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美國盛信律師事務所的中國業務

根基穩固且不斷增長的態勢

盛信成立於1884年,目前擁有700多名律師,包括166名合夥人。通過其設在香港和東京的分所,盛信在中國、南亞和東亞就範圍廣泛的公司事務提供建議。盛信在亞洲開展業務的歷史超過15年,已經確立其領先地位,並將為滿足客戶不斷增長的需求而繼續努力。2007年3月28日,盛信獲得中國司法部的批準,在北京設立代表處。

盛信的中國業務集中致力於國際資本市場交易、並購和代表私人資本客戶經辦收購和基金設立。盛信還經辦結構和項目融資及貸款、其他公司事務和商業交易,並協助美國分所代表亞洲客戶在美國經辦訴訟。在與盛信紐約、帕洛阿圖 (Palo Alto)、洛杉磯、華盛頓特區和倫敦分所進行通力合作的情況下,盛信向本地和國際客戶提供真正意義上的全球性服務。

盛信的中國業務是以盛信在全亞洲處於領先地位的聲譽、技能和經驗方面的實力為基礎的。盛信的香港和東京分所繼續活躍於資本市場和並購交易領域,集中致力於大中華區、日本和韓國等主要市場。盛信在《國際金融法律評論》(International Financial Law Review) 2005 Equity Survey進行的亞洲發行人跨國股票發行法律顧問評比中,獨占所有國際律師事務所的鰲頭。

盛信在香港的20多名律師(包括6名合夥人)擁有直接的經辦資本市場、並購、基金設立和資產管理、結構和項目融資、銀行和壹般公司事務的專業經驗。盛信在香港的律師中有10多名律師的普通話都非常流利,他們都是紐約州律師協會會員,並且擁有在中國經辦交易的豐富經驗。 盛信的中國業務組律師在大中華區代表發行人、承銷商、發行代理人和其他參與方經辦融資交易,包括發行美國/全球存托憑證和其他股權證券、債務證券(包括高收益債權證券)、可轉換、可交換和其他與股權相關的證券、商業票據及其他金融工具。盛信還就與美國和國際資本市場有關的證券法項下的報告和合規、股票交易所上市及其他事宜提供建議。

近期經辦的在中國具有代表性的資本市場交易包括:

· 中國神華能源在香港證券交易所IPO/144A規則/S條例下的發行

· 國人通信有限公司在納斯達克的IPO

· 分眾傳媒在納斯達克的IPO和增發

· 順誠控股有限公司在香港證券交易所IPO/144A規則/S條例下的發行

· 中國德信在納斯達克的IPO

· 華友世紀在納斯達克的IPO

· 九城公司在納斯達克的IPO

· 中國東方集團在香港證券交易所的IPO/144A規則/S條例下的發行

· 靈通網在納斯達克的IPO

· 中國財經在線在納斯達克的IPO

· 攜程旅行網在納斯達克的IPO和增發

盛信的律師參與了處於領先地位的中國公司的壹些最主要的私有化和證券發行項目,包括中國石油、中國移動香港、中國銀行(香港)、中國電信、中國交通銀行、中國銀行和中國平安保險。這些律師還參與了尚德電力控股有限公司在紐約證券交易所的IPO以及中國醫療技術公司和前程無憂網在納斯達克的IPO。

並購及其他直接投資

盛信不僅代表各種實體經辦在中國的投資項目還代表中國實體經辦在國外的投資項目。盛信的業務包括代表公司、其他投資者和財務顧問經辦收購、處置、合資和其他形式的直接投資項目。

近期經辦的在中國具有代表性的並購交易包括:

· 代表百思買(Best Buy)收購江蘇五星電器的控股權,江蘇五星是中國第四大家電和電子消費品零售商

· 代表分眾傳媒(Focus Media)經辦其對聚眾傳媒(Target Media) 和框架媒介(Framedia)的收購

· 代表花旗亞洲企業投資公司(CVCI)經辦柯萊特(Camelot)對CVCI的股份私募

· 代表美國電力公司經辦其對華北電力的電力資產處置