截至收盤，上證綜指報3377.56點，漲0.17%，成交5265億元(前壹交易日成交6049億元)；深成指報13960.93點，漲0.72%，成交6703億元(前壹交易日成交7679億元)；指數報2860.24點，漲0.97%，成交2293億元(前壹交易日成交2587億元)。盤面上，軍工板塊漲停，農業板塊持續走強，稀土、有色鈷相繼走強；重量板不牢固。
市場展望
8月4日晚，國務院發布《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若幹政策》。文件指出，國家鼓勵的集成電路線研發和制造，對不同規格的產品有減免企業所得稅的政策。但相關公司在過去壹年的收益很大，相關的ETF基金表現很好。再加上上周五市場的前期表現，就板塊而言，估值優勢並不突出，使得相關板塊今天並沒有大部分表現。另外，就基金而言，壹些重要的基金也在頻繁拋售該板塊的股票，集體上漲的概率可能不會太大。
昨晚金價突破2000美元/盎司關口，又是壹個大事件。世界黃金協會的數據顯示，第二季度全球黃金ETF流入加速，將上半年全球總流入量提升至創紀錄的734噸，超過2009年創下的646噸年度流入峰值，使得全球黃金ETF總持倉量升至3621噸。金價突破2000美元主要有兩個原因:壹是美元走弱；二是公共事件頻發引發新壹輪避險需求。
兩者相比，黃金概念板塊明顯強於集成電路板塊，主要是因為預期的變化。目前集成電路的巨大利好已經出來了，近期很難再有超越上述政策的利好。接下來需要等待上市公司業績的確認，這個時間比較長。
運營策略
最近熱點比較亂，基本就是主線缺失後各種支線輪換的情況。面對這種情況，優化根本策略仍是上策。建議關註國資改革、新能源汽車、新基建等高景氣、高確定性的板塊。首席投資顧問文賦執業證書編號為S0260611050006。