和a股網上資金凍結壹樣,興業和中信輪番超越。
第壹個A+H同時發布。工行本次發行成為首次A+H同時發行,創造性地解決了境內外信息披露壹致性、境內外發行進度銜接、兩地監管協調溝通、境內外信息平等披露等諸多問題,開創了資本市場先河。
A+H發行規模全球第壹。超額配售權行權前,工行A+H發行總規模達到65,438+0,965,438+0億美元,高於日本NTT DOCOM創造的65,438+0.84億美元的最大融資規模。
世界上最大的金融股票發行。191億美元的發行規模也成為全球最大的金融股發行。全球金融股第二和第三大發行是中國銀行和中國建設銀行的首次公開發行,發行規模分別為112億美元和92億美元。
a股市場迄今最大規模的發行。工行的a股發行規模(全部落實“綠鞋”後)將達到466億元,超過此前最大銀行中國銀行200億元的發行紀錄。
a股首次采用“綠鞋”機制發行。工行在本次發行中引入“綠鞋”機制,在內地a股市場尚屬首例。將境外發行中成熟的“綠鞋”機制引入內地a股發行,有利於增強投資者參與壹級市場申購的信心,促進發行成功。
網下吸引資金,網上鎖定資金,是a股和新股詢價制度以來的首創。工行a股發行網下6543.8+0307億人民幣,網上6503億人民幣。
h股發行規模最大。工行h股發行規模(全部落實“綠鞋”後)為6543.8美元+056億美元,為迄今最大的h股發行規模。
中國國有商業銀行最大發行估值倍數。工行本次A+H發行的估值市凈率為2.23倍(融資後“綠鞋”前),高於中行(2.18倍)、建行(1.96倍)。
香港公募凍結資金最高。工行香港h股公開發行凍結546億美元,為香港之最。中國銀行上市時凍結了344億美元。
香港的公開募股申請數量最多。工商銀行本次香港h股公開發行申請數量為97.7萬份,創香港公開發行申請數量之最。
最大的電子申請是在香港公開發行的。本次電子申請數量約50萬份,超過實體申請,成為香港公開發售歷史上最大的電子申請。