近年來隨著證券市場不斷發展，金融衍生產品不斷推出，做空工具不斷豐富，投資的復雜程度也日益提高，投資策略和盈利模式發生根本性改變,導致證券市場投資者的構成比例出現了相應的變化。專業投資管理人的占比越來越大,且有加速之勢。其中以追求絕對預期年化收益為目標的量化對沖投資策略以其風險低、預期年化收益穩定的特性，成為機構投資者的主要投資策略之壹。所謂“量化對沖”其實是“量化”和“對沖”兩個概念的結合。通過對比與總結，耶魯財富認為以下說法最為直觀：其中“量化”投資是區別於傳統“定性”投資而言的。量化投資通過借助統計學、數學方法，運用計算機從海量歷史數據中尋找能夠帶來超額預期年化收益的多種“大概率”策略，並紀律嚴明地按照這些策略所構建的數量化模型來指導投資，力求取得穩定的、可持續的、高於平均的超額回報，其本質是定性投資的數量化實踐。由此可見，所有采用量化投資策略的產品(包括普通公募基金、對沖基金等等)都可以納入量化基金的範疇。量化投資的最大的特點是強調紀律性，即可以克服投資者主觀情緒的影響。“對沖”的概念最早由Alfred W. Jones 於1949年創立第壹只對沖基金時提出，他認為“對沖”就是通過管理並降低組合系統風險以應對金融市場變化。從廣義上而言，對沖基金本身難以具體去定義，壹般被定義為利用期貨、期權等金融衍生產品以及相關聯的不同股票進行多空操作，從而預防或降低風險，鎖定盈利。?