為了準確把握中國汽車輪胎市場的現狀，尤其是經銷模式、促銷手段、市場份額和未來市場發展趨勢，慧聰集團汽車技術與市場研究院於7月份策劃實施了全國輪胎市場調查，1998。該調查在全國12個大中城市同時進行。調查對象為各級汽車輪胎產品經銷商，回收有效問卷282份。根據問卷調查的統計結果和慧聰商務網多年積累的相關數據，對全國汽車輪胎市場進行全面客觀的分析，以期為汽車輪胎生產企業和經銷商的市場決策提供參考。
調查樣本的分布:
城市樣本比例(%)
北京5234.90
廣州42.68
Xi安1610.74
包頭2818.79
南京128.05
上海3724.83
北京2718+02
廣州74.70
Xi安106+438+
包頭3926.17
南京2818.79
上海2214.77
總計282100.00
本次調查重點是各級汽車輪胎經銷企業。包括進口輪胎特許經營企業、國產輪胎經銷企業以及進口和國產輪胎經銷商。從調查樣本的基本情況來看，輪胎經營企業以個體私營為主，占調查總數的近壹半，人員規模集中在10人以下，此類小規模經銷商約占60%，而100人以上的大型經銷企業僅占總樣本規模的3.54%。年營業額指標是企業的敏感指標，部分企業不願披露，占總樣本的4.6%。約80%的經銷企業年營業額在500萬元以上，可見汽車輪胎的經銷企業以小型民營企業為主。本次調查的所有結論都是基於上述調查背景。
壹.宏觀經濟背景
GDP持續走低，8%的目標難以實現。1998上半年國內生產總值34731億元，按可比價格計算，比上年同期增長7.0%，增速有所回落。雖然從65438到0998，中央政府進壹步加大了調整經濟結構的力度，運用宏觀調控手段擴大內需，增加出口，加強基礎設施投資，以刺激經濟復蘇。但由於全球經濟發展普遍放緩、亞洲金融危機和中國長江、松花江洪澇災害等原因，預計1998的GDP增速為7.2%(按可比價格計算)，將低於國務院年初公布的8%的目標。
固定資產投資回升，投資結構繼續改善。1998上半年，固定資產投資5827.86億元，同比增長13.8%，其中商品房投資增速提高4.9個百分點。從投資行業類別看，農業和交通運輸、郵電通信業投資分別比上年增長16.1%和32.4%。預計65438-0998年全社會固定資產投資28083億元，同比增長12.6%。投資的增長和投資結構的調整預示著新壹輪經濟增長的到來，這將刺激汽車工業的發展和市場的振興。
財政收支正常，財務狀況穩定。1998上半年，由於降低貸款利率和放寬審批程序，6月末金融機構各項貸款余額78798億元，增長15.6%，各項存款余額86894.3億元，增長15.2%，其中城鄉居民儲蓄存款增加465438+。1998年國債發行規模創歷史新高，其中向社會個人發行21736億元，向金融機構發行4600億元，商業銀行發行4500億元。這壹措施的實施可以將部分儲蓄資金轉化為投資資金，通過擴大投資有效刺激經濟復蘇。
市場價格平穩運行，居民收入繼續增加。上半年商品零售價格比去年同期下降2.1%。居民消費價格中，醫療、居住和服務價格繼續上漲，分別上漲2.9%、3.2%和10.5%，其他各項均呈下降趨勢。上半年，城鎮居民家庭可支配收入2799元，扣除價格因素，實際增長6.2%。預計全年城鎮居民家庭可支配收入將達到5000 600元，比去年同期增長8.5%。
出口增速下降，實際利用外資繼續增加。上半年，受東南亞金融危機影響，對東盟和韓國出口大幅下降。進出口總額151.4億美元，同比增長5.2%，增速比壹季度回落5.6個百分點，其中出口870億美元，增長7.6%。1998 1-6月，外商投資協議數量繼續增加。6月末，國家外匯儲備1，4051億美元，比年初增加6億美元。
人民幣匯率穩定，但貶值壓力加大。1993年，人民幣對美元匯率壹度升至11.9(非官方匯率)，後跌至8.3左右，與官方匯率基本持平。1997期間，人民幣匯率穩定在8.3以下，但在1998，由於周邊國家貶值，人民幣黑市匯率再次升至8.5以上。盡管中央政府壹再承諾人民幣不會貶值，但人民幣貶值的壓力會越來越大。預計明年下半年人民幣將溫和貶值。
二、汽車輪胎市場情況
中國是世界輪胎生產和消費大國。從65438年到0997年，全國輪胎產量7850萬條，位居世界前三。據慧聰商務網調查，1997年中國輪胎實際銷量為6800萬。1998上半年，受整體宏觀經濟下行和輪胎價格下調影響，輪胎企業銷售收入出現負增長。預計下半年，隨著國家宏觀調控措施的見效，汽車及相關產品需求將穩步增長，輪胎市場也將走出低迷。
表1汽車輪胎調查銷售
產地調查銷售(件)市場份額(%)
進口輪胎3295526.72
