戶長:根據戶長管理為客戶進行貸後催收工作。負責組建基金銷售團隊，熟悉相關基金募集政策，開發維護基金募集渠道，制定年度、季度、月度銷售計劃並執行。
負責證券公司、信托公司、投資公司等機構客戶的開發、維護和服務。與重點客戶建立並保持長期合作關系，制定客戶關系管理計劃。
客戶經理:既是銀行與客戶關系的代表，也是銀行對外業務的代表。(以銀行為例)客戶經理的職責包括:充分了解客戶的需求，向他們推銷產品，招攬業務；同時，協調組織全行各相關專業部門和機構為客戶提供全方位的金融服務，在積極防範金融風險的前提下，與客戶建立並保持長期密切的聯系。
質量要求:
壹個合格的客戶經理必須具備良好的社會交際和組織協調能力，時間管理的現代管理意識和團隊精神，性格熱情開朗，有責任心，熟悉各種金融產品的功能，在市場調研和客戶開發方面有豐富的管理經驗。
初級和中級客戶經理應符合以下要求:
(1)道德品質。應具有強烈的責任心和事業心，嚴守銀行和客戶的秘密。
(2)營銷技巧。能夠綜合運用市場細分、市場定位和營銷手段。
(3)知識全面。對金融、營銷、法律有深入的了解，熟悉銀行業務的方方面面。
(4)分析能力。能夠了解自己工作範圍的方方面面，能夠綜合分析客戶，對客戶風險有很強的預見性。
(5)策劃能力。工作目標明確、切實可行，計劃可行，預算安排準確有效，工作進度有序。
(6)協調能力。善於表達自己的觀點和看法，與銀行管理層和業務層面保持良好的工作關系，具有較強的團隊合作精神。
以上內容來源:百度百科-客戶經理