客戶身份資料，自業務關系結束當年計起至少保存15年，交易記錄自交易記賬當年計起至少保存15年。
1、《證券投資基金銷售管理辦法》規定，基金銷售機構應當建立健全檔案管理制度，妥善保管基金份額持有人的開戶資料和與銷售業務有關的其他資料。客戶身份資料自業務關系結束當年計起至少保存15年，與銷售業務有關的其他資料自業務發生當年計起至少保存15?年。
2、《證券投資基金銷售機構內部控制指導意見》規定，基金銷售機構應建立完善的檔案管理制度，妥善保管相關業務資料。客戶身份資料，自業務關系結束當年計起至少保存15年，交易記錄自交易記賬當年計起至少保存15年。系統數據應逐日備份並異地妥善存放。
3、《證券投資基金銷 售業務信息管理平臺管理規定》規定，系統數據 應當逐日備份並異地妥善存放，系統運行數據中涉及基金投資人信息和交易記錄的備份應當在不可修改的介質上保存15年。
4、《證券投資基金法》規定，基金份額登記機構應當妥善保存登記數據，並將基金份額持有人名稱、身份信息及基金份額明細等數據備份至中國證監會認定的機構。其保存期限自基金賬戶銷戶之日起不得少於20年。
5、《證券期貨投資者適當性管理辦法》規定，經營機構應當按照相關規定妥善保存其履行適當性義務的相關信息資料，防止泄露或者被不當利用，接受中國證監會及其派出機構和自律組織的檢查。對匹配方案、告知警示資料、錄音錄像資料、自查報告等的保存期限不得少於20年。
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以上內容參考?百度百科-證券投資基金銷售業務信息管理平臺管理規定
以上內容參考?百度百科-證券投資基金法
以上內容參考?百度百科-證券期貨投資者適當性管理辦法