光伏行業的機會在下半年。? 光伏是新基建，也是我國穩經濟的手段,都是投資方向。
? 近期光伏板塊出現明顯調整，主要原因是上遊價格維持堅挺，行業壹季報預期有所下調，疊加疫情影響物流，市場擔憂4月份各環節出貨受到影響從而影響二季度業績。當前時間與板塊位置，上述預期已反映的相對比較充分。
?光伏：無懼短期波動，等得雲開見月明。用長期思維思考，光伏短期降低預期。在下遊需求高增的背景下，短期光伏裝機量有望從需求驅動轉向供給決定，排產的擾動不影響全年總銷量，二季度各種利空都已經集中釋放體現。由於中短期市場交易面、情緒面、風格面的影響，光伏龍頭再次出現絕望估值性價比，但對於全年需求邏輯都沒有造成實質影響，依然看好光伏全年需求與利潤的高確定性、高增長。2021年-2022年光伏或維持每年約30%-40%的增速。光伏去年就已經受矽料等原材料的限制，相當於需求已經連續兩年被供給壓制，在矽料供給釋放後，需求可能還會進壹步爆發，預計2023年會加速增長。所以看到短期悲觀壹面的同時，也看到長期樂觀的壹面，最差的時候，可能也是最好的時候。歷史經驗來看，有基本面強支撐而被動式跟隨市場情緒的調整，最終往往是可控的波動。畢竟便宜的估值與強勁的基本面就是硬道理，市場的總體估值便宜無疑提升了長期獲利的安全邊際。
?長期角度看，光伏的確定性仍是穿越全年諸多風險波動的保障。光伏行業有機會。值得關註。
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