國產輪胎57230693.28
總計4901858100.00
從以上調查結果可以看出，國產輪胎與進口輪胎的銷售比例為14: 1。顯然，國產輪胎才是市場的主流產品。但是，這並不意味著國產輪胎在中國汽車輪胎市場占據絕對優勢。壹方面，由於本次調查是以輪胎經銷商為調查對象，不涉及輪胎生產廠家，因此不作為汽車配套部分和廠家直銷部分納入。因此，調查銷量和市場份額主要反映了汽車維修市場對輪胎的需求。另壹方面，部分進口輪胎的來源並不“正當”，因此這部分的銷量自然被隱瞞，實際進口輪胎的銷量占比明顯高於調查結果。
表2國內輪胎銷量和品牌份額調查
品牌調查銷售(件)市場份額(%)
華林2008年+0。38860 . 48888888886
三角形102225822.36
成山65230014.27
鯨魚2537505.55
珠江2117904.63
拉回19159438+09
經綸1400313.06
雙線540671.18
朝陽249620.55
電筒84100+08
其他99120.22
總計4572306100.00
從表2中國產輪胎的品牌份額來看，中國輪胎產量壹直排名第壹的上海輪胎橡膠公司生產的復線和匯力牌輪胎在市場份額排名中分別位列第六和第八。這是因為雙線回力胎主要用於支撐整車，在汽修市場上遠不如樺林和三角牌。樺林和三角牌占國內汽車維修用輪胎的65%以上。其次是成山牌輪胎，市場份額為14.27%，其他品牌份額不超過10%。世界輪胎20強的中國中策輪胎公司生產的長城牌輪胎，在養護市場上很少見到。
表3進口輪胎銷量和品牌份額調查
品牌調查銷售(件)市場份額(%)
金湖8354825.36
橫濱7960524.16
東陽5635517.10
米其林12+0538。
石橋鎮。58660.88868688661
固特異19438+05438+06.338+0
範統13438+06438+0
鄧祿普73262.22
倍耐力45911.39
韓國品牌27500.83
其他+040+038+03
總計329492100.00
調查結果顯示，進口輪胎調查銷量中金虎最高，市場份額為25.36%。橫濱緊隨其後，品牌份額為24.16%。從65438到0997，全球最大的三家輪胎公司米其林、普利司通和固特異在本次調查中排名第四、第五和第六，市場份額分別為12.6%、6.17%和6.01%。
表4。樣本企業經營的輪胎產地
輪胎原產地調查銷售比例(%)(件)
進口15253.90
國內7426.24
國產和進口5017.73
62.13未填寫。
國產輪胎是汽車輪胎市場的主流。本次調查中，國產輪胎的銷量是進口輪胎的14倍，但經銷商並沒有忽視進口產品。在選擇產品來源時，超過壹半的經銷商同時選擇了進口和國產產品，另有26%的經銷商專營進口輪胎，只有不到20%的企業專營國產輪胎。
雖然國產輪胎在銷量上明顯優於進口品牌，但由於市場競爭激烈，價格相對低廉，利潤空間有限，經銷商轉向進口輪胎。經營進口輪胎利潤比較高，尤其是走私輪胎。
三、汽車輪胎分銷渠道的特點
根據市場營銷理論，銷售渠道、產品、促銷和價格* * *構成了市場營銷的四大要素。產品的經銷商越多，展示產品的方式就越有效。銷售機會就越大。慧聰的市場調研體系采用“品牌分銷率”這壹指標來比較不同品牌的分銷渠道拓展情況。
表5國內輪胎品牌分布率
品牌調查銷售(件)市場份額(%)
華林155.32
三角形4616+38+0
成山5118.09
鯨魚72.48
珠江289.93
勇士8730.85
經綸4515.96
雙線4917.38
朝陽186.38
火炬176.03
其他6523.05
總計-
從表5可以看出，勇士的品牌分布率最高，達到30.85%。這與其作為國產輪胎老大的地位是壹致的。成山、經綸、雙線和三角也占據了更多的分銷渠道。在汽車維修市場占據最大市場份額的華林品牌的品牌分布率僅為5.32%。這說明華林品牌的渠道效率很高，另壹方面，擴大分銷網絡是進壹步占領市場的關鍵。
表6進口輪胎品牌分布率
品牌分銷企業數量分銷率(%)
金湖6121.63
橫濱6422.70
東洋5419+05
米其林輪胎7024.82
石橋6924.47
固特異8730.85
範統248.5438+0
鄧祿普356438+02+0
倍耐力4817.02
韓國品牌4315.25
其他2910.28
總計-
與國產輪胎相比，進口輪胎的品牌分布率更加集中。說明進口品牌普遍非常重視渠道建設，尤其是國際知名品牌把渠道拓展作為占領中國市場的關鍵壹步。調查顯示，固特異品牌分布率最高，優勢明顯。米其林和石橋在這個指數上旗鼓相當。其他品牌除了範統的分銷率只有8.51%，其他都在15%以上。
