整個大科創板塊壹片沈寂和低迷，壹些弱勢板塊，如IT設備、軟件服務、通信設備等，已經走了近壹年的下坡路。較強的半導體和元器件板塊只能橫向盤整，漲幅不大。除了士蘭威，這三只半導體漲價概念股也值得關註。
半導體光刻膠概念的龍頭股有:
通程新材603650:
半導體光刻膠龍頭股票。9月9日，通程新材收跌2.88%，報33.67。當日最高價34.76元，最低3312元，成交7.22萬手，總市值20075438+0億元。
9月9日，通程新材報凈流出11.4452萬元，凈流出261.35萬元，換手率1.22%，成交金額2.44億元。
其他半導體光刻膠概念股包括:
飛凱材料300398:公司半導體光刻膠目前處於客戶驗證階段，IC光刻膠的驗證周期會隨著客戶的工藝窗口進行調整，需要的時間相對較長。
李強新材料300429:公司是全球PCB光刻膠的主要材料供應商，占據市場主導地位，主要從事半導體KrF光刻膠用光酸、光酸中間體、聚合物單體的生產和銷售。公司光刻膠化學品按應用領域分類，主要包括PCB光刻膠化學品、LCD光刻膠化學品和半導體光刻膠化學品。公司的LCD光刻膠光引發劑系列產品打破了巴斯夫等跨國公司的壟斷，填補了國內空白，獲得了國家知識產權局、韓國知識產權局、日本專利局、歐洲專利局授權的多項發明專利。
榮達感光300576:公司致力於PCB感光油墨、光刻膠及配套化學品、特種油墨等電子化學品的研發、生產和銷售。作為國家高新技術企業，擁有特種油墨、光刻膠等產品的核心配方。目前平板顯示光刻膠約占70%，芯片光刻膠占比較小，約占15%。用於芯片制造的光刻膠客戶有揚州楊潔、深圳方正、三安集成、福建安特、宜興捷信等。21 9月27日晚間，公司發布公告稱，擬在珠海經濟技術開發區投資預計年產5萬噸感光幹膜、平板顯示光刻膠、半導體光刻膠，總投資約6億元。
半導體板塊龍頭股壹覽
士蘭威(600460):
半導體龍頭股的存貨周轉天數方面，從17到20年，分別為126.68天、160.31天、189.38天和152.44天。
功率半導體龍頭，主要針對CMOS、BiCMOS和雙極消費集成電路產品。
長電科技(600584):
半導體龍頭股，從存貨周轉天數來看，從17到20年，分別是35.59天、39.07天、43.11天和45.67天。
公司高端集成電路產能處於行業領先地位；是中國半導體封裝生產基地，中國集成電路封裝龍頭企業。
三安光電(600703):
半導體龍頭股的存貨周轉天數，從17到20年，分別為123.93天、174.02天、198.87天和205.9天。
化合物半導體代工龍頭。
21全球半導體市場可能增長8.4%。
眾所周知，半導體芯片漲價反映的是行業景氣，漲價是表象，供求關系才是核心。終端需求激增，現有產能難以跟上，是目前半導體行業的主要矛盾。半導體市場的主要需求來自於5G的大規模建設和汽車行業的逐步復蘇，這使得半導體行業處於高度景氣狀態。
20年下半年以來，由於8英寸晶圓廠產能持續緊張，電源管理IC和功率半導體供不應求，調價潮已經開始。隨後，芯片封裝測試廠、汽車電子公司、芯片設計公司都做出了相應的價格調整。由於晶圓廠產能有限，加上目前下遊需求旺盛，8英寸晶圓代工廠資源緊缺。以功率半導體市場為例，下遊手機快充、無線充電等產品的需求正在推動，加速了功率半導體供不應求的進程。
不難看出，半導體企業最新壹輪“調價潮”的原因大同小異，即由於上遊原材料和封裝成本持續上漲，加上產能緊張，采購周期延長，產品成本大幅增加，因此提高產品價格以分擔成本壓力。有市場機構預測，21半導體及相關產品價格漲幅可能接近20%，“急單”價格漲幅甚至可能達到40%。
世界半導體貿易統計組織(WSTS)此前曾發布預測，預計20年後半導體行業產值將增長5.1%，達到4330億美元，較19年的同比下滑12%至412億美元大幅提升。WSTS還預測，21年全球半導體市場將增長8.4%，達到4694億美元，有望創歷史新高。在內存和光電兩位數增長的帶動下，預計其他所有產品類別也將出現正增長，預計21所有地區都將實現增長。WSTS預測，除了少數光電和分立半導體，幾乎所有類型的半導體今年都將增長。此外，由於5G的普及，對半導體和傳感器的需求較高。WSTS預測，20年後存儲芯片的銷售額將增長12.2%，達到119億美元，其次是傳感器(增長7.4%)和邏輯芯片(增長6.5%)。WSTS認為，內存芯片也是21中增長最快的品類，預測明年將增長13.3%。
