於是，40多名精銳的武將首先攻入侯皮皮鎮守的中城，炮轟瞭望塔，嚴重打擊了他的囂張氣焰，使他人心惶惶，百姓亢奮。這時，魏強率領的隊伍，和楊子增、江天祥壹起，來到了有“小延安”之稱的西王莊，受到了堡壘戶趙鶴濤和群眾的精心掩護。結果，三個多月過去了，他們頻繁地攻擊敵人，使敵人日夜不得安寧，而松田隼和劉奎生組織的“聯合清理隊”卻連軍隊的影子也摸不到。
壹天，武術隊的劉太生出去打探敵情。與聯絡官取得聯系後，他在回來的路上遇到了黃村的何殿富，知道他哥哥也是八路軍。他們當時正在行走，但被兩名清場隊員盯上了。劉太生機智地殺了壹個人，活捉了壹個人，占領了井臺上的有利地形，與周圍的敵人英勇搏鬥，殺死了許多敵人，然後下到井裏，通過地道回村。此時，宋天親率日偽軍，仍在轟擊井臺，井臺周圍火光沖天。當他們到達井邊時，什麽也沒看見，他們就去撈屍體，但什麽也沒找到。宋天只好垂頭喪氣的回去了，心裏卻對劉太生的下落充滿了懷疑。劉太生安全回到了魏強的住處。看到區婦救會會長王霞也在，他把剛才的情況說了壹遍，把信還給了魏強。
第二天，魏強和劉太生化裝成商人，按照信中的要求，壹前壹後去見楊子增。路上，眼前的魏強被二十個警察纏住。魏強趁機拔出暗藏的手槍，擊斃敵班長和幾名隊員，趁敵慌亂之際滾進旁邊的交通溝。後面劉太生立即向追擊魏強的敵人開槍，與魏強夾擊敵人。沒被打死的偽軍慌忙逃命。魏強遇到楊子增才知道，為了配合八路軍在山裏的反掃蕩，縣委命令武工隊吃掉增援日軍的後皮皮和哈巴狗隊。回來的路上，魏強和劉太生機智地救出了壹批被偽軍俘虜的民工。第六天拂曉，魏強的隊伍埋伏在壹個墳地裏，躲過了日偽兩輛警車的武裝偵察，消滅了十幾個之前打過仗的鬼子兵，用壹撮頭發刺死了曹昌，差壹點活捉了哈巴狗。當松田隼和天美聯隊長率領400多名日軍前來增援時，隊伍已經消失得無影無蹤。金梅看到壹個被小分隊包紮的受傷日本兵，氣急敗壞地用刀將其刺死，並下令將高寶公路兩側200米範圍內的樹木、小麥、墳墓全部清除。但魏先生卻讓表面上是敵偽典獄長，實際上是我軍聯絡員的李去挑釁大然村的治安隊長，抗拒晉美的指示。不久，敵人向人民征收新糧，給人民帶來了巨大的負擔。魏強先領著人去奪糧車，然後去了剛到的中間城鎮帕格。他通過關系和內外結合，把敵人強征的新糧偷偷運回，還給了人民，保存了人民的勞動成果。這個時候，帕格和後羿被調到黃莊，仍然勒索百姓。魏強和賈政等人打死了在市場上欺壓百姓的侯派皮，並向帕格發出了取消征紅松木決定的嚴重警告。被欺負的偽導演和人民群眾受到鼓舞。
宋天任命劉奎生為隊長，成立夜襲隊，在夜間搜捕武人隊，騷擾百姓。由於缺乏夜襲隊活動的線索，武術隊在幾次遭遇戰中損失慘重，不得不暫時撤離三光地區。很快，他們在保定以南的麻吉村成功打擊了夜襲隊，但劉太生不畏艱險，拉響了手雷，與圍攻他的三個敵人同歸於盡。劉奎生伏擊了我軍地下聯絡官郭，卻沒抓到壹個武術隊成員。他到平康裏嫖妓“貴妃”，與保定南關站副科長萬世順發生矛盾。萬世順懷恨在心，挑撥劉奎生和小平二郎站長的關系。二郎小平再次把劉奎生帶到“貴妃”家時，和萬世順壹起把劉奎生痛打了壹頓。魏強和劉文斌利用敵人的矛盾，由魏強、賈政、李東山、趙慶田等八名武將組成的隊伍假扮成夜襲隊，為劉奎生報仇。他們突襲車站，殺死了副站長萬世順和另壹名日本副站長。他們還殺了壹些日本兵，然後教所有的俘虜告訴二郎小平，等他開會回來壹定要去找劉奎生。代理憲兵隊長阪本聽了小平次郎的匯報，立即帶兵血洗夜襲隊的隊部。當他得知自己被武術隊騙了，感到懊悔，被隊長宋天調到保定。然而，冀中軍民卻高興地慶祝武術隊的勝利。
