6月30日,浙江證監局正式披露吉利汽車輔導備案公示文件——《關於吉利汽車控股有限公司首次公開發行A股股票並在科創板上市輔導工作計劃及實施方案》(以下簡稱"《公告》")。《公告》指出,中金公司與華泰聯合證券擔任此次吉利汽車的上市輔導機構,接受輔導人員為吉利汽車全體董事(含獨立非執行董事)、高級管理人員和持股5%以上的股東和實際控制人(或其法定代表人)。目前,三方已於6月23日向浙江證監局報送備案登記,這也意味著吉利汽車的上市輔導已正式啟動。
鑒於吉利汽車於2005年5月就已在香港聯交所主板上市,且股權、資產架構未發生重大調整,因此輔導期相對較短,預計至7月結束。雖然根據《浙江證監局擬上市公司輔導工作監管指引》要求,"為保證輔導工作質量,輔導期原則上不得少於3個月。"不過在北京、山東、江西等地方證監局則有明文規定,"已在境外發行股份並上市的境內公司擬在境內市場公開發行股份,且股權、資產架構未發生重大調整的"可以不受此時間限制。此前,吉利汽車於6月24日發布《建議根據特別授權進行人民幣股份發行及建議修訂組織章程大綱及章程細則》,表示董事會已批準可能發行人民幣股份及在科創板上市的初步方案,並將向上海證券交易所申請建議人民幣股份發行。此外,董事會還提出,建議將予發行的人民幣股份的初始數目不超過約17.32億股,即不超過該公司經擴大後股本的15%。
細則中基本明確募資資金將重點投向新車型產品研發項目。
所得款項的約40%投向新車型產品研發項目;
所得款項的約15%投向新能源、車聯網、智能駕駛等前瞻性技術研發項目;
所得款項的約30%用於補充營運資金及壹般企業用途,以改善本集團的財務及現金流狀況。
據吉利汽車官方消息,吉利2020年內計劃推出6款新車,目前領克品牌旗下的05、吉利品牌旗下的ICON以及大豪越已上市,下半年還將有幾何品牌旗下壹款純電SUV、吉利品牌旗下壹款中型車以及領克06陸續面世。
在同為註冊制的科創板和創業板之間,吉利選擇了前者,壹定程度上取決於科創板較高的估值水平,可以幫助這個沈迷買買買的吉利更快地融合到更多資金。對此,中金公司也指出:"就公司層面,擴充A?股融資平臺,能夠享受板塊更高估值中樞水平,增加流動性,國內投資者能夠增加參與度。"對於科創板而言,自主科技研發能力是重要考量因素之壹。所以,六月上旬吉利汽車宣布,從"3.0精品車時代"進入"4.0全面架構體系造車時代"。目前吉利汽車已經有近20款車型出自CMA架構,全球累計銷量達到60萬輛。對標豐田TNGA的吉利CMA世界級模塊化架構體系,將推動"4.0時代"的吉利向全球化汽車品牌更進壹步。從香港上市至今15年,吉利已經從壹家平平無奇的民營汽車公司成長為穩坐中國市場第壹把交椅的頭部自主品牌。不過在"新四化"浪潮沖擊下,吉利這樣從燃油老路裏成長起來的巨頭,面對特斯拉、小鵬、蔚來、理想等電動新勢力的挑戰甚至顛覆,無論是接二連三的買買買還是如今科創板上市,都透露著這個老前輩不甘落寞的倔強。
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