;2020年第二季度凈虧損為7520萬元,上壹季度凈虧損為7710萬元。

造車是壹個長生命周期的產業,短期內要求壹家車企實現凈盈利並不現實。不過在蔚來還在掙紮著實現毛利率轉正時,理想汽車Q2毛利率水平進壹步提升,數據顯示,理想汽車Q2毛利率為13.3%,相比第壹季度的8%再次提升。另外值得壹提的是,理想公司的現金流已經轉正,截至2020年6月30日,理想汽車產生4.517億元的正向現金流,而其第壹季度是6300萬元的負向運營現金流。

銷量方面,理想汽車Q2***交付6604輛,較第壹季度的2896輛車環比增長128%。截至6月30日,理想汽車在全國範圍內有21家零售店、18家交付中心和17家服務中心,有700名銷售和服務人員。

『理想汽車創始人李想』

若IPO成功,這將是理想汽車創始人李想的第二家登陸美國資本市場的創業公司。李想曾創辦汽車之家,並於2013年登陸美國紐交所,當時發行價為17美元,截至美東時間7月24日收盤,汽車之家股價為77.76美元,相比上市時翻了四倍多。(文/汽車之家?宋愛菊)

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