不久，魏強等人幫助王霞等區縣幹部開展減租減息運動，制服了服從官令不服從官令的不法地主周敬之，打擊了其反動氣焰，鼓舞了人民的鬥爭勇氣，鞏固了運動成果。不久，夜襲隊重組，卻在黃莊渡口遭到魏強等人的重創。宋天大罵劉奎生，親自去清剿武術隊。然而，此時的武裝部隊伍早已攻入保定，住進了警備隊旁邊的鐵路工人金漢生家中。此時，革命後代郭小圖已混進黃莊的瞭望塔當雜工，並取得了哈巴狗的信任，成為其隨從，為魏先生獲取了不少情報。魏強帶領武術隊，小光頭做內線。他巧妙地攻占了黃莊瞭望塔，活捉了帕格和王壹平，但帕格趁夜逃脫了。在黃莊渡口受傷後，王霞在田家橋玉環的家裏住了兩個月。她得知梁玉環的母親被日本兵打死，而哥哥梁邦則在不久前被強征為夜襲隊。她和魏強等人商量後，決定無論如何都要為梁邦而戰。梁玉環和她的丈夫田長興非常高興，並決心幫助魏強和王霞作為他們的弟弟。梁邦回田家橋參加喪事時，終於被說服積極配合武裝部隊伍。借道祭之機，殺了殺了梁邦之母的日本兵曹昌，又殺了不少日本兵。沒死的日本兵都成了俘虜，武裝隊占領了炮塔，繳獲了大量戰利品。
哈巴狗逃回保定。通過妻子和劉奎生的關系，得到了宋天的賞識，成為夜襲者。此時敵軍集中重兵在平漢線上清剿，松田隼讓帕格帶人去破壞他逃跑時看到的地道。魏強和劉文斌決定借刀殺人，讓魔鬼殺死哈巴狗。這壹天，帕格在逃亡的時候帶領龜井少佐進入莊子。早已做好充分準備的武裝部隊伍，帶領民眾安全移動，巧妙的攻擊各處敵兵。日軍殺了四五十個，敵人還是摸不到武裝隊的影子。桂偉的壹只胳膊被打斷了，帽子也被打掉了。看到帕格摘帽，他想到了今天的慘敗和宋天暗中懷疑帕格向八路軍投降，壹槍打死了這個死忠漢奸。此時，魏強率領的隊伍偽裝成日軍，在敵群中從容走開，並燒毀梁家橋炮樓，給敵人以沈重打擊。宋天惱羞成怒，百般掙紮。他親自率領數百名鬼子兵包圍西王村，聚集全村人，要求交出武工隊。劉奎生當場打死了壹個拒絕說出武裝部隊伍下落的老婆婆和河套大爺。為了保護村民，來不及動彈的劉文斌從人群中走出來，說自己是武術隊的成員。當時群眾自稱是武裝兵團，是為了保護還沒來得及撤退的劉文斌和王霞，讓敵人分不清真假。
然而，夜襲隊突然派出武術隊成員A?vagho?a，他被毆打並叛逃，劉文斌和王霞被捕。敵人給了他們軟硬兼施，卻無法讓他們投降。所以敵人放出風聲說他們已經投奔軍隊了。實際上，他們壹直在揭批宋天、劉奎生，辦“酒席”，打A?vagho?a，但敵人沒有辦法，只好把他們轉移到南關監獄。
魏先生知道他們在監獄裏的所有表現。他根據上級指示，並借助內部關系，搶劫了押送A?vagho?a's告密者劉文斌、王霞和另壹名被捕的邱東同誌的警車，救出了這三名同誌。之後，抗日戰爭勝利的日子臨近，魏強根據上級指示，決定向保定城逼近。他們通過各種關系控制了15號炮塔，並在炮塔負責人田光的配合下，抓獲了巡查時來到炮塔避雨的松田隼和劉奎生。在押解途中，宋天投江自殺，劉奎生在東西王莊舉行的公審會上被槍決。就在這時，日本投降的消息傳來，人們沈浸在喜悅之中，而魏強等人則踏上了新的征程，迎接與國民黨反動派的鬥爭，保衛抗戰成果。