作為顧問，我更喜歡做研究。從2015開始，我也寫過壹些關於行業發展趨勢的文章，從《2016，增速逐漸下滑》、《2017，建築行業加速分化》、《2018，進入深水區》、《2066》寫了這麽多，我覺得用“分水嶺”這個詞來看2026 54333年建築行業發生了什麽變化更合適
“分水嶺”是什麽意思？中國最著名的“分水嶺”是秦嶺，是中國南北的地理分界線，南有四川、湖北，北有陜西。“分水嶺”的本義是指不同事物之間的主要界限。
接下來我就和大家探討壹下建築行業的“分水嶺”。我大媽胡說八道，妳聽聽看行業的“分水嶺”是不是真的來了。我將從行業改革、產業政策、投資動力、市場、商業模式、發展動力六個方面與大家探討我的觀點。
首先是行業改革的分水嶺。
自2000年以來，建築行業進行了多次改革。行業內有很多微信微信官方賬號傳播行業改革政策。每次有改革都會第壹時間推。這樣的文章數量非常多，建築行業是壹個政策性很強的行業。從改革的醞釀到今天的實質性推進，行業的方向逐漸清晰。
首先，建築法修改可能進入實質性推進階段。建築法經常受到批評。1997年7月11日出臺，2011年修訂第四十八條關於職工保險的相關規定，2019年修訂。
資質改革方案已經出臺，進入壹年過渡期，從593家減少到245家，減少了60%。資質改革，壹次性砍掉60%，力度還是比較大的。如果未來再來壹次改革，削減60%，就只剩下100項，限制更少。我和很多人討論過這個問題，當然這是壹個很極端的想法，但是“簡政放權，加強監管，改善服務”的趨勢已經在行業改革中產生了效果。
成本改革制度也已出臺，進入啟動階段。今年7月24日，38號文出臺，我從中摘錄了兩段:“推行工程量清單計價、市場詢價、自主報價、競爭定價的工程計價方式”；“取消最高投標限價按定額計算的規定，逐步停止下達預算定額”，可見這項改革既迫切又有力。
此外，還有建設模式的改革，包括總承包、全過程咨詢、建築師負責制等，從政策引導逐步進入實質性推進階段。今年7月，江蘇省發文要求，“各地要明確，以國有資本投資為主的項目實行總承包的比例不低於20%，到2025年，政府投資的裝配式建築項目全部采用總承包方式”。
二是產業政策的分水嶺。
我們很多行業都是政策外力推動的。未來產業政策的外力會逐漸下降，產業的發展會逐漸依靠內生動力。
建築工業化的產業政策出臺時，力度很大。當時的地價要麽是各地建建築產業化項目時很便宜，要麽是買了地就能全價還給妳。相信類似的政策會越來越少。妳可以做建築工業化，但是妳必須能夠提高效率，適應未來勞動力逐漸減少的趨勢。
PPP(包括BT、BOT、AB0)、總承包、全過程咨詢、建築師負責制等模式，園區開發、特色小鎮等業務也需要真正的內生動力。只有創造價值模式，他們才能發展，才有生命力。
說起園區，很多勘察設計企業和施工企業都在做園區。我做過壹些橫向研究。專家告訴我，上海有1000個工業園區，全國可能有上萬個。據說這麽多工業園區大部分都是不成功的。做好工業園區，還得靠內生動力。特色小鎮的發展也是如此。2018、2019網上流傳著壹份所謂的“特色小鎮死亡名單”。我以為“特色小鎮死亡名單”是炒作，沒想到上了人民日報，是權威的。看來特色小鎮死亡名單果然名不虛傳。
這些例子說明了什麽？說明如果沒有內生動力，這壹切都不會靠政策的積極性得到長期發展。
第三是投資力的分水嶺。
改革開放以來，我們國家的固定資產投資全面增長，現在投資正在進入分化期和短板期。我摘錄了十四五規劃《建議》原文，從中可以看出國家對未來投資的新思維。
從總量上來說，原文寫的是“保持投資的合理增長”，意思是洪水泛濫的機會應該是不可能的。以前很多建築行業的領導經常講“基建投資再增加，增加多少”，這種情況以後不太可能發生。
在結構方面，提案中明確提出:“充分發揮投資對優化供給結構的關鍵作用”。什麽是優化結構？“從無到有”的階段已經過去，未來是“從無到有”。中國過去的巨額投資很多都投在了沒有經濟回報和社會效應的地方，比如市區壹年挖好幾次的同壹條路，空房子，車少的高速公路。國家發改委層面的人應該會看到更多類似的例子。
動機方面，投資的動機是什麽？“發揮政府投資激發民間投資活力的作用，形成市場主導的投資內生增長機制。”政府的角色是壹個“煽動角色”。關鍵投資是私人投資和市場主導的投資。私人投資可持續性的關鍵是什麽？投資需要賺錢才是可持續的。
說到投資，大家熱切期待的是基建投資。根據國家統計局公布的固定資產投資統計數據，2019年為12.1萬億，2019年為18.2萬億；我們換個角度來看。從資金來源來看，2017，15萬億，2018，14.5萬億，2019，14.8萬億。根據資金來源，近年來基礎設施投資沒有持續增長。看資金來源，主要是國家預算、國內貸款、利用外資、自籌資金和其他五個方面。國家預算資金占17.5%，國內貸款占15.3%，兩塊加起來占1/3；基建投資大部分靠自籌資金，占56%。各位，我們的自負盈虧能力到底有多大？八大建設央企這幾年做了很多PPP項目，說明他們的自籌資金能力還是比較強的，但是有什麽樣的現金流可以繼續做下去呢？這是值得思考的。從投資動機來看，我認為已經到了壹個分水嶺。
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圖表1:基礎設施投資總額-資金來源
