擴內需文件落地，汽車消費刺激持續。
消息面，近日，國家發改委發布《“十四五”擴大內需戰略實施方案》，指出要釋放旅遊消費潛力。推動汽車消費由購買管理向使用管理轉變，鼓勵限行地區探索差異化交通管理等替代措施。推進二手車跨省交易登記，便利二手車交易。加強停車場、充電樁、換電站、加氫站等配套設施建設。同時，積極發展綠色低碳的消費市場。大力推廣新能源汽車和新能源、清潔能源船舶。
受該消息提振，汽車相關概念股今日普遍上漲。其中，截至今日收盤，汽車零部件股心香科技時隔近兩個月再度漲停，四天成功錄得兩板。據悉，近日，當代安培科技有限公司與華為終端有限公司簽署合作備忘錄，雙方將積極探討華為智能選車項目。與此同時，公司也於近日宣布，於65438年2月8日與當代安培科技有限公司簽署戰略合作協議，將進壹步深化雙方在電池組箱領域的合作。
目前汽車消費刺激政策陸續實施，各大巨頭紛紛入市，車市持續回暖。國聯證券指出，此次《綱要》的出臺，有望促進出行消費潛力的釋放，從需求端為汽車行業整體銷量增長保駕護航。《綱要》對汽車消費和基礎設施建設提出規劃要求，多重政策共同助力汽車產業健康發展。建議該政策有利於出行消費潛力的釋放，建議關註汽車消費出行、汽車基礎設施建設、智能網聯汽車、二手車交易等相關標的。
電智能依然是亮點，關註景氣分支
近日，中汽協披露的數據顯示，新能源汽車11繼續保持高速增長，單月產銷量再創新高。具體來看，6月5438+065438+10月，新能源汽車產銷分別完成76.8萬輛和78.6萬輛，同比分別增長65.6%和72.3%，市場份額達到33.8%。目前，隨著防疫政策的逐步優化，線下消費市場迎來復蘇，汽車作為重要出行方式之壹的消費市場也持續向好。
西南證券指出，汽車智能化快速發展趨勢不變，看好細分方向。政策方面，國家出臺了多項政策法規，幫助汽車行業進行電動智能化升級；在供給側，電智能產品品類不斷豐富，為消費者提供了更多選擇；在消費端，隨著經濟的發展，消費水平的提高，消費群體的年輕化，對汽車科技化、智能化的功能性需求增加。看好線控剎車、域控制器、空氣懸架為代表的細分方向。此外，從中長期來看，重卡行業有望復蘇並穩步增長。
可關註的題材方面，西南證券認為國內供給端穩步向好，需求端穩步向好。建議關註:1)新能源汽車板塊，主要標的:比亞迪、拓普集團、徐升、三花智控、當代安普科技有限、華域汽車、鐘鼎、文燦、愛克迪；2)智能汽車板塊，主要標的:長安汽車、廣汽集團、德賽四維、星宇、科博達、華陽集團、寶龍科技；3)重卡板塊:中國重汽、濰柴動力。