恒大集團關於懇請支持重大資產重組項目的情況報告8月份，恒大集團發布關於懇請支持重大資產重組項目的情況報告，報告表示如果恒大地產本次重組未如期完成，可能引發壹系列系統性風險，可能導致恒大地產現金流斷裂，進而引發金融系統性風險。
9月24日消息，壹份《恒大集團關於懇請支持重大資產重組項目的情況報告》在網絡流傳，文章中，恒大集團懇請廣東政府支持重大資產重組，若重組未能完成，可能引發壹系列系統性風險。
恒大集團同時表示，如不能按時完成重組，將導致深深房中小股東因停牌四年而利益受到巨大損害，引發對交易各方、監管部門的法律訴訟或維權行為。
以下為懇請信全文：
恒大集團有限公司關於懇請支持重大資產重組項目的情況報告
廣東省人民政府：
首先，感謝省委省政府壹直以來對恒大集團的關心和支持。為貫徹落實黨中央、國務院《關於深化國有企業改革的指導意見》的有關精神，響應供給側結構性改革，在廣東省委省政府的關心和深圳市委市政府的指導支持下，上市公司深圳經濟特區房地產(集團)股份有限公司(簡稱“深深房”)與恒大地產集團有限公司(簡稱“恒大地產”)進行同行業間的重大資產重組，以市場化手段深化國有企業改革。現將具體情況匯報如下：
壹、本次重組基本情況
2016年10月3日，恒大地產與深深房簽署《關於重組，上市的合作協議》，深深房發行A股股份購買恒大地產100%股權，恒大集團將成為深深房的控股股東。
1.2017年6月20日，香港聯交所正式同意恒大集團分拆恒大地產在A股重組上市申請，這是香港聯交所審批通過的規模最大的壹次主業分拆。從2016年啟動重組開始，深圳市政府、深深房、恒大地產與證監會主管領導及相關部門多次召開專題會議溝通論證，均認為本次重組符合相關法律法規，是推動國企改革的重要舉措，有利於提升上市公司質量，激發資本市場活力。
2017年3月，按照中國證監會和深交所的有關法規要求，恒大地產引入1300 億元戰略投資。
本次重組屬房地產同行業的兼並重組和存量房地產的優化整合，不新增地產上市公司數量，不進行任何直接和間接融資。同時，恒大集團承諾鎖定股份5年不減持、不質押融資，且承諾上市公司5年內每年現金分紅比例不低於68%。
二、恒大地產執行房地產調控政策情況
恒大地產始終堅定執行國家“房住不炒”“穩地價”“穩房價”“穩預期”“防風險”等各項房地產調控政策。
1、秉承民生地產理念，產品定位滿足剛性需求
公司準確把握“住房居住屬性”，產品中140平米以下的普通住房占比96%。2020 年上半年帶裝修住宅產品平均售價9030元/平米，扣除帶裝修成本後為8020元/平米。
2、堅持房住不炒，調控以來壹直保持銷售價格穩定
恒大地產不捂盤惜售、不哄擡房價。2017年、2018年、2019年、2020年上半年，恒大住宅銷售價格分別為9960 元/平米、10515元/平米、10281 元/平米、9030元/平米，已交樓項目入住率達91.6%，嚴格貫徹了“穩房價”“穩預期”“房住不炒”的政策要求。
3、堅決不囤地、不炒地、不擡高地價
恒大地產嚴格規定，招拍掛項目拿地價格的溢價率不得超過20%，且所有項目 在取得土地後必須立即依法依規開工建設。招拍掛拿地的平均溢價率2018年為14%、 2019 年11%、2020 年.上半年10.7%，自房地產調控以來沒有拿過任何壹個。同時，積極助力化解行業和金融風險，新增土儲中54%為並購經營不良的房地產企業項目和金融機構不良資產，盤活項目200多個。
4、主動降負債，促進企業健康發展
通過引入戰略投資者.提前償還債務、控制拿地規模等措施，公司資產負債率由2016年底的92. 9%降至2019年末的77. 9%。
三、恒大地產健康發展的基本情況
恒大地產位居中國房地產企業綜合實力第壹名。在引入1300億元戰略投資增加資本金後，恒大地產經營規模取得較大幅度增長，銷售額從2016年的3734億元，增長到2019年的6011億元。
恒大集團目前世界500強排名第152位，成立24年來，***計借款22360筆，涉及金額34912億元，從未出現壹筆借款展期，均在借款到期前按時還本付息。
四、如果恒大地產本次重組未如期完成，可能引發壹系列系統性風險
1、恒大地產資本金大幅減少，現金流斷裂如不能按時完成重組，公司須在2021年1月31日前償還戰略投資者1300億元本金並支付137 億分紅。1300 億由權益變為負債，資產負債率將大幅攀升至90%以上，可能導致恒大地產現金流斷裂。
2、恒大地產現金流斷裂將導致恒大集團無法償債，進而引發金融系統性風險
截至2020年6月30日，恒大集團有息負債余額8355億元。涉及銀行類金融機構128 家，借款余額2323億元，其中境內銀行類金融機構171家，借款余額2163億元，主要為民生銀行293 億元、農業銀行242億元、浙商銀行107億元、光大銀行100億元、工商銀行94億元、中信銀行94億元等。涉及非銀行類金融機構121家，借款余額3684億元，主要為光大信托278億元、山東信托176億元、外經貿信托167億元、中航信托133億元、中信信托126 億元等。涉及境內公司債券496億元，境外債券1852億元。
如果恒大地產不能按時完成重組，可能導致其現金流斷裂，從而引發恒大集團在相關銀行、信托、基金等金融機構及債券市場的交叉違約，進而產生金融系統性風險。
3、嚴重影響上下遊企業正常經營，不利於經濟健康發展
目前公司上下遊合作企業達到8441家，若恒大地產現金流斷裂，將直接影響上下遊企業的正常經營、部分企業甚至面臨破產風險，對經濟平穩健康發展造成嚴重影響。
4、嚴重影響就業和社會穩定
截至2020年6月30日，恒大集團擁有792個項目，覆蓋229個城市，在建工程1. 23億平方米，公司員工14萬名，解決就業317萬人。若因恒大地產現金流斷裂引發恒大集團陷入危機，將直接影響331萬人的穩定就業。同時，已售未交樓的61.7套商品房的204萬業主面臨工程爛尾或無法收樓的風險，嚴重影響社會穩定。
5、引發大規模群體性維權，嚴重影響資本市場健康穩定
如不能按時完成重組，將導致深深房中小股東因停牌四年而利益受到巨大損害，引發對交易各方、監管部門的法律訴訟或維權行為。
深深房與恒大地產重大資產重組，符合國務院關於區域性國資國企綜合改革試點精神，對於推進國企混改，促進資本市場健康發展具有重要意義。由於時間緊迫，懇請省政府予以關註、協調推進。
特此匯報。
恒大集團有限公司
2020年8月24日
以下為網傳文件圖片內容：