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華為P50供應商分析(2)

射頻前端器件主要包括LNA、PA、開關、雙工器和濾波器器件,目前,國內在LNA、PA、射頻開關、雙工器等器件上都已經實現了自主化。但是,在濾波器方向特別是BAW高頻濾波器方向,因為生產工藝和設計的問題,仍然受制於美國,目前BAW濾波器基本上被 Qorvo、博通、Skyworks這三家公司所壟斷,這也是導致華為把5G芯片麒麟9000當成4G使用的主要原因。

卓勝微主要是壹家生產LNA、PA、射頻開關、射頻濾波器和射頻前端模組的企業,並且在國內射頻前端領域已經處於領先地位,目前已經廣泛應用於手機、通信基站、 汽車 電子、無人機和藍牙耳機等領域。這次華為也從卓勝微采購了大部分射頻前端器件。目前,雖然卓勝微在SAW中低頻濾波器已經做的非常成熟,但是在BAW高頻濾波器方面與主流濾波器廠商有很大差距。卓勝微在BAW濾波器這壹塊也通過資本市場,加大投資力度,也希望卓勝微早日打破技術瓶頸。

聖邦微電子是壹家專註於模擬芯片研發的企業,主要是生產高性能模擬芯片,目前主要覆蓋信號鏈和電源管理兩大領域,已經成為國內模擬器件龍頭企業。主要產品有運算放大器、比較器、音/視頻放大器、模擬開關、電平轉換及接口電路、小邏輯芯片、LDO、DC/DC轉換器、OVP、負載開關、LED驅動器、微處理器電源監控電路、馬達驅動及電池管理芯片等。廣泛應用於消費類電子、通訊設備、工業控制、醫療儀器、 汽車 電子等領域,以及物聯網、新能源、可穿戴設備、人工智能、智能家居、無人機、機器人、5G通訊等新興電子產品領域。

雖然聖邦微在模擬器件上廣泛布局,目前在運算放大器、電源芯片等器件上占據了非常大的市場份額,也取得了很大的技術突破,但在設計、工藝和生產方面仍然與德州儀器、高通、ADI等公司有很大差距,相信隨著時間的發展,隨著技術的積累,持續地投入,生產工藝的改進,自主模擬芯片領域也能在世界上占據壹席之地。

韋爾股份主要產品分為:1,模擬芯片:電源芯片、射頻芯片和信號鏈產品;2,CMOS圖像傳感:主要用於手機、 汽車 、安防三大攝像頭應用領域。韋爾股份自從並購豪威 科技 和思比科後,核心業務已經從模擬芯片業務轉變為了CMOS傳感器業務,主要競爭力也向CMOS圖像傳感領域,CIS芯片方向傾斜,目前這壹塊業務也已經做到了世界前三。

韋爾股份20年4月斥資1.2億美金收購Synaptics TDDI(顯示觸控驅動集成業務)業務後,韋爾股份在顯示觸控領域也有壹席之地。Synaptics 可以依托韋爾股份國內客戶資源,大力推進TDDI技術,有望實現快速增長。

韋爾股份是A股市場唯壹實現泛模擬芯片全布局的上市公司,目前在模擬電路和射頻領域占據重要地位。在TVS產品、USB開關、mems等產品領域已經走到了國內前列,目前公司正加大在射頻領域的布局,計劃做5G開關、PA、SAW產品。

匯頂 科技 (603160.SH)是壹家基於芯片設計和軟件開發的整體應用解決方案提供商,目前主要面向智能終端、物聯網及 汽車 電子領域提供領先的半導體軟硬件解決方案。產品和解決方案已經廣泛應用於華為、OPPO、vivo、小米、Samsung、Google、Amazon、Dell、HP、LG、壹加、Nokia、ASUS等國際國內知名品牌,服務全球數億人群,是驅動萬物智聯的IC設計與解決方案領先提供商。

目前已經廣泛布局低功耗藍牙、 健康 傳感器、音頻放大器、微控器、生物識別產品和人機交互產品,但是主要營收來源於生物識別產品,其他產品仍然需要持續發力。

主要從事攝像頭模組的設計、研發、制造和銷售,是全球第三大智能手機攝像頭模組封裝測試企業。基於在攝像頭模組封測產業十四年積累的專業技術,公司是中國少數最先於攝像頭模組制造中采用板上芯片封裝(COB)、薄膜覆晶封裝(COF)、板上塑封(MOB)及芯片塑封(MOC)技術並且能夠批量生產及銷售二百萬至壹億八百萬像素超薄攝像頭、雙/多攝像頭模組的企業之壹,也是國內率先量產3D結構光模組和首家量產微雲臺模組的廠商。

最近幾年公司在高端攝像頭領域持續發力,也陸續推出了包括光學防抖(OIS)攝像頭模組、3D Sensing攝像頭模組、車載攝像頭模組、無人機攝像頭模組、智能家居攝像頭模組等創新型攝像頭模組。但目前產品覆蓋行業仍然比較單壹,受市場影響比較大,大客戶依賴性也比較強。

聯創電子重點發展光學鏡頭及影像模組、觸控顯示器件等新型光學光電產業,投資和培育電聲及芯片產業,公司產品廣泛應用於智能終端、智能 汽車 、智慧家庭、智慧城市等領域。

在手機鏡頭領域,聯創電子利用已形成的微小模造玻璃鏡片和塑料鏡片工程制造能力,建立了玻塑混合手機鏡頭研發制造能力,得到壹線手機品牌客戶認可。

水晶光電主要產品包括光學元器件、生物識別、薄膜光學面板、新型顯示、反光材料等。

公司主導產品光學低通濾波器(OLPF)、紅外截止濾光片及組立件(IRCF)和窄帶濾光片(NBPF)產銷量居全球前列。3D深度成像、光學元器件、增強顯示(AR)組件、半導體封裝光學元器件、微納結構加工光學元器件等產品均已應用於全球知名消費電子、 汽車 電子、安防監控、工業應用企業的產品與服務中。