首先，安排PE合夥人和公司老板面對面的談話。投行壹般會派核心人員參加所有會議，向老板介紹PE的背景，幫助老板優化回答問題的方式，和PE壹起總結所有會議。
二、實地考察——PE會去實地考察工廠、店鋪或者其他公司辦公室。在這個階段，老板不必出席，但可以派相關人員陪同。但是投行會全程陪伴PE，保證他們所有的問題都能得到解答。
三。投資意向書-目標是從至少兩到三家私人股本公司獲得$ term投資意向書。投資意向書是PE向企業發出的初步投資意向合同。這份合同將明確公司的估值和壹些條款(包括出售多少股份，股份的類型，以及完成最終交易的時間表等。).
第四，最好的情況是獲得多個投資意向書，形成相當於拍賣的競價，以期為企業獲得最優價格。
5.投資銀行和老板將與私募股權基金談判，幫助老板獲得最好的價格和條款。
6.老板決定接受哪家私募股權投資基金，簽訂投資意向書。
股權融資是指企業的股東願意放棄企業的部分所有權，通過企業增資引入新的股東，同時增加總股本。
用股權融資獲得的資金，企業不需要還本付息，但新股東會和老股東壹樣分享企業的利潤和成長。
基本信息:
按照大類劃分，企業的融資方式有兩種，即債務融資和股權融資。所謂股權融資，就是企業的股東願意放棄企業的部分所有權，通過增資引入新的股東。用股權融資獲得的資金，企業不需要還本付息，但新股東會和老股東壹樣分享企業的利潤和成長。股權融資的特點決定了其用途廣泛，既可以充實企業的營運資金，又可以用於企業的投資活動；債權融資是指企業通過借款進行融資。企業必須先承擔資金利息，貸款到期後向債權人償還資金本金。債務融資的特點決定了其目的主要是解決企業的營運資金短缺問題，而不是在資本項下支出。
為規範通過互聯網進行股權融資的活動，中國證監會決定近期對股權融資平臺進行專項檢查，包括但不限於以“私募股權眾籌”、“股權眾籌”、“眾籌”等名義開展股權融資活動的平臺。檢查的目的是摸清股權融資平臺底數，發現並糾正違法行為，排查風險隱患，引導股權融資平臺圍繞市場需求明確定位，切實發揮其服務實體經濟的作用。