壹、xx月工作改進計劃:
下壹步，對於新子客戶中沒有聯系到的9個客戶，查詢原有客戶信息或嘗試其他方式聯系客戶。讓客戶知道我們所帶來的金融服務的價值，提高銷售部門的服務形象和客戶滿意度，最大限度降低潛在客戶取消的可能性。
新股申購客服方面，目前帶來三項服務。壹種是發送銀河投資的認購策略信息，推薦客戶的優先認購順序和認購風險提示；二是推薦客戶在申購資金解凍日至下壹個申購日之間操作債券回購交易，合理運用資金擴大收益。三是送馬駿股票推薦短線操作的推薦，期望客戶增加股票的交易量，增加對自己的信任。
20xx年，公司總部發布融資融券客戶開戶指標。我個人全年需要完成17個賬戶。這將是我今年的新重點。對於這份工作，作為財富管理部的員工，首要任務是全面掌握融資融券業務的知識，並在6月份通過了銀河網校的平臺考試，獲得了這項業務的推薦人資格。
20xx金融服務崗的另壹個重點是管理服務客戶的簽約，包括現有客戶和新開發的客戶。由於本人目前不具備投資咨詢資格，所以將重點簽約九天財富，力爭實現新客戶簽約50%，現有客戶簽約65，438+00%的目標。
在個人業務知識增長方面，要充分利用銀河的投資平臺，每天花半個小時到壹個小時學習投資平臺的大勢分析、馬匹推薦、資訊闡述、行業熱點、投資早參，同時關註R&D部的研究報告、各大券商的研究報告、早會紀要。這會讓妳在與客戶溝通時更有知識性和專業性，同時增加妳對市場大趨勢的敏感度。
4月底前，學習銀河投資VIP終端和網上營業廳的應用，向服務客戶和潛在客戶傳達銀河軟件的優勢，方便客戶在投資理財方面的操作。
微博效應，通過壹段時間對基金行業的微博，錘煉了對基金行業分析的認識和決策。讓我很有成就感的是，我的微博得到了嘉實基金、海富通基金、匯添富旗下基金公司微博的關註和轉發。大大增強了我對微博送基金觀點的興趣和信心。