華興可轉債的發行方式及發行對象1、發行方式
本次發行的可轉債將在發行人於登記日(2021 1 26，T-1)收市後向中國結算上海分公司在冊原始股東優先配售，原始股東優先配售後的余額(包括原始股東放棄優先配售的部分)將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾投資者發行。
1)原始股東優先配售
原股東可優先配售的華興轉債數量為登記日收市後登記在冊的發行人股份數量(2021 1.26，T-1)。可配售的可轉債額度按照每股面值1.820元的可轉債比例計算，再按照1。000元/手折算成手，每1手(10張)為壹個認購單位，即每股配售0.001820張可轉債。
原股東事先配股不足65，438+0手按精確算法取整，即根據配股比例和各賬戶股數計算認購數量的整數部分。對於不足65，438+0手(尾數保留三位小數)的計算部分，所有賬戶按尾數順序向上取整(尾數相同的，隨機排序)，直至每個賬戶獲得的認購可轉債總額與原股東的總配股額壹致。
發行人總股本439，386，523股，其中無庫藏股，全部可參與原股東優先配售。按照本次發行的優先配售比例，原股東可優先配售的可轉債總量為80萬手。
原股東不僅可以參與優先配售，還可以參與優先配售後余額的認購。參與網上優先配售的原股東應在T日認購時足額繳納資金。原股東參與網上優先配售後余額網上申購時無需繳納申購資金。
2)社會公眾投資者通過上海證券交易所交易系統參與網上發行。網上發行的申購代碼為“718001”，申購簡稱為“華興債券發行”。參與本次網上發行的每個證券賬戶的最小申購單位為65，438+0手(65，438+00張，65，438+0，000元)。超過1的手數必須是1手的整數倍，每個賬戶的申購上限為1，000手(1，000手，1，000元)。如果超過訂閱限制，訂閱將無效。