投資目標本基金進行被動指數投資，通過嚴格的投資紀律和量化風險管理，努力確保基金凈值增長率與業績比較基準的日均跟蹤偏差絕對值不超過0.25%，年跟蹤誤差不超過3%。
投資思路本基金以擬合跟蹤中證金邊政府債券指數為原則，力求通過被動指數投資方式，為投資者提供壹個透明、低成本的目標指數投資工具。
投資範圍本基金的投資範圍主要包括標的指數成分券和備選成分券。本基金將使用全部或幾乎全部基金資產來跟蹤標的指數的表現。壹般情況下，投資於標的指數成份股債券和備選成份股債券的比例不低於基金資產凈值的80%。此外，為更好地實現投資目標，本基金可少量投資於衍生品(國債期貨)、其他債券資產(國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可轉換債券、央行票據、中期票據、中小企業私募債、短期融資券等。)、資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類資產，以及現金。如果未來法律法規或監管部門允許其他品種的資本，基金管理人在履行適當程序後可將其納入投資範圍。
投資策略本基金主要采用代表性分層抽樣復制策略，投資標的指數中具有代表性的成分債券和備選成分債券，或者選擇非成分債券作為替代品，綜合考慮跟蹤效果、操作風險等因素構建投資組合。根據基金的資產規模、日常申購贖回、市場流動性以及債券在交易所和銀行間的交易特點和交易慣例，通過久期匹配、信用等級匹配、期限匹配等優化策略對基金資產進行抽樣調整，以期降低交易成本。由於采用抽樣復制的方式，以及受基金資產規模、日常申購贖回、市場流動性、債券交易特點和交易慣例的影響，基金投資組合中個別債券的數量、權重和類型與標的指數成分的數量、權重和類型會存在差異。此外，本基金還將積極參與低風險、可控的債券回購等投資，以彌補基金支出，增加基金收益。(壹)資產配置策略為實現最優跟蹤標的指數的投資目標，本基金將不少於基金資產凈值80%的資產投資於標的指數成分券和備選成分券。本基金將采用抽樣復制的方式，主要以標的指數的成分債券構成為基礎，綜合考慮跟蹤效果、操作風險等因素構建組合，根據基金的資產規模、日常申購贖回、市場流動性以及交易所和銀行之間債券的交易特點和交易慣例進行抽樣優化和調整，實現對標的指數的有效跟蹤。(二)債券投資策略本基金采用分層抽樣和復制的方式進行被動指數投資。在盡量減小跟蹤誤差的前提下，本基金可以采用適當的方法，如久期匹配、信用評級匹配、期限匹配等，調整基金資產，降低交易成本，在規定的風險承受範圍內盡可能地減小跟蹤誤差。1.債券組合的構建本基金由基礎指數成份股債券和備選成份股債券組成。構造原則如下:1)投資標的旨在分層抽樣配置指數成分券；並綜合考慮基金的資產規模、市場流動性和交易成本等因素逐步買入；2)當遇到包括但不限於成分債券流動性不足、法律法規禁止資金用於相關債券、價格嚴重偏離合理估值、單只成分債券交易量不符合市場交易慣例、基金規模過大或過小等影響市場流動性和單只債券發行量的投資管理以及其他影響指數復制的因素時，本基金可根據相關市場情況適當調整單只債券的權重和種類，或部分投資於備選成分債券。2.債券組合的調整1)定期調整本基金構建的指數化投資組合將根據其跟蹤的標的指數對其成分債券的調整進行相應調整。2)不定期調整A)基金管理人將基於久期、權重、信用等級、期限分布的匹配，綜合考慮樣本債券的流動性、交易規模等因素，對債券組合進行動態抽樣調整，以實現對標的指數的有效跟蹤。b)如果成分債券遇到包括但不限於退市、流動性不足、法律限制或組合優化等情形，基金管理人將綜合考慮跟蹤誤差最小化和投資者利益，決定部分持有現金或購買相關備選組合。