我是XXXXXXXXXXXXX的客戶經理XXX。由於業務需要，我們在做投資理財的壹個市場調查，所以現在稍微占用您兩分鐘時間，稍作停頓。不知道您現在在做哪些的投資呢，比如基金、期貨、股票等？
回答壹、沒做過投資理財：
您知道嘛，現在物價上漲，銀行利息這麽低，通過金融行業的調查，如果您現在有壹百萬在銀行，十年以後，只相當於61萬的價值，您將會損失40萬，所以現在大多數人選擇投資，壹方面可以做到規避掉資金貶值損失，同時還能讓資產穩定增值。不知道您現在做哪些投資呢？
回答二、做過股票：
由於當前股市深度整理，調整過大，使更多的股民資金被套，您做的怎麽樣？您對現貨投資了解多少？有沒有聽說過“現貨投資”如果有時間，您願意來我們公司了解壹下現貨投資嗎？為了不打擾您，更好的為您服務，請問平時什麽時候給您打電話比較方便呢？現貨投資方面，有什麽需要都可以找我，請您撥打我的電話：13……….我姓…..叫……在此祝您工作愉快，感謝您的支持，再見！
（了解客戶的基本信息：姓、手機號碼、QQ號碼、了解他的作息時間、如果是家裏座機號碼必須要得他的手機隨身號碼）為下壹通電話做伏筆：明確什麽時候有空，
對於沒做股票但有做其他投資的人：
您好！我是XXXXXXXXXXXXXXXXX客戶經理XXX，由於業務需要，公司特委派我做個市場調查，幫助廣大投資者明確投資方向，調查對現貨投資的認識程度，請問您對現貨投資了解嗎？您現在在做什麽投資呢？（客戶回答做過投資），您是個很有投資理財意識的人，或者您可以抽個時間到公司來了解壹下，屆時將會有權威性投資理財師講解，因為來聽講座的人特別多，所以要確定名額提前預留位子，您什麽方便，或者到時候我提前給您打電話幫您預訂個位置。