“缺芯”焦慮蔓延至汽車行業
自18年中美貿易摩擦升級為科技圍堵以來，“核心技術卡脖子”的焦慮彌漫大眾心頭，其中芯片最受關註。
繼華為缺芯之後，汽車行業最近也飽受缺芯之苦。如今的汽車制造早已告別了“四把椅子+四個輪子+發動機”的時代。大部分汽車至少需要40種以上的芯片，高端車型多達150種。只要缺少其中的壹部分，就會影響生產。隨著下半年汽車市場的逐漸復蘇，尤其是在中國，芯片廠商已經沒有能力應對汽車芯片的爆發式需求，導致汽車芯片的供應停滯不前。
中國是汽車制造大國。從汽車產業規模來看，新車產量占全球汽車產量的近30%。但19年全球汽車芯片市場規模約為475億美元，中國自主汽車芯片產業規模不到15億元，約占全球的4.5%。從20世紀65438+2月初開始，中國就傳出“南北大眾因缺芯被迫停產”的消息。近日，廣汽集團表示，受新型冠狀病毒傳播影響全球經濟形勢，廣汽集團個別企業收到供應商預警信息，部分車型零部件供應將受到影響，相關信息仍在滾動確認中。與此同時，廣汽與本田的合資企業廣汽本田也表示，部分車型的零部件供應收到預警信息。另外，汽車芯片的短缺似乎已經發展成為壹個全球性的問題，不僅僅是中國的問題。由於芯片短缺，包括福特、菲亞特克萊斯勒和豐田在內的許多汽車巨頭都宣布將削減汽車產量。去年年底，大眾表示將調整中國、北美和歐洲工廠的生產。
其實汽車行業的芯片短缺從1的2月下旬就開始了，對21壹季度的生產影響很大。中汽協65438+10月13表示，汽車芯片的短缺可能會持續到第二季度。面對目前汽車芯片的短缺，廠商壹方面提高生產速度，另壹方面也祭出提高汽車芯片價格的招數。有行業分析師認為，產能緊張短期內緩解的可能性不大，預計21汽車芯片全產業鏈價格上漲將持續較長時間。
行業高景氣延續，半導體芯片等科技股領漲。
半導體行業產業鏈長，涉及設計、制造、封裝、測試、設備、材料。隨著5G技術的發展，萬物互聯可以支持8000億臺設備同時在線，每臺設備都需要壹個半導體芯片。未來對芯片的需求是巨大的，這意味著芯片產業設計、制造、封裝測試等上下遊產業都面臨著巨大的發展需求。
近年來，嗅覺敏銳的投資者早已開始關註中國芯片和半導體行業的機會。在a股芯片板塊持續火熱的同時，賽道的投融資熱潮也是壹浪高過壹浪。企業調查數據顯示，10年間，中國芯片半導體賽道共發生3169起投融資事件，總投融資金額超過6025億元。20年來，芯片半導體行業共發生458起投融資事件，總金額為654.38+0097.69億元。其中融資金額最高的由SMIC拿下，共計6543.8+098.5億元，由國家基金壹期、國家基金二期、上海集成電路、國家集成電路* * *(均為國有資產)出資。SMIC是全球領先的集成電路晶圓代工企業之壹，也是中國最大的高科技集成電路晶圓代工企業。
此外，SMIC、安石半導體、中興微電子等16家企業獲得融資事件，總金額超過1億元，同樣引人關註。整體來看，過去20年芯片半導體賽道的投融資金額和數量在過去10年中排名第二，整體呈穩步上升趨勢。在業界看來，半導體板塊前面是廣闊的市場，後面是政策紅利。在雙層利好形勢下，行業高景氣將得以延續。
華西證券認為，國內半導體行業在宏觀環境的推動下，未來三到五年將迎來較好的發展機遇，將繼續看好國內半導體產能擴張帶來的整體半導體設備行業空間的增長，國內半導體設備份額提升帶來的國內半導體設備行業規模的擴大，以及龍頭公司收入規模不斷擴大背景下盈利能力的提升。重點推薦半導體產業鏈的核心標的，包括芯片設計、設備與材料、功率半導體、芯片制造、芯片封裝與測試。
從市場表現來看，6月65438+10月65438+4月，半導體芯片等科技股繼續上漲。到中午，博創科技(300548-CN)漲20%，上海矽業-U(688126-CN)漲15%，芯元(688521-CN)漲超13%。賽微電子(300456-CN)、新源威(688037-CN)、新鵬威(688508-CN)、中威公司(688012-CN)漲逾10%，中經科技(003026-CN)、中經科技。寒武紀(688256-CN)、鼎隆(300054-CN)漲近10%、民信(688286-CN)、南大光電(300346-CN)、唐穎智控(300131-)。