1.客戶身份信息:KYC要求銷售人員收集客戶身份證明文件，如身份證、護照或駕照。這些文件用於核實客戶的真實身份。銷售人員應當確認證件的有效性、真實性和壹致性，確保客戶提供的身份信息與證件上的信息壹致。
2.客戶背景調查:KYC要求銷售人員進行客戶背景調查，了解客戶的個人和職業情況。這包括客戶的年齡、教育背景、職業狀況、雇主信息等等。銷售人員可以通過面談、問卷調查或收集相關文件來獲取這些信息，並確保其準確性和合規性。
3.客戶的財務狀況:KYC要求了解客戶的財務狀況，包括收入、資產、負債和投資經歷。銷售人員需要了解客戶的資金實力，評估客戶的風險承受能力和投資偏好，從而為客戶提供合適的資產配置方案。
4.投資目標和風險承受能力:KYC要求銷售人員了解客戶的投資目標和風險承受能力。銷售人員要與客戶充分溝通，了解客戶的投資目標是長期增值、穩定收益還是規避風險，同時評估客戶對風險的承受能力和偏好。
5.反洗錢和反恐怖融資:KYC要求銷售人員進行反洗錢和反恐怖融資審查。銷售人員應識別並報告可疑交易，了解客戶資金來源，遵守相關法律法規。
6.客戶適合性評估:KYC要求根據客戶的投資目標、風險承受能力和投資知識來評估客戶對特定產品或服務的適合性。銷售人員需要根據評估結果為客戶提供與其需求和風險承受能力相匹配的產品建議。
以上是KYC在資產配置銷售過程中的主要內容。通過合規的KYC程序，確保資產配置的合理性和客戶風險的可控性，維護市場的健康發展和客戶的合法權益。同時，銷售人員需要遵守相關法律法規，妥善保管客戶個人信息，確保信息安全保密。