6月17日晚間,吉利汽車發布公告稱,董事會批準可能發行人民幣股份及於上海交易所科創板上市的初步建議。
公告顯示,吉利汽車建議發行人民幣股份的初步方案為:人民幣股份將為普通股股份,由目標認購人以人民幣認購,將於科創板上市及用人民幣交易;有關人民幣股份將與香港股份形成同壹類別普通股;人民幣股份將為與在香港聯交所上市的本公司現有之普通股股份享有同等權益的普通股,每股面值相同(每股0.02港元),以及享有同等投票權、股息及資產回報權;人民幣股份及香港股份為同壹類別。
公告同時表示,建議發行人民幣股份的規模不得超過公司已發行股本之15%。
今年2月,吉利汽車宣布,將與沃爾沃汽車進行業務整合,未來將尋求在香港和瑞典斯德哥爾摩上市。對於目前的吉利,有兩個目標,壹是將吉利發展成壹家全球車企,這也是創始人李書福多年的心願,其次,吉利實現品牌向上。
外加政策方面的變化,加速了吉利回歸A股的速度。
4月30日,證監會發布《關於創新試點紅籌企業在境內上市相關安排的公告》,將境外已上市紅籌企業回歸A股上市的市值門檻放低至200億元,同時表示,擁有自主研發、國際領先技術,科技創新能力較強,同行業競爭中處於相對優勢地位的企業可試點在科創板上市。
目前,作為自主品牌的領頭羊,吉利汽車已經連續3年自主品牌銷量第壹,自主研發能力更是領先,符合上述公告中政策的要求。技術方面,吉利控股集團總裁安聰慧近日宣布,公司已進入"4.0全面架構體系造車時代"。新車上市方面,今年將有6款全新車型上市。
最新銷量方面,5月,吉利和領克品牌5月份總銷量為108,822輛,同比增長20%。吉利汽車銷量10.88萬輛,同比增長20.5%;1-5月累計銷量42.03萬輛,同比跌幅收窄至25%,1-5月市占率達6.9%。
吉利汽車2019年財報顯示,吉利汽車2019年實現營收974.01億元,同比下降9%;凈利潤同比減少35%至83億元。截至2019年底,吉利汽車的總資產達到1079.28億元,總負債530.03億元。
在資本層面,今年1月和3月,吉利控股已先後發行了兩期5年期固定利率債券,金額達到40億元。5月底,吉利汽車宣布將通過配售融資超64億港元,這些融資舉措都在為吉利下壹步動作鋪路。
在融資同時,吉利並沒有停止自己擴張的步伐,浙江吉利控股集團的子公司吉利商用車集團已提交了相關文件,尋求批準入股華菱星馬。
對吉利汽車而言,打通A股的資本市場融資渠道,對於吉利接下來的轉型至關重要。吉利汽車於2005年5月在香港上市。截至6月17日收盤,吉利汽車報收11.9港元,市值1167億港元。
吉利汽車集團副總裁在其官方微博表示,打通境內A股的資本市場融資渠道,有利於進壹步多元化融資方式、優化資本結構,有效提升公司資金實力,補充公司未來布局"新四化"等戰略發展所需資金;在A股和香港同時上市,有利於更好地利用嫁接國際和國內兩個市場資源,助力吉利科技轉型與未來長期發展。
吉利方面表示,吉利與沃爾沃合並和本次A股發行兩個交易相互獨立,互不為前提。上市公司將與相關中介機構壹起推進兩個交易的進行。
通過這壹列動作,回歸A股科創版,對吉利來說,轉型全球化已是水到渠成,當年的"汽車狂人"李書福多年的夙願將有望實現。
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