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招商中證500等權重指數增強基金怎麽樣

市場上不斷有新基金開始發售,購買新基金,在費率上要比老基金有優勢,但是我們在購買之前要對其基礎信息有所了解。招商基金近期發布了壹款新基金,這就是招商中證500等權重指數增強基金,那麽這款基金怎麽樣呢?

招商中證500等權重指數增強基金怎麽樣?

新發基金是無法從歷史數據中了解其業績的,但是我們可以從基金的風險收益投資、投資策略以及基金經理過往管理過的基金來了解這壹款基金。

1風險收益特征:本基金是股票型基金,其預期風險收益水平高於債券型基金及貨幣市場基金、混合型基金。

該基金投資的是中證500等權重指數,等權指數是指將成分股按照同樣的權重來編制的股票,這與市值加權指數是不同的。要註意,等權編制的指數,每個成分股漲跌幅對指數的影響都是壹樣的,消除大市值公司對指數的影響。所以,當大市值公司表現好時,市值加權指數的表現會更好;當小市值公司表現好時,等權指數的表現會更好。

2投資策略:本基金作為增強指數型基金,以跟蹤中證500等權重指數為主,壹般情況下保持各類資產配置的基本穩定,與此同時,在綜合考量系統性風險、各類資產收益風險比值、股票資產估值、流動性要求、申購贖回以及分紅等因素後,在有效控制基金跟蹤誤差的前提下,對基金資產進行合理配置。

在投資目標上,該基金力求實現超越標的指數的業績表現,謀求基金資產的長期增值。同時力爭控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%。

3基金經理:作為指數增強型基金,基金的收益主要受指數的表現的影響,但是與基金經理也有壹定關系。本基金的基金經理王平先生,管理學碩士,FRM,具備豐富的指數基金投資經歷。