新設銀行目前仍面臨改善資產負債結構、提升盈利能力、壓降不良貸款率等難題
《中國 科技 投資》 張婷 楊永潔
近兩年來，四川銀行股份有限公司（以下簡稱“四川銀行”）、山西銀行股份有限公司（以下簡稱“山西銀行”）、遼沈銀行股份有限公司（以下簡稱“遼沈銀行”）先後掛牌成立，三家銀行均吸收合並省內多家城市商業銀行。經股權穿透，三家銀行股東背景均以國資為主。
存貸比均低於平均水平
自2020年至今，已有三家城商行新設成立，均在原有銀行基礎上合並重組。四川銀行成立最早，其於2020年11月7日掛牌成立，以原攀枝花市商業銀行股份有限公司和涼山州商業銀行股份有限公司為基礎，采取新設合並方式設立四川省首家省級城商行；2021年4月28日，山西銀行掛牌成立，取代原有大同銀行股份有限公司、長治銀行股份有限公司、晉城銀行股份有限公司、晉中銀行股份有限公司和陽泉市商業銀行股份有限公司等5家城商行；同年6月9日，遼沈銀行掛牌成立，吸收合並原營口沿海銀行股份有限公司和遼陽銀行股份有限公司。四川銀行、山西銀行、遼沈銀行註冊資本金分別為300億元、239.96億元和200億元。
股東背景方面，四川銀行的股東主要兼具國資和民企，以國資為主。具體來看，四川金融控股集團有限公司持股20%，涼山州發展（控股）集團有限責任公司持股15%，成都天府資本投資有限公司持股10.26%，四川省宜賓五糧液集團有限公司持股5.5%，成都產業功能區投資運營集團有限公司持股5.08%，此外，四川省商業投資集團有限責任公司、四川仁壽視高天府投資有限公司以及四川省能源投資集團有限責任公司均持股5%。
山西銀行前五大股東分別為山西融金興晉私募投資基金合夥企業（有限合夥）、大同市經濟建設投資集團有限責任公司、中融新大集團有限公司、山西聚源煤化有限公司、廣東奧馬電器股份有限公司，持股比例分別為63.76%、3.27%、1.73%、1.15%、0.90%。股權穿透後，山西銀行第壹大股東由山西金融投資控股集團有限公司控制。
遼沈銀行股東背景主要為沈陽國資委、沈陽財政局、營口國資委、遼陽國資委等，其中遼寧金融控股集團有限公司持股52.5%，遼寧省交通建設投資集團有限責任公司持股25%，存款保險基金管理有限責任公司、沈陽盛京金控投資集團有限公司和沈陽金融中心發展集團有限公司分別持股5%。
目前，三家銀行均已發布2021年年度報告。截至2021年末，四川銀行總資產為1848.20億元，山西銀行資產規模達2961.82億元，遼沈銀行則為2250億元。數據顯示，四川銀行存貸款余額分別為1324.22億元和1015.43億元，存貸比為76.68%；山西銀行各項貸款余額1614億元，各項存款余額2206億元，存貸比為73.16%；遼沈銀行存貸款余額分別為1936億元和214億元，存貸比僅為11.1%。
*三家銀行資產情況，根據銀行年報數據制圖
銀保監會數據顯示，截至2021年年底，我國商業銀行存貸比為79.69%。工商銀行投資銀行部研究中心報告指出，從商業銀行盈利角度看，貸存比越高意味其生息資產越多，負債成本越少，相應的盈利能力越強；反之則意味銀行盈利能力較弱。以各銀行存貸款情況來看，三家銀行存貸比均低於商業銀行平均水平，但四川銀行及山西銀行盈利能力略勝壹籌。
盈利普遍虧損
值得註意的是，在三家銀行中，有兩家銀行凈利出現虧損情況。截至2021年末，山西銀行營業收入、凈利潤分別為27.05億元、-46.73億元；遼沈銀行全年營業收入為-4.74億元，凈利潤-11.9億元，至於稍早成立的四川銀行，2021年，其營業收入為35.1億元，同比增長61.1%；凈利潤為6.2億元，較去年增長89.97%。
*三家銀行營收凈利情況，根據銀行年報數據制圖
在周茂華看來，中小銀行在兼並重組中面臨治理方面挑戰，“若中小銀行重組後人員與管理不能有效整合，就難以實現股權結構優化、降低潛在風險、提升經營效率等目標，只是虛增規模，可能出現‘1+1