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圖表2:基礎設施投資的資金來源比例
第四是市場的分水嶺。
以前的建設是全國開花，現在是走向“大國大城市”。城市的建設也從全面布局向補短板轉變，從粗放建設向品質建設轉變。
首先是市場結構，新時代基本結束，而改造維修市場開始增長。前幾年我壹直在講這個觀點，比如制造業，房建，城市基礎設施三個建築市場，已經很難再增長了。在住宅建設領域，全國有壹種說法:大城市壹般禁止建500m以上，但嚴格限制建250m以上，100m以上要充分論證集中布局，縣城住宅以多層為主；在基礎設施領域，“71165438”骨幹路網和“八縱八橫”鐵路網基本建成。
該地區有什麽特點？
第壹是“胡煥庸線”繼續起作用，人口仍然流向大城市。「胡煥庸線」是什麽線？1935年，地理學家胡煥庸在研究人口時畫了這條線。從東北黑河到雲南騰沖，“胡煥庸線”東南44%的國土面積，擁有94%的人口，貢獻了96%的GDP。壹位領導去中國人口博物館時看到了這條線。他說我們必須打破這條線。事實上，85年來，統計數據表明，打破它是非常困難的，這可能是壹個基本規律。
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圖表3:胡煥庸線兩側發展對比
第二，經濟發展強勁的城市依然充滿了強勁的建設動力。列出2019年中國GDP排名前20的城市，秦嶺淮河南北地理分界線以北只有北京排前10。所以網上有壹段話。我摘下來:“今天，中國大地上悄然出現了壹條比胡煥庸線更重要的分界線。是位於北緯31度的“長江防線”。99%的人沒有意識到這個地理大發現的重要性。保衛這條長江防線是未來五年，也就是“十四五”期間的重中之重。它的成敗幾乎決定了大國崛起的結局。”
圖表4:中國GDP排名前20的城市。
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這就是“胡煥庸線”和南北城市的反差。經濟發展可能有自己的規律，經濟發展是建設的基礎。經濟不發展，沒有投資，就沒有建設的動力。最近，著名經濟學家、復旦大學教授華民去了壹趟海南，他表達了壹個感受。他說要警惕海南的“自貿區”變成海南的“自貿區”。所以市場在區域和結構上已經到了壹個分水嶺。
第五是商業模式的分水嶺。
企業的商業模式從過去的“羊群效應”轉變為獨立思考、自我堅持，從過去的跟風模仿轉變為現在的明確STP(市場細分-目標市場-定位)。我把建築行業的商業模式分為五種，分別是2T、2G、2B、2E和2C。
2T(to time)，時代在變，建築行業會出現很多基於新技術的商業模式。如果能與時俱進，每個人都有機會，壹些企業正在跨界進入建築行業。
2G(對政府)，這是資本和大企業的機會，大規模的基礎設施建設和PPP模式。
2B(to business)，大型企業之間的戰略合作機會，就像南通的建築企業與大型開發商的戰略合作壹樣，大型房地產企業有合作夥伴。
2E(to生態系統)，大量的專業分包商、勞動力、材料供應商和設備供應商正逐漸與大型企業形成壹個生態系統。企業的生態系統有多大？我做了壹個估計。以中國建築為例。中建30萬人，背後有240萬勞務。如果每個勞務企業有100名員工，那麽就會有24000家企業跟進，加上材料設備的供應商，中建的背後是壹個中小企業的生態系統。壹些大項目，政府項目，基建項目，壹般中小企業是進不去的，也可以選擇跟著大企業走。這種方式也能很好的生存。
2C(對客戶)，運營項目往往需要有良好的客戶體驗，裝修行業的家裝也是面向終端客戶的。我發現大多數傳統的創業企業都做不好2C業務。2C業務對每個人都是壹個巨大的挑戰。我們的組織架構、人員配備、供應鏈體系明顯不適合2C模式，既不能滿足客戶的需求，也不經濟。
為什麽要講這五種商業模式？我覺得不是所有的企業都適合所有的業務，有些業務不適合就不要強行去做。壹些勘察設計企業和施工企業過去熱衷於資本運作。如果他們不建立資本運作的能力，兩年都玩不下去。我見過壹個頂級設計院打了幾個投資就成了壹個慘不忍睹的設計院，壹個央企的二級工程局打了幾個PPP就發現投資是壹片苦海。幸好是央企二級工程局，不然就是壹片死海，這就是商業模式的風險。
六是發展動力的分水嶺。
建築業傳統的發展動力正在逐漸減弱，新的動力正在加速形成。
根據某咨詢機構的研究報告，過去20年，全球建築業年效率增長1%，而全球所有行業年效率增長3%；我估計中國建築業的效率大概會提高1.5%，甚至2%，進步速度比較快。
中國建築業效率提升的動力是什麽？由於管理、材料和設備的進步，如混凝土攪拌站和盾構機，行業的效率得到了顯著提高；此外，技術和傳統信息技術的進步也促進了行業的發展。但是這些傳統的驅動力會很難帶來突破性的效率提升，只能是1.5%，高了也就2%。
那麽新的動力來自哪裏呢？我們可能要從企業專業化、客戶服務產品化、建築工業化、全生命周期數字化四個方面去尋找。比如產品化。福特當年造出T型車後，把車從2000美元降到了140美元。可想而知，產品化對於提高效率的作用是很大的，值得我們思考。也可以在建築行業的生態鏈中尋找價值和提升效率，從價值控制和核心供應鏈的整合中尋找效率。比如現在很多企業都在做集中采購，這是方向之壹，但是真正能做到好的體驗和價值的集中采購平臺，在行業內還是比較少見的。
以上是我認為的六個分水嶺，供大家參考。