(1)需要去證券公司指定的存管銀行。
本人需攜帶本人有效身份證件在證券公司營業部開立證券保證金賬戶，指定工商銀行為資金存管銀行，並簽署相應的客戶交易結算資金銀行存管協議。
(2)客戶到銀行確認建立存管關系:
①櫃臺處理:
需要攜帶本人有效身份證件、證券資金卡、銀行儲蓄卡或存折(如果沒有儲蓄卡或存折，可在銀行網點開立)、與證券公司營業部簽訂的《客戶交易結算資金銀行存管協議》，在工商銀行網點填寫《開立第三方存管申請書》，確認建立存管關系後，即可開通業務功能。
②自行報名:
銀行為在證券公司開立證券賬戶的客戶提供網上自助註冊第三方存管服務，與銀行賬戶綁定。我們只需通過網銀簽訂第三方存管三方協議，即可完成客戶交易結算資金第三方存管的開通手續，建立證券資金臺賬與銀行結算賬戶的綁定關系。
2.已開通銀證轉賬、銀證通、單銀行第三方存管業務的，按照證監會要求，原銀證轉賬、銀證通、單銀行第三方存管客戶應通過批量轉換方式分階段開通多銀行第三方存管業務。有關開通流程，請咨詢您所在證券公司的營業部。同時，公告信息將及時在證券公司網站發布，敬請關註。
第三方存管是客戶交易結算資金的第三方存管，是商業銀行提供的壹項業務，常用於證券、期貨、房地產等交易活動。在以往的證券交易活動中，投資者(客戶)的交易結算資金由壹家證券公司統壹存管；經過發展，證監會規定客戶交易結算資金由第三方存管機構統壹存管，第三方存管機構是指具有第三方存管資格的商業銀行。