3.備選組合的構建方法由於定期和不定期的調整需求以及其他特殊的市場情況，基金管理人可以綜合考慮以下原則，在標的指數成分券和備選成分券不能滿足投資需求時，為成分券以外的成分券和備選成分券尋找備選券，構建備選組合。構建備選組合的方法如下:1)根據被替代債券久期、信用等級、交易市場相似的原則，從其他可投資標的中選擇成分債券替代債券池；2)利用成分債券的歷史數據替換債券庫中較長時期的債券，分析它們與被替換債券的相關性，選擇正相關性較高的債券進行進壹步考察；3)分析上述債券的流動性，結合流動性和相關性選擇替代債券，使替代組合與替代債券的跟蹤誤差最小。4.債券組合的優化為了更好地跟蹤指數的走勢，我們將采用適當的方法對債券組合進行整體優化和調整，如久期匹配、信用評級匹配、期限匹配等。1)久期匹配策略是指投資組合的久期與標的指數的久期壹致，使債券組合與標的指數在收益率曲線平行移動時具有相同的走勢。2)信用評級匹配信用評級匹配是指以投資組合所有信用評級的權重與標的指數的權重壹致為目標，努力使基金投資組合所有信用評級的權重與標的指數的分布相匹配，減少信用評級錯配的跟蹤誤差。3)期限匹配期限匹配是指度量各期限的債券權重，力求基金組合各期限的權重與標的指數的分布相匹配，減少期限利差變化帶來的跟蹤誤差。5.中小企業私募債投資策略本基金將通過控制中小企業私募債信用等級、限制投資單只中小企業私募債的比例等方式嚴格控制風險，對投資單只中小企業私募債導致的投資組合整體利率風險敞口和信用風險敞口變化進行風險評估，並充分考慮單只中小企業私募債對基金資產流動性的影響，經信用研究和流動性管理後決定投資品種。本基金的基金管理人將制定投資私募債券的嚴格的投資決策流程、風險控制制度和信用風險、流動性風險處置方案，並經董事會批準，以防範信用風險、流動性風險等各類風險。(三)衍生品投資基金衍生品投資的目的是使基金的投資組合緊密跟蹤標的指數或復制標的指數的相關重要特征，從而更好地實現基金的投資目標。本基金將主要投資於國債期貨，對金融衍生品的絕對總敞口不超過基金資產的5%。本基金的衍生產品投資只能用於風險對沖，不能用於投機。未來，如果法律法規或監管部門允許其他與利率相關的衍生產品、標的指數、標的指數成分債券或其他構成基金投資組合的非成分債券，如遠期、掉期、期權、期貨等。，以及其他投資產品，基金管理人可以在履行適當程序後將其納入基金的投資範圍，更新和豐富資金策略。(d)未來法律法規或中國證監會允許基金投資其他品種的，基金管理人可在依法履行適當程序後將其納入本基金的投資範圍，更新和豐富資金策略。
分紅政策1，每份基金份額享有相同的分配權；2.當基金收益評估日核準的基金凈值增長率超過同期標的指數增長率0.1%以上時，基金管理人可以進行收益分配；3.在滿足上述基金分紅條件的前提下，本基金收益每年最多分配12次，確定每次基金收益分配金額的原則是:收益分配後使基金凈值增長率盡可能接近同期標的指數增長率；基金合同生效不滿3個月的，不得進行收益分配；4.基於基金的性質和特點，在基金收益分配中不需要彌補虧損。收益分配後的基金份額凈值可能低於面值，即基金收益分配基準日(即收益評估日)的基金份額凈值扣除單位基金份額收益分配金額後可能低於面值；5.基金的收益分配以現金方式進行；6.法律、法規或監管部門另有規定的，從其規定。
業績基準中證金邊中期政府債券指數
風險收益特征本基金為債券型基金，長期平均風險和預期收益低於股票型基金和混合型基金，但高於貨幣市場基金。本基金為指數基金，主要采用代表性分層抽樣復制策略跟蹤標的指數的表現，與標的指數及標的指數所代表的債券市場具有相似的風險收益特征。