2022全球最大主權基金公布了
3月3日，全球最大的主權基金-挪威政府全球養老基金在網站公布了基金底的持倉情況。今天小編在這給大家整理了壹些基金相關的知識，我們壹起來看看吧!
全球最大主權基金公布了
挪威政府全球養老基金最新規模約折合8.28萬億元人民幣，為全球最大主權基金。盡管基金名字中含“養老”二字，但是基金並非專門用於養老支出，因此被歸為主權財富基金。
挪威政府全球養老基金的前身挪威政府石油基金在1990年正式成立。2006年，挪威石油基金正式更名為挪威政府全球養老基金。
由於股票市場的波動，持倉中中國股票總市值和2020年底相比有所縮水。但是拉長時間來看，挪威政府全球養老基金過去10多年，對中國市場的投資顯著增加。
來自挪威政府全球養老基金官網的信息顯示，2005年在中國市場的布局約21億挪威克朗。從21億克朗增長至2021年底的3350億挪威克朗，過去16年來，基金對中國股票的投資增加了159倍。
持有騰訊控股316億元人民幣
截至2021年底，挪威政府全球養老基金中國投資的前10大重倉股包括騰訊控股、阿裏巴巴、美團、建設銀行、貴州茅臺、工商銀行、招商銀行、中國平安、京東、藥明生物技術。按照行業分布來看，4只股票來自金融行業，3只股票來自消費行業(可選消費或必需消費)，2只股票來自科技行業，1只股票來自醫療健康行業。
截至2021年底，挪威政府全球養老基金的前50大中國重倉股。
其中，騰訊控股在基金持有的全球9000多只股票中，重倉排名中排第14，截至2021年底，基金持有騰訊控股越50億美元，折合316億元人民幣。
截至2021年底，基金持有9000多只股票中，前20大重倉股還包括，蘋果、微軟、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜、雀巢、Meta平臺、臺積電、特斯拉、羅氏控股、阿斯麥、英偉達、殼牌、三星電子、伯克希爾哈撒韋、福諾菲亞、酩悅.軒尼詩-路易.威登集團、諾和諾德、諾華、聯合健康。
從行業分布來看，前20大重倉股中，有9只來自科技行業，4只來自醫療健康行業，4只來自於消費行業、1只來自於能源行業、1只來自於房地產、1只來自於金融。
前20大重倉股中，唯壹壹只金融股正是股神巴菲特的“伯克希爾哈撒韋”。
在主權基金中，挪威政府全球養老基金以敢於高配權益資產聞名。截至2021年底，基金持有的股票遍及超過60個國家，股票投資占基金資產的72%，股票投資總市值超過8萬億挪威克朗，約折合5.7萬億元人民幣。
史上第2賺錢年份
2022年1月27日，全球最大主權財富基金-挪威政府全球養老基金發布2021年度財報簡報顯示，2021年基金大賺15800億挪威克朗，相當11253億元人民幣，僅次於2019年，是基金歷史上賺錢第2多的年份。這壹業績被基金背後運營機構挪威央行投資管理公司CEO尼古拉.坦根(NicolaiTangen)稱為“確實好”。
尼古拉.坦根解釋基金去年的表現時說，主要是因為股票市場表現強勁。股票市場內部，科技和金融類投資的表現尤其出眾。其中科技類投資去年平均收益30.2%。2021年房地產類投資也表現不錯。2020年由於疫情，積壓了需求。房地產類股票投資2021年平均回報26.8%。
不過，2022年股市波動，基金規模也有所縮水。
截至2021年12月31日底，挪威政府全球養老基金市值達123400億挪威克朗。根據挪威央行投資管理公司官網，基金最新市值116399億挪威克朗。這表明，2022年以來，基金縮水了7001億挪威克朗，約折合4991億元人民幣。
委托知名高毅淡水泉布局中國
自2009年加碼新興市場委托投資，10多年來，它與多家機構合作投資中國。隨著中國經濟的發展，挪威政府全球養老基金對中國的投資也在發生變化。近年來，基金對科技投資越來越重視。
翻閱政府全球養老基金中國持倉，基金君發現，雖然基金總體量龐大，但其中國持倉不限於“大塊頭”，不少中等、甚至小市值公司也進入其視線。這或許與其委托投資的操盤手有關。
挪威央行投資管理網站信息顯示，截至2020年底，挪威央行投資管理與APS、潤暉、碧雲資本、凱思博、高毅、淡水泉、行健等私募合作。
挪威央行曾發表報告總結其與外部機構合作20年來的經驗。
報告中，它寫道，“2005年，我們進入了第二個新興市場即中國市場進行投資。當時MSCI中國指數的市盈率是15倍，上交所上市公司平均市盈率在20倍左右。我們預計中國市場會進行改革，尤其是國企會推進改革，中國市場潛力很大。於是，2005年，挪威政府全球養老基金選定了兩個外部管理人來替我們投資中國。壹個負責投資港股公司，另壹個負責投資A股。”
“為確保我們了解本地市場，2006年，我們將公司內部外部投資管理的壹名員工調到了上海，這樣壹來，我們對本地市場、本地管理人的了解就加深了。2007年，我們對A股市場的走勢感到擔心，主要是市場估值太高，市場對公司的未來增長過於樂觀。截至2007年底，A股市場平均市盈率在74倍，我們大幅降低了中國持倉。中國持倉部分現金水平達到了50%。”報告進壹步指出。
“2007年開設上海辦公室之後，我們在2008年首次獲批了2億美元QFII額度。此後，我們等了幾個月，待這輪泡沫徹底破滅之後，開始用我們的額度進行投資。”報告補充道。
據了解，挪威央行投資管理2008年金融危機後開始增加新興市場投資。它表示受益於中國經濟的發展，中國投資效果良好。例如，在報告中，它還寫道“2013年~2018年中國經濟快速增長。另壹方面股票市場依然波動很大。這個階段中國越來越關註人口數不斷增加的中產階級。收入快速穩定增長後，人們對生活質量的要求提升。中國出現了壹個龐大的消費品市場。與此同時，互聯網正在改變中國。目前，在支付技術、在線遊戲、社交網絡等方面，中國領先全球。我們的外部管理人，理解中國經濟變化，他們高配特定技術、消費類公司，開始減少對金融、石油、基礎材料和工業類公司的配置。”
中國重倉股與時俱進
2009年政府全球養老基金開始增加新興市場委托。記者梳理了挪威政府全球養老基金過去10多年的中國持倉情況發現，它對中國的投資與中國經濟的發展壹脈相承。
例如，該基金的2009年年報顯示，其持有市值最大的5只中國股票分別為建設銀行、中國移動、工商銀行、中海油、中國人壽。
到了2011年底，前五大分別為中國聯通、工商銀行、中國電信、百度、中國建築材料集團。這也是百度首次入列。
2012年底，騰訊控股進入基金中國持倉前五大重倉。至2020年底，騰訊控股連續9年都在前五行列。
截至2017年底，阿裏巴巴首次進入，並壹直存在到2020年底。
2020年底，美團和京東首次出現在基金中國持倉的前五大重倉。
而截至2020年底，該基金中國投資市值高達3218億元人民幣，其中多數為股票投資，覆蓋742家註冊地為中國內地的公司，其對中國股票投資市值已從2019年的2361億元升至3205億元。
從前五大中國重倉以金融和通信主導到互聯網、科技公司占據重要席位，政府全球養老基金中國前五大重倉的變遷，反映了中國經濟從基建等主導的發展模式到互聯網、科技經濟的變遷。