29日早盤，兩市高開高走，權重股發力，滬指上漲超2%。房地產板塊掀漲停潮，特發服務、上實發展、金科股份、天房發展、渝開發等超30股漲停。截至午間收盤，滬指漲2.21%報3146.51點，深成指漲2.17%，創業板指漲1.48%，上證50指數漲4.1%；兩市合計成交5765億元。盤面上看，地產、銀行、證券、保險、建築建材等板塊走強，燃氣、電力等板塊走弱。
光大證券指出，拐點已至，持續看好市場反攻。短期布局彈性品種。市場在反彈的短期內，各行業表現將會較為均衡。主要關註兩條主線，壹是彈性品種主線，主要包括建築材料、食品飲料、電子、汽車、電力設備及醫藥生物等行業；二是政策邊際改善的安全主線，主要包括電子、計算機、國防軍工等行業。
該機構認為，中期關註醫藥和消費板塊。1)從三季報來看，下遊板塊業績改善明顯，未來隨著疫情擾動和地產壓力等因素的逐步緩解，消費有望進壹步復蘇，消費板塊有望迎來拐點。在具體的配置方向上，建議關註食品飲料、家電、零售、社會服務等行業；2)近期醫藥板塊國內利好政策頻現，此外，偏股型基金對於醫藥生物的配置比例目前處於歷史低位，醫藥板塊的戰略性機會值得關註。
相關報道券商晨會精華：“三支箭”相繼落地金融支持房地產持續加碼
在今日的券商晨會上，中信建投認為，壹個月內“三支箭”相繼落地，金融支持房地產力度持續加碼，有助於促進行業的健康平穩發展；銀河證券建議在磨底中布局跨年行情；東吳證券指出，近期應註意回避煤炭、國防軍工、通信。
中信建投：“三支箭”相繼落地，金融支持房地產持續加碼
中信建投指出，繼11月21日易會滿主席表示支持涉房企業開展並購重組及配套融資、支持有壹定比例涉房業務的企業開展股權融資之後，昨日房地產股權融資正式放開。壹個月內“三支箭”相繼落地，金融支持房地產力度持續加碼，有助於促進行業的健康平穩發展。中信建投指出，看好優質房企的估值修復、全行業信用復蘇和政策加持下的銷售回暖。在當前金融端支持政策下，除了前期看好的三高房企以外，優質房企存在通過股權融資擴大凈資產進壹步做大規模的可能，未出險房企存在信用修復的過程，當前也看好優質房企的估值修復、全行業的信用復蘇以及在因城施策空間逐步打開下的銷售回暖。
銀河證券：建議在磨底中布局跨年行情
銀河證券表示，12月配置建議在磨底中布局跨年行情。雖然美聯儲加息、地緣政治及海外通脹治理等因素仍給A股帶來不確定性，但是在國內流動性相對寬松的背景下，疊加12月仍是重要會議的窗口期，未來政策預期仍是市場的主要關註點及催化點之壹。臨近年底，從歷史數據來看，近年每次跨年行情差別較大，啟動的時間點不同，這主要源於行情啟動基礎條件匯集的時間點。投資策略應當聚焦有政策預期+高性價比受益題材及個股。12月我們建議戰略性布局科技、房地產、醫藥、白酒等板塊。
東吳證券：近期應註意回避煤炭、國防軍工、通信
東吳證券認為，今年可能出現killthewinner行情，回避煤炭、國防軍工、通信。①從歷史規律來看，killthewinner多發生在弱勢市場，今年以來市場整體持續下行，年初至今上證綜指跌幅15%，僅優於08、18年熊市期間，市場整體震蕩偏弱，業績空窗期，估值的安全邊際較基本面景氣度更為重要。②從前期股價表現來看，煤炭、國防軍工、通信今年2-10月領漲所有行業，年底建議回避。③其中軍工、通信板塊11月以來無正向收益，可能已在上演killthewinner。（來源：財聯社）