表7樣本企業的經營範圍
樣本單位占業務範圍的比例(%)
專營輪胎1450+0
運行輪胎11942.20
輪胎生產和銷售113.90
其他93.19
對樣本企業經營範圍的調查顯示，特許經營和兼營平分秋色，幾乎占到了被調查企業的壹半。兩種不同的商業模式* * *並存，滿足不同細分市場的需求。“兼職經營”的好處是可以滿足不同客戶的多樣化需求，以吸引更多的客戶。而“特許經營”有利於樹立品牌形象，給顧客留下專業可靠的印象。
表8樣本企業的經營模式
主要業務模式樣本單位比例(%)
批量零售操作17762.77
零售8028.37
批發227.80
未填寫31.06
調查顯示，在資金供應條件下，批發零售經營模式是經銷商的首選。在調查樣本中，62.77%的經銷商經營批發和零售，少數有實力的企業專門從事批發業務，通過加快商品周轉率獲取利潤的占7.8%。其余28.37%的企業為零售企業。
表9輪胎分銷企業的主要客戶
主要客戶樣本單位比例(%)
零售商13648.23
汽車維修企業11942.20
單身業主11841.84
服務企業7727.30
其他72.48
當問及輪胎經銷企業的主要客戶時，超過40%的經銷商認為其主要客戶是汽車維修企業、零售商和個體車主，27.30%的經銷企業還包括汽車服務企業。
第四，促銷活動分析
在市場需求不足，價格壹再下調，企業經營困難的情況下，輪胎經銷企業有沒有策劃實施營銷活動來擴大產品銷售？
表10促銷活動
促銷活動樣本單位比例(%)
有11841.84397。
沒有13146這個號碼。36638.68666666667
據調查，約有壹半的企業做過營銷推廣活動，近壹半的經銷企業沒有做過任何推廣。說明相當壹部分車商還處於單純的產品銷售階段，沒有上升到產品營銷。這反映出我國相當壹部分生產銷售企業管理理念落後，不能適應現代市場競爭的要求。
表11促銷媒體選擇
選擇媒體推廣樣本單位的比例(%)
商務信息在線期刊9332.98
專業報紙4817.02
戶外廣告4716.67
大眾報紙248.5438+0
雜誌238.16
無線電217.45
電視207.09
展覽134+0
研討會124.26
其他113.90
在對汽車輪胎經銷商選擇促銷媒體傾向的調查中，商業信息網絡雜誌高居榜首。商務資訊網刊內容以報價項目廣告為主，服務對象為汽車廠商、經銷商、零配件廠商、經銷商、維修企業。所以它的廣告針對性很強。此外，其低廉的價格和較高的有效閱讀率也是網商雜誌受歡迎的重要原因。專業報紙和戶外廣告也是輪胎經銷商的主要選擇。這是因為專業報刊的發行量大，不僅是汽車零部件生產廠家和經銷商，汽車司機也是如此。因此也受到汽配產品廣告主的青睞。由於司機的流動性強，交通要道上的戶外廣告對司機和乘客的影響都很大。因此，相當壹部分輪胎經銷企業選擇了戶外廣告形式。大眾媒體和電視廣告雖然受眾廣泛，但對汽車輪胎產品的有效號召力很小，廣告制作和播出成本昂貴，因此只有少數輪胎經銷企業采用。
動詞 （verb的縮寫）汽車輪胎市場現狀評估
1998上半年，汽車輪胎市場舉步維艱。在這種背景下，選擇適銷對路的產品對企業的生存和發展起著至關重要的作用。
表12選擇分銷品牌的優先因素
具有優先因素的樣本單位比例(%)
質量和性能22278.72
價格15856.03
品牌知名度15153.55
售後服務9734.40
市場潛力186.38
其他10.35
從本次調查結果來看，輪胎經銷企業在選擇經銷品牌時最關心的是產品質量和性能。輪胎產品的質量關系到駕乘人員的生命安全，也是用戶最關心的因素。價格和品牌知名度也是選擇經銷商的主要原因。相對來說，似乎很少考慮市場潛力。壹方面說明輪胎經銷商在市場上不同程度的存在短視行為，同時也反映出經銷商對預期市場的不樂觀。在下面的問題中，我們得到了這壹點的證明。
表13現有輪胎市場評估
市場地位樣本單位比例(%)
壹般17662+0。
差6021.28
好的，248.5438+0
很差82.84
非常好62.13
在調查中，我們采用了壹組問題“對現有輪胎市場的評價”來反映分銷渠道對輪胎市場的直接感受。超過壹半的經銷商評價市場壹般，21.28%選擇差。只有65，438+00%的經銷商將市場評價為“好”和“非常好”。認為市場情況很差的經銷商占2.84%。從以上結果不難看出，上半年大部分輪胎經銷商都在“苦苦掙紮”。整個市場的需求疲軟，走私輪胎對市場的沖擊，讓很多經銷商感受到了生存的壓力。但是，這種情況是暫時的。隨著宏觀經濟景氣度的恢復和汽車產銷量的增長，預計下半年輪胎市場將逐步走出困境，迎來新壹輪增長。